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狼多肉少的存量市場(chǎng)
從公司數(shù)據(jù)來(lái)看，阿里、京東和拼多多在2020年（自然年）GMV的總增量或?qū)⑦_(dá)到1.7-2.1萬(wàn)億元。
但從整個(gè)大盤(pán)來(lái)看，市場(chǎng)就像一口快要見(jiàn)底的湖泊，未必有足夠的水量滿足饑渴的三大平臺(tái)。
首先，即便沒(méi)有疫情影響，隨著基數(shù)擴(kuò)大，電商行業(yè)整體的增速本來(lái)就在放緩。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017-2019年，網(wǎng)上零售額增速分別為32.3%、23.9%、16.5%。
圖：商務(wù)部
其次，疫情對(duì)線上零售造成重大沖擊。今年前4個(gè)月，網(wǎng)上零售總額的增速只有1.7%。
在這樣的大背景下，2020年大盤(pán)能漲10%就已經(jīng)不錯(cuò)了。2019年，全國(guó)網(wǎng)上零售總額為10.6萬(wàn)億，按照10%的增速估算，行業(yè)整體的增量大概也就1萬(wàn)億元左右，根本無(wú)法滿足頭部三強(qiáng)的增長(zhǎng)需求。
當(dāng)然，各家對(duì)GMV統(tǒng)計(jì)口徑的不一致可能影響我們的判斷，但電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。
截止到3月底，這3家公司的活躍用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到17.4億，不僅遠(yuǎn)超網(wǎng)民規(guī)模（9億），甚至超過(guò)了全國(guó)總?cè)丝�，這說(shuō)明三家之間有大量重疊用戶。
早在2019年初，數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫(kù)DE Thinktank進(jìn)行的網(wǎng)民調(diào)研就顯示，淘寶和京東的用戶重疊度高達(dá)92.3%。此外，拼多多用戶中有79.8%同時(shí)是淘寶用戶。
「略大參考」認(rèn)為，三方今年的發(fā)力點(diǎn)將主要集中在以下領(lǐng)域：
1.直播電商
淘寶直播在2019年實(shí)現(xiàn)2000億元的交易額，今年預(yù)計(jì)增加至4000-5000億元，這一增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體。京東剛剛和快手達(dá)成戰(zhàn)略合作，快手用戶可直接購(gòu)買(mǎi)京東自營(yíng)商品。從董明珠到央視名嘴，也紛紛在京東上開(kāi)啟直播首秀。拼多多則“不走尋常路”，推出“縣市長(zhǎng)帶貨”的模式。疫情期間，各地方官員通過(guò)拼多多平臺(tái)，推銷(xiāo)本地農(nóng)產(chǎn)品。
2.下沉市場(chǎng)
用戶規(guī)模暫時(shí)落后的京東對(duì)下沉市場(chǎng)最為執(zhí)著。管理層在一季度的分析師電話會(huì)議中明確表示，下沉市場(chǎng)依然是未來(lái)的工作重點(diǎn)，獨(dú)立的京喜平臺(tái)和京東主站雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)下沉市場(chǎng)的覆蓋。阿里巴巴同樣會(huì)采取多產(chǎn)品的組合挖掘更多的下沉市場(chǎng)用戶。聚劃算定位于特價(jià)品牌貨，將淘寶、天貓上的產(chǎn)品“賣(mài)到”低線城市；淘寶特價(jià)版走C2M定制商品路線，提供極致性價(jià)比的白牌產(chǎn)品。
3.中高端用戶
消費(fèi)分級(jí)是當(dāng)前市場(chǎng)的主旋律。對(duì)品牌和品質(zhì)有更高要求的用戶，同樣是各大平臺(tái)爭(zhēng)奪的對(duì)象。拼多多的百億補(bǔ)貼無(wú)疑將會(huì)持續(xù)，而據(jù)晚點(diǎn)此前的報(bào)道，針對(duì)腰部品牌的百億補(bǔ)貼2.0預(yù)計(jì)將在今年登場(chǎng)。京東雖然已經(jīng)占據(jù)了較多的高端用戶，但也計(jì)劃會(huì)在二季度末，三季度初將原來(lái)的一號(hào)店轉(zhuǎn)型成為一號(hào)會(huì)員店，針對(duì)高線市場(chǎng)的中高端人群推出精選商品的付費(fèi)會(huì)員服務(wù)。
三大平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，可以說(shuō)已經(jīng)滲透到了各個(gè)方面。
當(dāng)然，我們也看到了一些行業(yè)整體的積極信號(hào)。
國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，今年5月快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)完成73.0億件，同比增長(zhǎng)39.6%，創(chuàng)2018年2月以來(lái)新高。增長(zhǎng)主要是受到“雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)”、五一假期、生鮮農(nóng)產(chǎn)品加速上行，以及消費(fèi)者對(duì)線下購(gòu)物仍有顧慮，大量消費(fèi)需求轉(zhuǎn)移線上的影響。
電商貢獻(xiàn)了國(guó)內(nèi)8成左右的快遞包裹，5月快遞業(yè)務(wù)量的增速如能持續(xù)，我們的擔(dān)憂可能只是杞人憂天。否則，后疫情時(shí)代的電商競(jìng)爭(zhēng)將空前慘烈。
來(lái)源: 略大參考 趙騏
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