每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人徐正，在上海征戰(zhàn)半年后回到北京�；蛟S，這是一個正確的決定。伴隨著叮咚買菜在華東地區(qū)的迅猛擴(kuò)張，美團(tuán)買菜進(jìn)攻華北，華東已成為每日優(yōu)鮮戰(zhàn)績最佳的區(qū)域，徐正重回北京，負(fù)責(zé)融資和穩(wěn)定北京戰(zhàn)局。
徐正很快有所斬獲。億歐獨(dú)家獲悉，每日優(yōu)鮮正在引入巨頭公司的戰(zhàn)略投資，今年7月前收到了由蘇寧投資部發(fā)出的TS。同時，近期有消息稱每日優(yōu)鮮將再獲一筆融資，投前估值從20億美金漲至30億美金，財務(wù)投資人會先交割1-2億美金。
一直以來，每日優(yōu)鮮有著強(qiáng)大的融資能力，擁有生鮮電商界，乃至電商界頗為羨慕的投資團(tuán)隊，眾多一線基金高盛中國、騰訊、老虎基金參與其中。公開的融資輪次高達(dá)8輪，累計融資金額近9億美元，躋身于獨(dú)角獸之列。
不過，每日優(yōu)鮮身后投資人押注行業(yè)其他玩家已成為事實。老虎基金于2018年9月D輪進(jìn)入每日優(yōu)鮮，僅一個月之后，就有了新歡叮咚買菜。
“老虎基金的算盤賊精明。作為后期投資者，如果每日優(yōu)鮮賣給巨頭，老虎基金會獲得優(yōu)先清償權(quán)，即投F輪的公司會先分錢，其次再是E、D、C、B、A輪投資人，最后才會考慮創(chuàng)始人收益，條款會對后進(jìn)入的投資者更有利。”接觸過每日優(yōu)鮮的投資人王明(化名)告訴億歐。
在看待每日優(yōu)鮮的項目上，騰訊投資部也開始出現(xiàn)了相左的意見，曾屬意美團(tuán)投資或并購每日優(yōu)鮮。不過美團(tuán)并不樂意，也從未主動推進(jìn)過這件事。
今年年初，盒馬CEO侯毅也在一次演講中，將每日優(yōu)鮮定位為“曾經(jīng)的前置倉代表”。
面對“全國作戰(zhàn)的戰(zhàn)線擴(kuò)大”、“多業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略分散”、“用戶洞察不夠”、“前置倉根基不穩(wěn)”等諸多問題，每日優(yōu)鮮正在經(jīng)歷嚴(yán)峻的市場考驗。作為生鮮電商領(lǐng)域的獨(dú)角獸，為何被競爭對手群起而攻之，此前燒的錢究竟有沒有收獲預(yù)期結(jié)果，都是需要反思的問題。
單月支出3.8億全面對抗
“讓華東人民吃上更便宜的菜”，是每日優(yōu)鮮猛攻華東的豪言壯語。今年年初，徐正親赴上海直接領(lǐng)導(dǎo)華東業(yè)務(wù)，宣布在華東市場投入10億元。推出的“0元購”等系列活動，通過補(bǔ)貼來獲取用戶，與上線之初“價格戰(zhàn)”的打法并無二致。
一位看過每日優(yōu)鮮財務(wù)數(shù)據(jù)的投資人向億歐透露，今年5月，每日優(yōu)鮮的支出就高達(dá)3.8個億，除去新開倉、日常開支等費(fèi)用外，還有價格戰(zhàn)等大量補(bǔ)貼。
目前，前置倉的戰(zhàn)區(qū)以北京、上海、深圳、武漢為中心，輻射華北、華東、華南、華中，激烈的對抗一觸即發(fā)。全國性的布局，使每日優(yōu)鮮在不同地域，都面臨著新的、強(qiáng)悍的、且手握重金的敵人。
曾被徐正形容“固若金湯”的北京，永輝買菜初顯身手，美團(tuán)買菜大肆進(jìn)攻、盒馬所向披靡。美團(tuán)高級副總裁陳亮，曾負(fù)責(zé)酒店旅游事業(yè)群，現(xiàn)負(fù)責(zé)小象生鮮事業(yè)部，親抓買菜業(yè)務(wù)。
華東方面，今年3月起，叮咚買菜大局進(jìn)攻上海、杭州、蘇州、寧波、無錫、嘉興等城市，連續(xù)創(chuàng)業(yè)者梁昌霖軍旅出身，日均40萬單;杭州地區(qū)，菜劃算應(yīng)運(yùn)而生，創(chuàng)始人方杰曾任美菜網(wǎng)COO，獲得了阿里的注資。福州地區(qū)，80后陳興文旗下的樸樸超市，密度讓永輝感受到了壓抑。
華南方面，樸樸超市、叮咚、美團(tuán)買菜陸續(xù)進(jìn)入，進(jìn)一步搶占每日優(yōu)鮮份額。而在華中，吉及鮮創(chuàng)始人臺璐陽，畢業(yè)于哈佛大學(xué)，曾就職于貝恩資本、永輝超市，獲得了IDG、源碼等一線資本的投資，以36座前置倉對抗每日優(yōu)鮮的60座，鏖戰(zhàn)正酣。
零售是區(qū)域里非生即死、絕對的流量競爭，前置倉更屬于資金密度型投入。如果陷入物理空間的地盤爭奪，注定是一場重復(fù)建設(shè)、補(bǔ)貼用戶的消耗戰(zhàn)。更讓人擔(dān)心的是，這對于一家2015年開始“all in”前置倉的公司來說，四年積累的資金、經(jīng)驗、人才，并無明顯的先發(fā)優(yōu)勢。
