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北京1月6日訊 新希望（000876.SZ）昨晚披露的2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為公司第一大股東南方希望實業(yè)有限公司（以下簡稱“南方希望”），非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過36764.7058萬股（含本數(shù)）。
新希望非公開發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)獲得公司第八屆董事會第四十九次會議審議通過。尚需獲得公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為第八屆董事會第四十九次會議決議公告日，發(fā)行價格為12.24元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即12.24元/股）。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，將相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行底價及發(fā)行價格。
本次非公開發(fā)行股票募集的資金總額預(yù)計不超過45億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于償還銀行債務(wù)。
本次發(fā)行對象中，南方希望為新希望第一大股東，其直接持有新希望股份13.29億股，占公司總股本的29.50%。因此，南方希望認購本次非公開發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。南方希望的實際控制人為劉永好，新希望的實際控制人亦為劉永好。
假設(shè)按本次非公開發(fā)行數(shù)量36764.7058萬股計算，本次發(fā)行完成后，新希望股份總數(shù)增加至487285.8400萬股，其中新希望集團直接和間接合計持有不低于282648.3935萬股，占新希望股份總數(shù)的比例將不低于58.00%。本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行完成后，南方希望認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
定增預(yù)案顯示，新希望本次非公開發(fā)行股票的目的包括：緩解現(xiàn)金流壓力，保障公司經(jīng)營發(fā)展；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，提高抗風險能力；減少公司借款金額，降低利息支出，提升盈利能力。
2018年-2020年，新希望營業(yè)收入分別為690.63億元、820.51億元、1098.25億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為17.05億元、50.42億元、49.44億元。
2021年1-9月，新希望營業(yè)收入為944.75億元，同比增長26.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-64.01億元，同比下降225.89%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9.31億元，同比下降140.83%。
截至2021年9月30日，新希望資產(chǎn)總計1313.60億元，較2020年末增長20.03%；負債合計851.61億元，較2020年末增長46.65%。
截至2021年9月30日，新希望短期借款為201.52億元，較2020年末增長93.78%；一年內(nèi)到期的非流動負債為38.53億元，較2020年末增長87.77%；長期借款為341.13億元，較2020年末增長48.95%；應(yīng)付債券為48.36億元，較2020年末增長72.17%；租賃負債為54.49億元，2020年末公司無租賃負債。據(jù)此計算，截至2021年9月30日，新希望有息負債為684.02億元。
截至2021年9月30日，新希望貨幣資金為127.02億元，較2020年末增長44.36%。
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
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