來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
編者按：4月11日，巨星傳奇集團(tuán)有限公司（簡稱“巨星傳奇”）再次遞表港交所，獨(dú)家保薦人為民銀資本有限公司。據(jù)了解，巨星傳奇此次是繼2021年9月、2022年3月、2022年10月三次遞表港交所均失效后的第四次遞表。
招股書顯示，巨星傳奇的業(yè)務(wù)營運(yùn)包括兩個(gè)分部，即新零售分部，公司主要開發(fā)及銷售健康管理產(chǎn)品及護(hù)膚品；及IP創(chuàng)造及營運(yùn)分部，公司通過為媒體內(nèi)容提供策劃及其他項(xiàng)目管理服務(wù)、擔(dān)任大型明星演唱會(huì)及其他活動(dòng)的活動(dòng)策劃服務(wù)供應(yīng)商及投資方連同設(shè)計(jì)及授權(quán)專有明星IP，創(chuàng)造獨(dú)有的明星IP。
于最后可行日期，馬心婷（透過其全資擁有的公司Harmony Culture）、楊峻榮及葉惠美（透過彼等全資擁有同等股份的公司Legend Key）及陳中（透過其全資擁有的公司Max One）分別實(shí)益擁有公司已發(fā)行股本的27.6%、27.6%及9.2%，而根據(jù)創(chuàng)始人于2021年9月13日訂立的一致行動(dòng)方協(xié)議，連同彼等有權(quán)集體對(duì)公司約64.5%的表決權(quán)行使控制權(quán)。
因此，根據(jù)收購守則彼等被推定為一致行動(dòng)人士及透過彼等各自的控股公司，于文件日期均為公司的控股股東。馬心婷、楊峻榮、葉惠美及陳中各為公司的創(chuàng)始人。馬心婷為董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事。楊峻榮及陳中各為非執(zhí)行董事。葉惠美為周杰倫的母親及為楊峻榮的投資合伙人。
巨星傳奇擬將募集資金分別用于下列用途：將用于多元化產(chǎn)品組合；將用于透過MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售，包括與選定的頂級(jí)KOL合作，開發(fā)專有直播賬號(hào)；將用于創(chuàng)建獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括媒體內(nèi)容及大型演唱會(huì)；將用于提升公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對(duì)IT開發(fā)的投資；及將用于營運(yùn)資本。
2021年及2022年，巨星傳奇營收連降。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，巨星傳奇的收入分別為人民幣86.6百萬元、人民幣456.9百萬元、人民幣365.3百萬元及人民幣344.2百萬元。
同期，巨星傳奇年內(nèi)溢利分別為2271.9萬元、7563.1萬元、4289.1萬元、6489.8萬元。
招股書顯示，于往績記錄期間，公司的收入來自新零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售；及IP創(chuàng)造及營運(yùn)業(yè)務(wù)。公司的收入大部分來自新零售業(yè)務(wù)，分別貢獻(xiàn)收入人民幣80.8百萬元、人民幣365.2百萬元、人民幣301.4百萬元及人民幣240.1百萬元，分別占同期總收入的93.3%、79.9%、82.5%及69.8%。
而巨星傳奇新零售業(yè)務(wù)的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，其中公司于2019年4月開始在全國范圍內(nèi)分銷魔胴咖啡。魔胴咖啡屬防彈咖啡，為一種專為低碳水化合物飲食計(jì)劃而設(shè)計(jì)的高脂肪及充足蛋白質(zhì)防彈飲料，以滿足該計(jì)劃的脂肪/能量比率。
于2019年、2020年、2021年及2022年，魔胴咖啡的銷售收入分別為人民幣71.9百萬元、人民幣332.9百萬元、人民幣227.8百萬元及人民幣150.9百萬元，分別占公司同期總收入的83.0%、72.8%、62.3%及43.8%。
據(jù)中國基金報(bào)，魔胴咖啡的銷售收入最近兩個(gè)年度收入均出現(xiàn)明顯下滑，同比減幅分別為31.53%、33.77%，兩年時(shí)間銷售額下降55%。2021年，其魔胴咖啡整體銷量是71.1萬盒，2022年銷量下跌至46萬盒。
此外，記者注意到，魔胴咖啡賣得并不便宜，官網(wǎng)一盒7小包的沖調(diào)咖啡強(qiáng)制綁定一瓶“草莓泡泡”，售價(jià)298元，而官網(wǎng)推薦“三盒咖啡+三瓶草莓泡泡”，價(jià)格894元。以此計(jì)算，一小包咖啡加一瓶“草莓泡泡”價(jià)格在42.57元。該款價(jià)格不菲的產(chǎn)品，與“減肥”的宣傳同時(shí)出現(xiàn)的也有不少“智商稅”的質(zhì)疑。更有媒體直接質(zhì)疑其涉嫌“虛假宣傳”。據(jù)澎湃，魔胴咖啡的生產(chǎn)許可證號(hào)為SC12433011007301，是杭州衡美食品科技有限公司生產(chǎn)的固體咖啡飲料，該產(chǎn)品只是普通食品。
