生鮮、智能家電、健康美麗成為消費(fèi)主要選擇
年貨新升級(jí)，品質(zhì)與體驗(yàn)消費(fèi)齊升。天貓數(shù)據(jù)顯示購買蒸汽拖把、洗碗機(jī)、擦窗機(jī)器人、烹飪機(jī)器人作為年貨的人數(shù)分別同比增長(zhǎng)320％、188％、169％和145％，品質(zhì)生活電器逐漸成為新的年貨選擇。外賣為年夜飯?zhí)峁┝诵碌倪x擇，口碑平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示除夕通過口碑和支付寶下單的年夜飯消費(fèi)超過30萬頓。春節(jié)期間線下體驗(yàn)“聚集地”盒馬鮮生客流大幅增長(zhǎng)，其中北京、杭州、上海到店消費(fèi)的人數(shù)分別比平時(shí)增長(zhǎng)了131％、129％、89％。
生鮮消費(fèi)成為新一代消費(fèi)者新需求點(diǎn)，品質(zhì)化趨勢(shì)明顯。根據(jù)天貓春節(jié)“照常買”的統(tǒng)計(jì)，春節(jié)期間進(jìn)口生鮮成交額同比去年增長(zhǎng)近300％。根據(jù)每日優(yōu)鮮發(fā)布的《2018生鮮年貨消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，水果是最受歡迎的年貨品類，90后成為購買生鮮年貨的主體，生鮮電商等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)逐漸取代了菜市場(chǎng)作為生鮮年貨的購買地。生鮮年貨品質(zhì)化趨勢(shì)明顯，進(jìn)口水果成為新寵，庫爾勒香梨、智利車?yán)遄�、智利藍(lán)莓、奉節(jié)臍橙、廣式香腸是最受歡迎的五大生鮮年貨。
年貨清單國際化，健康時(shí)尚成為新年消費(fèi)新趨勢(shì)。根據(jù)蘇寧海外購大數(shù)據(jù)顯示，海外商品在傳統(tǒng)年貨中的占比已達(dá)63％，“洋年貨”在消費(fèi)者購物清單中占據(jù)了一席之地。從品類來看，2018年健康類和時(shí)尚類商品銷量上升迅速，2018年貨大熱單品中，SK-II神仙水、柯克蘭堅(jiān)果和Swisse護(hù)肝片成為受訪用戶最想購買的洋年貨。
8090成購物主力軍，三四線城市消費(fèi)升級(jí)觀念強(qiáng)烈。天貓年貨節(jié)80、90后是囤年貨的主力，消費(fèi)金額占比接近八成。消費(fèi)的全面升級(jí)不僅僅在一二線城市，三四線城市也較為明顯。農(nóng)村淘寶春節(jié)數(shù)據(jù)顯示地處西北的青海，蔬果消費(fèi)額同比增長(zhǎng)8倍多；盛產(chǎn)牛羊的內(nèi)蒙古，水產(chǎn)開銷增長(zhǎng)近5倍。智利車?yán)遄印⒃侥锨嗝�、泰國榴蓮，成為中國農(nóng)民最愛買的洋年貨，智利車?yán)遄又Ц队唵瓮仍鲩L(zhǎng)400％以上。
旅游消費(fèi)持續(xù)升溫，跨境出游需求旺盛
伴隨著消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念的升級(jí)，2018年春節(jié)，旅游過年、出國過年成為主流選擇。上海、北京、南京、天津、杭州、深圳、廣州、蘇州、武漢、成都成為春節(jié)期間出游的十大客源地，一二線城市消費(fèi)者依舊是國內(nèi)春節(jié)出游主力軍，北京地壇、龍?zhí)秲纱髲R會(huì)共接待中外游客170萬人次，比去年增加9.1萬人。
2018年春節(jié)黃金周期間，預(yù)計(jì)出境游人數(shù)將達(dá)到650萬人次，較2017年增加50萬人以上，出境旅游價(jià)格綜合指數(shù)達(dá)到近年來的最高值，高于2017年的暑期旺季和十一黃金周的價(jià)格指數(shù)，與2017年春節(jié)黃金周相比上漲4.5％。
近程亞洲目的地是出境游熱點(diǎn)，價(jià)格環(huán)比漲幅超50％；熱帶海島游受青睞，價(jià)格漲幅超40％；出境旅游產(chǎn)品中，適宜家庭旅游的產(chǎn)品、親子游產(chǎn)品和主題體驗(yàn)旅游產(chǎn)品數(shù)量明顯增多。在消費(fèi)升級(jí)的市場(chǎng)背景下，旅行社重視開發(fā)優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，目的地的優(yōu)質(zhì)旅游供應(yīng)商資源越發(fā)受到歡迎，出境旅游從供給側(cè)方面正在轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2018年繼續(xù)看好三條投資主線
1）CPI回升將顯著帶動(dòng)超市行業(yè)同店增速與盈利能力，2018年新零售融合超市成為主要戰(zhàn)場(chǎng)，新零售催化下行業(yè)基本面與估值有望雙升。建議增持：永輝超市、家家悅、中百集團(tuán)、步步高等。
2）消費(fèi)升級(jí)、品質(zhì)消費(fèi)趨勢(shì)下，2018高端消費(fèi)繼續(xù)向好，百貨、珠寶龍頭年報(bào)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，建議增持：萊紳通靈、王府井、天虹股份、鄂武商A、老鳳祥等。
3）電商估值歷史底部，近期數(shù)據(jù)優(yōu)異表現(xiàn)有望促進(jìn)價(jià)值回歸，建議增持：跨境通、蘇寧易購等。
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