81.3%的點位集中于一線、新一線和二線城市。
據(jù)IPO早知道消息，北京友寶在線科技股份有限公司（以下簡稱“友寶”）于5月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛、中信建投國際和華泰國際擔任聯(lián)席保薦人。
成立于2011年的友寶現(xiàn)已成為中國最大的無人零售經(jīng)銷商，截至2021年12月31日，友寶在全國31個省級行政區(qū)、288個城市擁有超102,700個自動售貨機友寶點位和附屬點位，其中有81.3%的點位集中于一線、新一線和二線城市。
其中，從截至2019年1月1日至截至2021年12月31日，友寶點位數(shù)量的復(fù)合年增長率為29.1%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，友寶擁有全國規(guī)模最大的自動售貨機網(wǎng)絡(luò)。
從點位分布來看，友寶的點位網(wǎng)絡(luò)已覆蓋學(xué)校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所、交通樞紐等消費場景。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2021年12月31日，友寶的點位網(wǎng)絡(luò)中國客運量前40大機場的55%，所有高校校園的22%，以及全國銷售額前80大購物中心的34%。
截至2021年12月31日，累計已有3.2億名可區(qū)別交易用戶在友寶平臺購物，完成超46億筆交易。
當然，供應(yīng)鏈能力亦是無人零售服務(wù)商的關(guān)鍵競爭維度——截至2021年12月31日，友寶已建立101個倉庫和305個分揀中心，覆蓋中國173個城市和27個省級行政區(qū)，覆蓋合共85,139 個友寶點位，并與13個知名國際快消品品牌開展戰(zhàn)略合作。截至同日，友寶的車隊擁有629輛自有車輛和超過1,260名運營人員。
在2021年，友寶還推出了共享倉服務(wù)，利用高密度、低庫存的“小型倉庫”模式，為商品批發(fā)客戶提供更高效靈活的服務(wù)，助其降低倉儲成本。2021年，友寶倉庫的平均存貨留存天數(shù)為12天。就使用共享倉而言，友寶一般在收到商品批發(fā)客戶的訂單后才會采購商品。2021年由訂單到交付需時約三天。
此外，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)以實時監(jiān)控每臺自動售貨機的狀況，友寶智能柜的缺貨率(即補貨前售罄的SKU數(shù)量占補貨后SKU總數(shù)的百分比)已從2019年的27.5%減少至2021年的11.8%、飲料自動售貨機的缺貨損失率(即因缺貨導(dǎo)致的概約銷售額損失占飲料自動售貨機總銷售額的百分比)則從2019年的8.4%減少至2021年的7.3%。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元和26.76億元。
2019年，友寶的凈利潤為0.40億元；2020年和2021年的凈虧損則分別為11.84億元和1.88億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損則分別為8.15億元和1.70億元。
成立至今，友寶已獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構(gòu)的投資。
其中，螞蟻集團于2019年向友寶投資約12億元，彼時的投后估值約為72億元。IPO前，螞蟻集團持有友寶16.68%的股份，為最大機構(gòu)投資方，螞蟻集團負責投資和企業(yè)發(fā)展部的資深總監(jiān)朱超擔任友寶非執(zhí)行董事。此外，搜狗原CEO王小川擔任友寶獨立非執(zhí)行董事一職。
友寶在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于擴大點位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和滲透率；進一步發(fā)展供應(yīng)鏈能力并通過建設(shè)和升級全國的倉儲物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力；進一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升智慧運營系統(tǒng)和自動售貨機的技術(shù)；對無人零售行業(yè)中具潛力的公司進行戰(zhàn)略投資和收購；以及用作營運資金和其他一般公司用途。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自動售貨機可以有效解決傳統(tǒng)快速消費品零售市場啟動成本高和運營成本上漲等痛點，并為客戶提供便利的購物體驗。
相較于美國同期21.9臺、日本20.0臺和歐洲的6.1臺，2021年中國每千人口擁有自動售貨機的平均數(shù)量僅為0.7臺。截至2021 年12月31日，中國自動售貨機僅覆蓋國家潛在可擺放場地的7.6%，有關(guān)滲透率預(yù)計到2026年可增長至19.5%。此外，中國自動售貨機零售市場規(guī)模預(yù)計將從2021年的271億元以24.0%的復(fù)合年增長率在2026年增至799億元。
按照友寶的規(guī)劃，其將在上市后三年內(nèi)開設(shè)合共約150,000個新點位，其中2023年至2025年開設(shè)約40,000個、50,000個和60,000個新點位，且于超過80%的新點位放置智能貨柜。
來源：IPO早知道 作者｜Stone Jin
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