上個月，摩拜單車更名美團單車，美團App成為摩拜單車唯一入口。在外界看來，這是一個令人不解的決定，摩拜單車14億商譽價值就此消失。
但從美團的角度來講，摩拜作為高頻的線下入口，與美團相加產(chǎn)生的戰(zhàn)略價值遠大于其獨立存在。
財報中這樣解讀摩拜單車的定位，“我們完成收購摩拜以更好的服務(wù)我們用戶的高頻短途需要、擴大平臺所觸達的消費者群體、收集更多基于位置服務(wù)數(shù)據(jù)并擴大其他服務(wù)品類的交叉銷售機遇。”
摩拜單車的用戶手機上一定有美團App嗎？答案是否定的。
一位投資人對藍洞商業(yè)說，“我們曾分析過美團和摩拜的用戶人群，確實存在不小的差異性。比如很多老人和小孩，騎過摩拜單車，但是從來沒有用美團點過外賣、買過電影票。”
”摩拜并入美團之后，后臺的用戶數(shù)據(jù)有明顯的增長。“另一位接近摩拜的人士也表示，未來美團會嘗試一些交叉營銷，比如掃開摩拜單車贈送一張外賣券，而這個金額來自店家的營銷費用。
未來可期的摩拜單車，需要美團承受短期的壓力。“如今美團的股價也受到摩拜拖累，只能加速折損。美團會把摩拜的折損盡量控制在今年（2018年），之后就可以輕裝上陣了。”一位投資人對藍洞商業(yè)表示。
高頻+低頻
美團已經(jīng)跑出一條第二增長曲線。
管理哲學(xué)之父英國人查爾斯·漢迪曾提出第二曲線理論，也就是企業(yè)應(yīng)該在第一曲線（主營業(yè)務(wù)）增長平緩前，找到第二曲線代替第一曲線承擔(dān)增長引擎。
外賣是美團的第一曲線，第二曲線是到店和酒旅。作為造血業(yè)務(wù)，到店、酒旅業(yè)務(wù)在2018年的交易金額為1768億元，同比增長11.8％，收入同比增長46％至158億元。
美團CFO陳少暉透露，“酒店業(yè)務(wù)只是一個業(yè)務(wù)分支，幫助我們對流量實現(xiàn)現(xiàn)金化。2018年90%的新增酒店業(yè)務(wù)用戶都是外賣平臺用戶或者Instore用戶。”
美團外賣高頻溢出的流量優(yōu)勢，自然在到店、酒旅形成商業(yè)價值的轉(zhuǎn)化。
有這樣一組數(shù)據(jù)。
2014年京東用戶平均交易頻次是8次/年，阿里系的交易次數(shù)是50次/年。到了2018年，京東沒有大幅變化，但阿里系已經(jīng)變成80次/年。
2018年，美團年度交易用戶達4億，較2017年同期的3.1億增長近1億用戶。美團每位交易用戶平均每年交易筆數(shù)達23.8筆，較2017年的18.8筆增加5筆。2018年美團年度活躍商家達580萬，較2017年同期的440萬增長32.1%。
占領(lǐng)高頻市場，核心是用戶交集和重合之下衍生出的自然需求增長。
“美團還會加大對其他業(yè)務(wù)的投資，2019年我相信虧損會繼續(xù)減小，因為我們采取了選擇性投資新業(yè)務(wù)等策略。”陳少輝說。
審慎投資的美團，腳步并未停止。
阿里和騰訊爭相卡位的公共出行市場，美團也并未缺席。
與阿里、騰訊在一二線城市高調(diào)布局不同，美團走的是“農(nóng)村包圍城市”路線，早期把業(yè)務(wù)重點下沉到四五線城市，例如常熟、恩施、赤峰等。業(yè)務(wù)形態(tài)也不同于阿里、騰訊的乘車碼、雙離線等支付形態(tài)，美團與公交集團合作推出充值形式的“電子公交卡”。
當(dāng)年的千團大戰(zhàn)，美團就是采用二三線城市包圍一線城市的策略，精準(zhǔn)打擊，確立地位。
另一邊，美團App也在提高DAU上下足了功夫。
2019年1月，美團放出多個游戲類招聘崗位，包括開發(fā)工程師、視覺設(shè)計師和游戲策劃等。當(dāng)時王慧文回應(yīng)，“我就試試，別多想。”
但事實并非如此。
美團計劃在App端上線休閑小游戲，類似淘寶上的“金幣莊園”、支付寶上的螞蟻森林等。淘寶的“金幣莊園”，在淘寶通過種菜、偷菜收貨淘金幣，淘金幣可以在購買商品時抵扣現(xiàn)金。
一方面，可以提高用戶活躍度和打開率，另一方面延長用戶的使用時長，游戲中獲得的虛擬獎勵可以二次轉(zhuǎn)化。用戶的停留時間，就是價值。
在財報分析師會議上，被問及最多的還是阿里系的競爭問題。
進入2019年，美團與阿里全面對戰(zhàn)。美團外賣和餓了么、口碑，美團酒旅和飛豬，美團單車和哈啰出行，小象生鮮和盒馬鮮生，甚至包括金融、大出行等等。餓了么CEO王磊曾在《財經(jīng)》的采訪中表明態(tài)度，“補貼在財報里體現(xiàn)不會很大，一個月幾億，一年也就100億。”
阿里在本地生活市場的打法，與當(dāng)年和京東的電商一戰(zhàn)，如出一轍。百億美元收購餓了么，與口碑合并成立新公司，新零售業(yè)務(wù)與蜂鳥物流對接，一系列動作的背后，都是阿里系遏制美團的動因。但是焦灼到了下半場，遠非一場補貼戰(zhàn)就可以清場，2019年將是一場本地生活領(lǐng)域的核戰(zhàn)爭。
面對阿里系的進攻，王興并不急于“贏”。在這場無限游戲中，王興玩的就是邊界。
來源：藍洞商業(yè) 文/焦麗莎
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