2、Shopee是"新秀" 也是"奮進者"
Shopee2015年進軍電商領域，是Sea Group的子公司，2017年騰訊對Shopee母公司Sea投資5.5億美元就是為了進一步擴大公司在東南亞市場Shopee的影響力，爭奪這一市場份額。目前，騰訊持股34.3%。
從時間上來講，Shopee已經(jīng)比阿里的Lazada慢了幾年，但Shopee經(jīng)過幾年的發(fā)展其在東南亞的成就逐漸顯現(xiàn)。今年二季度在瀏覽量上已經(jīng)實現(xiàn)了對Lazada的反超。此外，根據(jù)iPrice 2019 Q3電子商務報告，Shopee蟬聯(lián)東南亞電商月活、下載、訪問量三冠王，成為了穩(wěn)坐消費者首選的線上購物平臺。
國內橫掃千秋的阿里為何在東南亞就干不過騰訊了呢？相較于阿里對Lazada以84%的持股比例實現(xiàn)完全控股，騰訊34.3%的間接控股倒是可以給其本地團隊更多的自主權。同時，Sea旗下有游戲公司，而Lazada在東南亞地區(qū)就只有一個APP，這使得其更像一個分公司。而shopee則在印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、中國臺灣、越南、菲律賓每個市場都有APP，一共有7個，人才招募和使用上也更擅長使用本地化的人才。這或許也是其在經(jīng)過幾年的深耕之后，能夠做到這一市場第一的一個重要原因。
但需要注意的是，東南亞市場的電商目前處于混戰(zhàn)階段，隨著這些頭部平臺的崛起，更多的本土品牌也相繼加入。就拿Tokopedia來說，盡管它只在印尼市場上銷售，但這家印尼電商公司卻有能力挑戰(zhàn)榜首的位置。今年，Tokopedia計劃通過投資技術和印尼基礎設施來擴大其業(yè)務規(guī)模和覆蓋范圍。在成為新一年東南亞地區(qū)訪問量最大的電商平臺競爭中，Tokopedia正處于快速發(fā)展的有利地位。
這樣看來，即使Shopee目前成為了東南亞地區(qū)訪問量最大的電商平臺，但也應當做一名"奮進者"不斷在這一地區(qū)筑建自身護城河。
3、shopee和lazada的戰(zhàn)斗背后 就是騰訊和阿里的東南亞布局角逐
作為國內的兩大巨頭，一個在社交領域占據(jù)著頭把交椅，另一個在電商領域暫無人能及。雖然騰訊在國內的電商版圖中并未種成一棵大樹，但其仍然通過多種方式在這一領域企圖與阿里抗衡，譬如入股國內京東和拼多多。隨著二者在東南亞市場的不斷加碼，相互之間已經(jīng)把戰(zhàn)火燒到了東南亞。
我們知道阿里和騰訊的戰(zhàn)爭由來已久，除了電商戰(zhàn)場，支付戰(zhàn)場同樣是打得火熱。據(jù)易觀發(fā)布了2019年第三季度移動支付市場監(jiān)測報告顯示，2019年第三季度，支付寶在移動支付市場份額中穩(wěn)居首位，連續(xù)三個季度實現(xiàn)快速增長，其市場份額為53.8%，第二名的財付通包括微信支付的市場份額為39.9%。
面對支付寶的強勁戰(zhàn)斗力，騰訊并不認命，不斷推出新的對標產品。今年1月份的時候，微信支付曾經(jīng)低調推出微信支付分，它是微信支付對標螞蟻金服"芝麻信用分"的產品；下半年微信推出"分付"對標支付寶的"花唄"；此外，也聯(lián)手了宇宙最大行工商銀行推出了線上存款功能，在完善自身金融生態(tài)方面，騰訊不遺余力，可以窺得騰訊在這一領域的野心。隨著線下商業(yè)數(shù)字化改造的提速、移動支付線下硬件產品的改造和推廣，二者在這一領域的戰(zhàn)斗仍是一場持久戰(zhàn)。
此外，在云計算領域二者更是打的熱火朝天。盡管騰訊云起步晚于阿里云，但絲毫不會阻止其走向世界的野心。騰訊云目前足跡已遍布全球，打入東南亞市場、日本、韓國，歐洲、北美等地區(qū)。其三季度的最新財報顯示，騰訊云增速位居五大云服務商首位。數(shù)據(jù)顯示，騰訊云銷售額同比增長91.6%，市場份額為18.6%，位于全球第六，仍落后于阿里云。