四次遞表港交所
招股書顯示，巨星傳奇的業(yè)務(wù)營運(yùn)包括兩個(gè)分部，即新零售分部，公司主要開發(fā)及銷售健康管理產(chǎn)品及護(hù)膚品；及IP創(chuàng)造及營運(yùn)分部，公司通過為媒體內(nèi)容提供策劃及其他項(xiàng)目管理服務(wù)、擔(dān)任大型明星演唱會(huì)及其他活動(dòng)的活動(dòng)策劃服務(wù)供應(yīng)商及投資方連同設(shè)計(jì)及授權(quán)專有明星IP，創(chuàng)造獨(dú)有的明星IP。
于最后可行日期，馬心婷（透過其全資擁有的公司Harmony Culture）、楊峻榮及葉惠美（透過彼等全資擁有同等股份的公司Legend Key）及陳中（透過其全資擁有的公司Max One）分別實(shí)益擁有公司已發(fā)行股本的27.6%、27.6%及9.2%，而根據(jù)創(chuàng)始人于2021年9月13日訂立的一致行動(dòng)方協(xié)議，連同彼等有權(quán)集體對(duì)公司約64.5%的表決權(quán)行使控制權(quán)。
由于馬心婷、楊峻榮、葉惠美及陳中于2017年及整個(gè)往績記錄期間共同于公司的集團(tuán)公司中擁有權(quán)益，故彼等作為一致行動(dòng)人士合作以對(duì)集團(tuán)行使控制權(quán)及發(fā)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)。彼等已共同就公司的策略及計(jì)劃作出重要決定，包括不同節(jié)目的創(chuàng)作理念、建立各種業(yè)務(wù)線及開發(fā)及創(chuàng)立公司的IP與品牌，并已透過彼此合作行使對(duì)集團(tuán)的控制權(quán)，其已于一致行動(dòng)方協(xié)議正式確立。因此，根據(jù)收購守則彼等被推定為一致行動(dòng)人士及透過彼等各自的控股公司，于文件日期均為公司的控股股東。
馬心婷、楊峻榮、葉惠美及陳中各為公司的創(chuàng)始人。馬心婷為董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事。楊峻榮及陳中各為非執(zhí)行董事。葉惠美為周杰倫的母親及為楊峻榮的投資合伙人。
巨星傳奇擬將募集資金分別用于下列用途：將用于多元化產(chǎn)品組合；將用于透過MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售，包括與選定的頂級(jí)KOL合作，開發(fā)專有直播賬號(hào)；將用于創(chuàng)建獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括媒體內(nèi)容及大型演唱會(huì)；將用于提升公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對(duì)IT開發(fā)的投資；及將用于營運(yùn)資本。
據(jù)了解，2021年9月、2022年3月、2022年10月，巨星傳奇曾三次遞表港交所，均失效。今年4月11日，巨星傳奇第四次向港交所提交招股書。
營收連續(xù)兩年下滑
截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，巨星傳奇的收入分別為人民幣86.6百萬元、人民幣456.9百萬元、人民幣365.3百萬元及人民幣344.2百萬元。
同期，巨星傳奇年內(nèi)溢利分別為2271.9萬元、7563.1萬元、4289.1萬元、6489.8萬元。
截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，巨星傳奇的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額分別為163.6萬元、3.28億元、-928.5萬元、549.5萬元。
招股書顯示，于往績記錄期間，公司的收入來自新零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售；及IP創(chuàng)造及營運(yùn)業(yè)務(wù)。公司的收入大部分來自新零售業(yè)務(wù)，分別貢獻(xiàn)收入人民幣80.8百萬元、人民幣365.2百萬元、人民幣301.4百萬元及人民幣240.1百萬元，分別占同期總收入的93.3%、79.9%、82.5%及69.8%。
于往績記錄期間，巨星傳奇新零售業(yè)務(wù)的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，其中公司于2019年4月開始在全國范圍內(nèi)分銷魔胴咖啡。魔胴咖啡屬防彈咖啡，為一種專為低碳水化合物飲食計(jì)劃而設(shè)計(jì)的高脂肪及充足蛋白質(zhì)防彈飲料，以滿足該計(jì)劃的脂肪能量比率。
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