億歐通過三處交叉信源了解到，9月每日優(yōu)鮮前置倉全國總單量實際約600萬單左右，日均測算僅20萬單左右。而每日優(yōu)鮮官方向億歐披露的數(shù)據(jù)是，2.0前置倉單量峰值2000單，不過還沒有全部升級成2.0倉。按照全國1500個倉，平均1000單計算，日均15萬單以上。如果按照這樣的成績，今年完成200億GMV的目標(biāo)難度較大。
每日優(yōu)鮮方面一直有著盈利的壓力。2018年8月，一些地方的供應(yīng)商，被要求提供50%毛利率的商品，開始打退堂鼓。在近段時間，也開始出現(xiàn)結(jié)款不及時和克扣供應(yīng)商賬款等情況。
在采訪中，一位嘉興某水果批發(fā)公司的離職員工告訴億歐，每日優(yōu)鮮拖欠其公司近一千萬元的貨款，近半年后才陸續(xù)到賬。他所在的公司，已經(jīng)停止為每日優(yōu)鮮供貨。
另一位生鮮供應(yīng)商小亮(化名)向億歐展示了每日優(yōu)鮮的驗貨收據(jù)單。近20多萬元的貨款，每日優(yōu)鮮扣除了損耗、微倉配送服務(wù)費(fèi)、特殊等費(fèi)用，共計扣費(fèi)金額近2萬元。和線下實體門店相比，貨架費(fèi)收得名目繁多。
小亮對億歐說到：“所有前置倉里，只有每日優(yōu)鮮一家收取微倉配送服務(wù)費(fèi)。我們和其他渠道合作，入完庫以后，就不承擔(dān)了損耗了。但是有時候每日優(yōu)鮮賣不完的、倉庫產(chǎn)生的損耗都算供應(yīng)商的。”同樣，小亮的貨款已被拖欠了四個月，至今還未到賬。
燒錢堆砌流量根基不穩(wěn)
“拼多多選擇以水果切入，是因為農(nóng)產(chǎn)品能夠起量，在此基礎(chǔ)上再擴(kuò)品類。每日優(yōu)鮮原來的倉面積小，品類不全，湊不齊一桌菜，是其用戶洞察不足的表現(xiàn)。”王明說到。
此前，每日優(yōu)鮮以水果品類起家，水果口感差異大，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，相比之下，蔬菜和百貨更加剛需。2019年以前，其倉庫面積僅100㎡以下；SKU數(shù)2016年約300個、2017年約800個、2018年約1000+。
由于面積和選品的限制，沒有設(shè)置更多承載毛利的商品，生鮮流量無法轉(zhuǎn)化。而叮咚在蔬菜品類上，通過自建分揀倉，提高蔬菜毛利，直接在“賣菜”上賺錢，兩者的打法并不相同。
一路領(lǐng)跑，此前并無其他企業(yè)與之正面交鋒的每日優(yōu)鮮，在2019年才反應(yīng)過來品類和空間上的不足，開始升級2.0版本倉庫，SKU提升至3000個，喪失先發(fā)優(yōu)勢。
此外，推行近3年多的前置倉合伙人制度，以類似加盟的方式運(yùn)營，管理難度較大。
每日優(yōu)鮮的微倉合伙人，主要負(fù)責(zé)門店經(jīng)營及所轄區(qū)域配送上門服務(wù)。比如，監(jiān)督第三方配送公司的配送員按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)配送；站內(nèi)庫存管理，合理訂貨，盡可能降低損耗等。
根據(jù)《IT時報》今年8月的報道，每日優(yōu)鮮與合伙人按周結(jié)算，收益由勞務(wù)補(bǔ)貼和訂單提成兩部分組成。
微倉合伙人，需要一次交5-6萬的押金，每月支付水電、網(wǎng)費(fèi)、員工工資。每日優(yōu)鮮給予合伙人平均每月5000-6000元勞務(wù)補(bǔ)貼，7元/單的訂單提成。
合伙人則需要支付給配送員工資，約為4.5元/單提成。(各地區(qū)略有差異)
沒有生鮮經(jīng)驗的微倉加盟者，招幾名配送員就可以承包微倉，也不需要自己辦理營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等證件。一旦加盟，每日優(yōu)鮮會提供相關(guān)副本復(fù)印件。因此，部分承包倉的衛(wèi)生狀況、貨架擺放規(guī)范令人堪憂。
左圖為每日優(yōu)鮮加盟倉、右圖為自營倉(圖源IT時報、每日優(yōu)鮮官方)
加盟模式輕且快，也會導(dǎo)致人員流動性大、管理成本高、人才積累少。配送員直接與微倉合伙人簽訂勞動協(xié)議，缺乏對企業(yè)的認(rèn)同，容易出現(xiàn)服務(wù)不到位的問題。
曾有知乎用戶@別叫我學(xué)長 反饋，與配送員發(fā)生沖突時還收到過“死亡威脅”。此外，流量決定了每天的單量和損耗，單量不穩(wěn)定會影響合伙人收益;生鮮易損，損耗責(zé)任的判斷，雙方也容易出現(xiàn)不愉快。
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