不止于此，海南悅玩2019年年報披露的企業(yè)聯(lián)系電話，竟然與重慶微音2020年年報披露的電話號碼相同，均為“13675825524”。
事實已經(jīng)很清楚：海南悅玩作為重慶微音供應(yīng)商的全資子公司，與重慶微音此前披露的年報聯(lián)系電話相同，注冊地址又與中科云網(wǎng)第五大供應(yīng)商海南光一在同一棟樓，且與中科云網(wǎng)第二大供應(yīng)商海南春時的注冊地址完全相同，此前年報披露電話號碼也一致。記者1月20日致電海南悅玩官網(wǎng)的電話號碼，接聽電話的前臺工作人員稱是“悅玩網(wǎng)絡(luò)”，該人士還稱：“公司現(xiàn)在的合作已經(jīng)全部停了。”
事實上，杭州悅玩也是重慶微音開展互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)的重要供應(yīng)商。2020年8月1日，杭州悅玩與重慶微音簽訂《百龍霸業(yè)》游戲聯(lián)運協(xié)議，并提供了相應(yīng)玩家資源。2020年10月，雙方又簽訂了《王者國度》和《帝王榮耀》的游戲聯(lián)運協(xié)議，同樣提供了相應(yīng)玩家資源。重慶微音隨后相繼運營上述游戲，并于2021年3月23日向杭州悅玩支付分成236.83萬元（含稅）。
面對著諸多疑問，記者1月19日前往海南春時等公司的注冊地址――海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)海南生態(tài)軟件園A17幢，但A17幢共計五層建筑里都沒有找到海南春時、海南光一、海南悅玩的經(jīng)營實體。A17幢一樓一位工作人員對記者稱：“有很多公司在此注冊，但并未在此辦公。”至于上述公司是否屬于“同一伙”的猜測，該人士表示不太清楚。
記者在現(xiàn)場看到，作為海南光一注冊地址的“A17幢一層1001”，該地址現(xiàn)為海南嘉隆互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院；海南春時的注冊地址為“A17幢二層3001”，但是二層公司為海南撰云空間信息技術(shù)有限公司。此外，負一層為海南搜狗智慧互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，三樓無公司辦公，四樓為海南博炎進出口貿(mào)易有限公司。
為進一步核實相關(guān)情況，記者致電重慶微音2020年年報披露的電話號碼“13675825524”以及海南悅玩2020年年報披露的電話號碼“19857141972”，但發(fā)現(xiàn)前者電話號碼已關(guān)機，后者電話號碼為空號。隨后，記者打通了海南光一官網(wǎng)披露的電話號碼，但其工作人員稱“已經(jīng)沒有與重慶微音合作”，便掛斷了電話。
1月24日，記者又撥打海南春時在其2020年年報中披露的聯(lián)系方式，對方稱海南春時的辦公地點在“浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道賽銀國際商務(wù)中心10幢706（室）”。天眼查顯示，該地址為杭州紅柚子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“杭州紅柚子”）的注冊地址，且杭州紅柚子2020年年報披露的電話號碼也與海南春時一致。
對應(yīng)的是，中科云網(wǎng)旗下兩家公司重慶微音杭州分公司和杭州友翎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（“杭州友翎”）的注冊地址分別為“浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道賽銀國際商務(wù)中心11幢1001-6室、1001-7室”。中科云網(wǎng)在2020年年報中曾介紹，重慶微音的注冊地在重慶，但是主要經(jīng)營地在杭州。
由此可見，海南春時作為中科云網(wǎng)2020年的第二大供應(yīng)商，其辦公地點、關(guān)聯(lián)公司的注冊地址，與中科云網(wǎng)旗下兩家公司的注冊地址僅有幾步之遙，這是否也意味著雙方之間有不一般的關(guān)系？
中科云網(wǎng)此前在2020年年報問詢函中明確表示：“前五名供應(yīng)商與公司及其下屬公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于公司的關(guān)聯(lián)方。”但上述種種“巧合”以及所帶來的疑問，顯然需要公司給出解釋：重慶微音與海南悅玩究竟是什么關(guān)系？其與上述出現(xiàn)注冊地址、聯(lián)系電話“巧合”的各大供應(yīng)商又是什么關(guān)系？而外界最關(guān)注的是，面對著上述千絲萬縷的關(guān)系，重慶微音的經(jīng)營業(yè)績又有幾分真實性？再聯(lián)想到中科云網(wǎng)“臨陣”改聘2021年度審計機構(gòu)，這背后是否也有一定的關(guān)聯(lián)？
“中科云網(wǎng)子公司與供應(yīng)商之間錯綜復(fù)雜的關(guān)系，從現(xiàn)有情況來看雖不能判斷是否業(yè)績造假，但至少其交易的公允性存疑，且也可能存在利益輸送的情形。”有游戲產(chǎn)業(yè)人士對此稱。
游戲業(yè)務(wù)難以為繼？