據(jù)國際研究機構Forrester發(fā)布了最新的云計算行業(yè)研究報告告顯示，阿里云已超過谷歌進入了全球前三，僅次于亞馬遜AWS、微軟Azure。目前已經(jīng)有上萬家企業(yè)全面遷移到阿里云上，例如飛利浦中國、迅雷、萬科物業(yè)、百麗、Salesforce中國、居然之家等等。在當下全面上云的拐點之下，阿里云對擴大國際化水平有非常明確的戰(zhàn)略，而且已經(jīng)在某些海外市場上"增速喜人"，尤其是東南亞市場。國外業(yè)務的增速也已經(jīng)有趕超國內的趨勢。在亞太地區(qū)云計算市場中，阿里云的市場份額達到了19.6%，已經(jīng)超過了AWS、Azure市場份額的總和。
在云計算領域，阿里和騰訊不論是國內國外都在不遺余力的搶占市場份額�？梢娤胍�，在全面上云的趨勢下，二者在云計算領域的交鋒今后還將變得更加激烈。
如今東南亞電商市場二者的你追我敢同樣是戰(zhàn)火的延續(xù)�；氐阶畛醯脑掝}，Lazada可以說是阿里在東南亞下的最大一步棋。從2016年開始對Lazada投入的共計近40億美元，到最后將其控股買下，阿里對東南亞市場的垂涎早已藏不住了。而騰訊目前在東南亞市場除了擁有Shopee這個隊友，還直接或間接投資了Sea Group、Go-Jek、Traveloka、Pomelo Fashion、Tiki.vn等，為它們輸入騰訊的意志，成為其打造東南亞市場護城河上的磚瓦。
綜上來看，shopee和lazada的戰(zhàn)斗背后，其實就是騰訊和阿里在東南亞的布局角逐，二者已經(jīng)在全球范圍內的多個領域展開激烈的競爭。
東南亞電商市場火爆 但如何看待其中的機遇和風險？
不可否認，東南亞電商市場的火爆帶來的機遇。
據(jù)谷歌和淡馬錫聯(lián)合研究指出，到2025年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟價值預計將超過2400億美元，比2018年的首次預測高出400億美元。屆時，東南亞電商市場價值預計將達1020億美元，占該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟總價值的40%以上。
隨著中產階級人口的不斷壯大，東南亞電商市場無疑會越來越受歡迎。中產階級人口的增加，意味著人們可支配收入的增加，有更多的消費支出。此外，東南亞地區(qū)年輕人口和互聯(lián)網(wǎng)的普及率的升高，成為今后推動網(wǎng)購銷量一路飆升的主要動力之一。這樣看來，東南亞市場仍然具有不錯的發(fā)展想象力。
但這并不意味著Shopee、Lazada這樣的中國出口電商企業(yè)在這里便是毫無暗涌，危機同樣潛伏于內。
差異化明顯便是首當其沖的問題。要求電商平臺要基于不同國情的國家展開本土化運營，無形之中會增加公司的運作阻力。東南亞6個國家各國的宗教人文都有明顯差異，甚至于同一款產品在不同的國家，當?shù)叵M者的搜索關鍵詞也會存在差異化。也正基于國情不同，Shopee在7個市場都推出了獨立的APP，這樣才能更加了解本土的員工進行本土化運營。這也是其起步晚但是目前能夠跑在Lazada前面的重要原因之一。
此外，貨到付款的交易方式仍是主流，對于電商平臺來講會需要面臨極大的資金風險和流轉問題，同時這一交易方式也會催生拒收和退換貨的高風險。最值得一體的是，隨著電商市場的持續(xù)發(fā)展，東南亞各國政府都希望從中分得一杯羹。2018年，部分東南亞國家已經(jīng)考慮過對電商交易征稅增加了政策方面的一些風險。
更沒法回避的便是競爭。電商永遠不會是一成不變的行業(yè)，例如印尼的tokopedia、bukalapak，越南的tiki、Sendo，泰國的Central都是shopee和lazada的有力競爭者。此外，還有許多不知名的平臺正在涌入和發(fā)展。隨著東南亞的物流、支付、通信等基礎設施的完善，會有更多競爭者加入這場電商戰(zhàn)爭中。
綜合來看，隨著東南亞電商市場的逐漸成熟，未來的競爭也會變得激烈。對于中國的出口電商企業(yè)而言，這一市場也并不是波瀾平靜的汪洋藍海，在面對巨大機遇的同時也存在著諸多挑戰(zhàn)。只不過，短時期內Lazada及Shopee的頭部位置仍難以撼動，但未來的格局仍然存在多種可能。
來源: 微信公眾號：美股研究社
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