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A.T.Kearney科爾尼發(fā)布《新零售第三年，零售業(yè)的格局和生態(tài)》。伴隨著國(guó)際市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的不確定性，2018年的中國(guó)市場(chǎng)也經(jīng)歷了多方面的急變化。
例如，在過(guò)去十年已成共識(shí)的“消費(fèi)升級(jí)”概念外，延伸出了“消費(fèi)降級(jí)”“消費(fèi)分級(jí)”的討論；資本寒冬來(lái)臨，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境變化，許多新經(jīng)濟(jì)概念（如共享單車(chē)、無(wú)人貨架、ICO等）經(jīng)歷了從巔峰到崩潰的大起大落；此外，明星科技股價(jià)亦劇烈波動(dòng)，反應(yīng)出市場(chǎng)的焦慮與不安。
在這動(dòng)蕩的一年中，“新零售”1無(wú)疑是市場(chǎng)的焦點(diǎn)之一。2017年末到2018年初，各種新零售概念下的創(chuàng)新模式高潮迭起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)傳統(tǒng)零售商的收編和改造亦引起行業(yè)巨大震蕩。2018年來(lái)，新零售為商界帶來(lái)了哪些實(shí)質(zhì)的變化？在宏觀(guān)環(huán)境變化下，新零售前景如何？
值得注意的是，當(dāng)前媒體對(duì)于新零售的討論大多從零售商的角度出發(fā)，大量文章分析電商巨頭的野心和傳統(tǒng)零售企業(yè)的抉擇。然而，零售是一個(gè)復(fù)雜商業(yè)體系的前端，在零售商之外，還有大量品牌商、各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、各類(lèi)商業(yè)服務(wù)企業(yè)也處于新零售浪潮的裹挾之下。本文亦將放寬視野，探討新零售變革對(duì)價(jià)值鏈上的各方帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
零售業(yè)的格局：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的參與尚未改變中國(guó)零售業(yè)高度分散的基本格局，可見(jiàn)未來(lái)在運(yùn)營(yíng)層面上參與的可能性亦有限。
在科爾尼與大量品牌商的溝通中，我們發(fā)現(xiàn)，許多大型品牌商對(duì)新零售變革抱有復(fù)雜的心情，其中最大的擔(dān)憂(yōu)是中國(guó)零售業(yè)的整合程度。
在橫向上，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們大舉進(jìn)軍商超連鎖甚至傳統(tǒng)渠道小店，品牌商們擔(dān)憂(yōu)阿里巴巴和京騰成為零售寡頭，造成產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)Ш�。在縱向上，B2B等主張去中間化的商業(yè)模式試圖挑戰(zhàn)盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的經(jīng)銷(xiāo)商體系，那些曾耗費(fèi)十?dāng)?shù)年建立渠道優(yōu)勢(shì)的品牌們憂(yōu)慮新模式可能沖擊他們的立身之本。
長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)零售業(yè)格局高度分散。且不論百萬(wàn)計(jì)的傳統(tǒng)小店，單看現(xiàn)代渠道超市賣(mài)場(chǎng)，前6大連鎖集團(tuán)所占份額僅為15%（大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、華潤(rùn)萬(wàn)家、聯(lián)華、永輝、家樂(lè)福）；這與美國(guó)前三大超市份額超過(guò)40%、英國(guó)前三大份額近60%的格局大相徑庭。這種高度分散的格局為品牌商和零售商之間的博弈設(shè)定了基本的游戲規(guī)則。然而，2017年底到2018年初，阿里、騰訊對(duì)各大連鎖集團(tuán)的股權(quán)參與，似乎可能打破這一基本格局。具科爾尼統(tǒng)計(jì)，綜合考慮線(xiàn)上線(xiàn)下多種業(yè)態(tài)，阿里、騰訊、京東通過(guò)自建、控股、參股等方式，控制或影響了中國(guó)食品飲料零售市場(chǎng)高達(dá)20-30%的份額。如果阿里、京騰成為中國(guó)零售市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)整合者，這將引起整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的深刻變化。但是，這是否是他們真正的戰(zhàn)略意圖呢？
從當(dāng)前狀況判斷，阿里和京騰對(duì)零售業(yè)的整合野心，正如其自身所說(shuō)，是要做零售業(yè)的“水電煤”，是底層基礎(chǔ)設(shè)施層面的，核心在于數(shù)據(jù)的貫通。互聯(lián)網(wǎng)巨頭在運(yùn)營(yíng)層面參與實(shí)體零售的步伐目前仍以探索性和實(shí)驗(yàn)性為主，在未來(lái)3-5年，他們尚不能改變中國(guó)零售業(yè)高度分散的基本格局。
   
  
（來(lái)源：199it A.T.Kearney科爾尼）
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