游戲業(yè)務(wù)是中科云網(wǎng)2020年以來經(jīng)營業(yè)績的主要“貢獻者”，但在2021年前三季度、第三季度業(yè)績都虧損的情況下，該業(yè)務(wù)未來的發(fā)展前景不由讓人打個問號。
自2020年6月進軍游戲業(yè)務(wù)至今，該新業(yè)務(wù)一直是中科云網(wǎng)經(jīng)營業(yè)績的主要“貢獻者”。但隨著公司2021年第三季度業(yè)績顯現(xiàn)出頹勢，該業(yè)務(wù)未來的發(fā)展前景也不由讓人打個問號。
此前，中科云網(wǎng)2019年限制性股票激勵計劃顯示，第二個解除限售期到2022年5月24日屆滿，而解除限售需滿足的兩個條件為：以2019年經(jīng)審計的營業(yè)收入為基數(shù)，2021年營業(yè)收入增長率不低于60%；以2019年經(jīng)審計的凈利潤為基數(shù)，2021年盈利不低于2000萬元。其中，凈利潤指標扣除非經(jīng)常性損益，并剔除本次股權(quán)激勵產(chǎn)生的股份支付費用。
回看2021年前三季度，中科云網(wǎng)實現(xiàn)營業(yè)收入2.73億元，而2019年營業(yè)收入為9308.37萬元，營業(yè)收入增長率顯然已超過60%的考核指標。但對于“2021年盈利不低于2000萬元”，是否能完成則充滿不確定性。尤其在2021年前三季度、第三季度業(yè)績都虧損的情況下，中科云網(wǎng)2021年第四季度業(yè)績“翻身”頗有難度。
對于2021年三季度業(yè)績的由盈轉(zhuǎn)虧，中科云網(wǎng)此前稱，除了餐飲團膳業(yè)務(wù)受疫情影響難有起色，公司目前推廣及運營的存量游戲項目開始進入衰退期，導(dǎo)致收入逐漸下降，加上目前游戲行業(yè)監(jiān)管趨嚴，公司暫未發(fā)行新的游戲項目。
中科云網(wǎng)原本從事餐飲團膳業(yè)務(wù)，后為提升整體盈利和抗風險能力，2020年6月、7月公司先后收購了北京美麥科技有限公司（下稱“北京美麥”）、重慶微音等互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)公司并進行了增資，逐步形成了“餐飲團膳+游戲”的雙主業(yè)發(fā)展格局。
如前所述，中科云網(wǎng)開展的游戲業(yè)務(wù)，收入來自玩家充值，成本為推廣游戲的廣告及給獨家代理公司的分成。而中科云網(wǎng)的游戲業(yè)務(wù)在2021年第一、第二季度的營收，分別約為1.09億元、0.63億元，營收下滑趨勢明顯。
從存量游戲業(yè)務(wù)來看，重慶微音截至2020年底主要運營4款手游。其中，《天姬變》自2020年8月底開始運營，到2020年10月停止推廣投入，已處于衰退期；《百龍霸業(yè)》自2020年8月底開始運營，處于成熟期；《王者國度》自2020年10月底開始運營，處于成長期中后段，運營數(shù)據(jù)接近峰值；《帝王榮耀》自2020年10月底開始運營，相對而言是一款較新的游戲。
“手游的生命周期一般為6到12個月。”一名游戲行業(yè)資深人士介紹，手游的生命周期可分為引入期、成長期、成熟期、衰退期，要是到了衰退期投入就會停止，玩家數(shù)量和充值流水下滑較快直至歸零。而對比重慶微音主要運營的4款手游，即使是最晚運營的《帝王榮耀》，或也在2021年10月步入了衰退期。
而從新增游戲業(yè)務(wù)來看，中科云網(wǎng)2021年10月15日公告稱：“目前游戲行業(yè)監(jiān)管趨嚴，公司暫未發(fā)行新的游戲項目。”而中科云網(wǎng)此前明確稱，隨著時間的推移，游戲的吸引力逐步下滑，若沒有增量游戲的補充，公司的互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)將出現(xiàn)斷檔的風險。
“從整個游戲產(chǎn)業(yè)鏈條來看，中科云網(wǎng)旗下公司所從事的業(yè)績沒有太多的技術(shù)含量，也沒有什么門檻。而隨著游戲產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)的加劇，行業(yè)內(nèi)沒有實力、沒有資源的小公司，稍不留神就有被淘汰的風險。”一位深耕游戲產(chǎn)業(yè)的資深人士告訴記者。
不知是否是為完成2021年的業(yè)績目標，中科云網(wǎng)在2021年4月30日，以1000萬元價格出售北京美麥100%股權(quán)，此后相繼涉足商業(yè)保理、實體制造等業(yè)務(wù)。
不過，中科云網(wǎng)目前又退出了商業(yè)保理業(yè)務(wù)，且在2022年1月7日通過董事會決議，擬與耀盛萬豐電子科技（昆山）有限公司合資設(shè)立公司，目前確定名稱為中科云網(wǎng)精密科技（昆山）有限公司，由此又布局了超精密五金沖壓零部件領(lǐng)域。
頻頻“喜新厭舊”的背后，也讓外界對公司的整體發(fā)展方向捉摸不定。
而當務(wù)之急是中科云網(wǎng)須解釋清楚，其核心子公司重慶微音與前述供應(yīng)商之間或明或暗的關(guān)系，以及背后公司業(yè)績的真實“成色”。
針對種種疑問，記者1月24日致電中科云網(wǎng)，在電話未獲接聽后，又向公司發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。（來源：上海證券報）
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