以外賣為起點(diǎn)的即時(shí)配送行業(yè)，在短短幾年內(nèi)，已經(jīng)成長(zhǎng)為超千億并向萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模邁進(jìn)的產(chǎn)業(yè)。
回看國(guó)內(nèi)同城即時(shí)配送領(lǐng)域，已經(jīng)跑出像達(dá)達(dá)、順豐同城、UU跑腿、閃送等比較具有代表性的平臺(tái)。
其中，達(dá)達(dá)集團(tuán)已于2020年登陸美股，順豐同城也在今年12月14日正式登陸港股。
值得一提的是，順豐同城在招股期間獲得1.9倍的超額認(rèn)購(gòu)，但卻未曾躲過上市首日的破發(fā)，再現(xiàn)達(dá)達(dá)集團(tuán)美股上市首日的情景。年內(nèi)，達(dá)達(dá)跌幅也已超50%。
縱觀美國(guó)市場(chǎng)上即時(shí)配送領(lǐng)域也衍生出Uber Eats、Deliveroo等比較具有代表性的平臺(tái)，而與國(guó)內(nèi)即時(shí)配送商業(yè)模式更為匹配的Instacart，在獲得最新一輪融資之后估值高達(dá)近400億美元。
本文將對(duì)比國(guó)內(nèi)外即時(shí)配送賽道，來(lái)探討國(guó)內(nèi)這一市場(chǎng)的發(fā)展價(jià)值。未來(lái)，國(guó)內(nèi)這一賽道的玩家又是否有機(jī)會(huì)跑出更高估值？
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千億賽道下的“八仙過海”
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展的很早，經(jīng)歷了近十年的發(fā)展和洗牌，只不過受制于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境以及人們的消費(fèi)習(xí)慣，配送場(chǎng)景相對(duì)局限。
2009年，外賣平臺(tái)陸續(xù)上線，即時(shí)配送開始在摸索中改進(jìn)，但配送場(chǎng)景相對(duì)于局限在餐飲外賣等領(lǐng)域。隨著以美團(tuán)、餓了么、百度外賣為首的“外賣大戰(zhàn)”展開，即時(shí)配送行業(yè)開始吸引到不同玩家的加入，2014年，閃送和達(dá)達(dá)上線；2015年UU跑腿上線；2016年順豐同城進(jìn)場(chǎng)。
到2016年左右，隨著新零售概念的提出和火爆，即時(shí)配送領(lǐng)域迎來(lái)了高速發(fā)展期，加之電商巨頭注入資金使得行業(yè)獲得快速發(fā)展，閃送、達(dá)達(dá)、UU跑腿等項(xiàng)目都迅速獲得了資本的青睞，但資本的瘋狂涌入，也加速了即時(shí)配送行業(yè)“整合期”的到來(lái)。
2016年，京東宣布,旗下O2O平臺(tái)京東到家與達(dá)達(dá)合并。
第一家開展眾包配送業(yè)務(wù)的人人快遞也已倒下，投身于快遞江湖中。
美團(tuán)、阿里則不約而同地瞄準(zhǔn)了同城即時(shí)配送的“戰(zhàn)場(chǎng)”。2017年，美團(tuán)上線跑腿功能，餓了么在收購(gòu)了百度外賣后，正式“花落”阿里，隨后美團(tuán)、餓了么針對(duì)同城即時(shí)配送領(lǐng)域的動(dòng)作不斷。
2019年，達(dá)達(dá)更名為達(dá)達(dá)集團(tuán)，旗下的本地即時(shí)配送平臺(tái)更名為達(dá)達(dá)快送。
順豐同城也是在2019年，從順豐內(nèi)部脫離出來(lái)，正式成為子公司，開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
2020年突如起來(lái)的疫情，對(duì)于人們的日常生活以及工作來(lái)說，都產(chǎn)生了一定的影響，無(wú)接觸服務(wù)的倡導(dǎo)下，人們切實(shí)認(rèn)識(shí)到同城即時(shí)配送這個(gè)“寶藏”服務(wù)，市場(chǎng)對(duì)即時(shí)配送的需求越發(fā)迫切，這也給予了同城即時(shí)配送行業(yè)及創(chuàng)業(yè)者們更多的機(jī)會(huì)，同城即時(shí)配送行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期。
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月底，我國(guó)現(xiàn)存的同城配送相關(guān)企業(yè)達(dá)到3116家，今年前10個(gè)月累計(jì)新增了302家相關(guān)企業(yè)。
但入場(chǎng)時(shí)間相近的玩家們，為爭(zhēng)奪同一片市場(chǎng)，也是“八仙過海，各顯神通”。
順豐同城定位偏高端市場(chǎng)，客單價(jià)相對(duì)較高，從合作商家的選擇上就能看出，目前，順豐同城已經(jīng)與一些連鎖品牌達(dá)成合作，包括喜茶、麥當(dāng)勞、絲芙蘭的等等，順豐同城想通過與這些有效客戶及商流，來(lái)保持自身在中高端市場(chǎng)的客單價(jià)。
達(dá)達(dá)的特點(diǎn)就是擁有京東到家、京客隆等大型平臺(tái)的穩(wěn)定客單；美團(tuán)、餓了么則是背靠本地生活服務(wù)領(lǐng)域這個(gè)大流量池；閃送更強(qiáng)調(diào)一對(duì)一服務(wù)，從取件到配送只服務(wù)于一個(gè)客戶；與這些玩家相比，UU跑腿避開一線城市即時(shí)配送市場(chǎng)的正面競(jìng)爭(zhēng)，主要投身新一線及二三線城市，服務(wù)中小商戶和C端用戶。
當(dāng)面向個(gè)人的即時(shí)配送行業(yè)同時(shí)滿足市場(chǎng)需求，以及騎手資源時(shí)，這個(gè)行業(yè)自然而然地也就迅速發(fā)展了起來(lái)。
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即時(shí)配送的效率之爭(zhēng)
經(jīng)過這么些年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)同城即時(shí)配送行業(yè)基本上形成了“三足鼎立”的格局，以美團(tuán)、蜂鳥、達(dá)達(dá)為首的平臺(tái)占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分的市場(chǎng)份額。
根據(jù)西南證券數(shù)據(jù)顯示，2020年整個(gè)市場(chǎng)中，美團(tuán)配送日均訂單數(shù)2780萬(wàn)，蜂鳥即配日均訂單數(shù)達(dá)到450萬(wàn)，達(dá)達(dá)日均訂單數(shù)達(dá)到290萬(wàn)，三者位居行業(yè)前三，但這些平臺(tái)能夠獲得快速發(fā)展的背后，關(guān)鍵還是在于擁有美團(tuán)、餓了么、京東等中心平臺(tái)的穩(wěn)定商流，能夠保證平臺(tái)擁有有效客單來(lái)源。
不過，國(guó)內(nèi)即時(shí)配送雖是三足鼎立的格局，但不同于快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，美團(tuán)、蜂鳥和達(dá)達(dá)的主要業(yè)務(wù)還是在一、二線城市，三、四、五線城市還是其他即時(shí)配送平臺(tái)的發(fā)展基地。
也就是說，如今的即時(shí)配送行業(yè)，還不至于像快遞行業(yè)形成被洗牌收割和寡頭壟斷的勢(shì)頭。現(xiàn)在的即時(shí)配送行業(yè)還是人人可進(jìn)的，但想要從中分得蛋糕，還需各家平臺(tái)打出更好的牌。
回歸本質(zhì)，即時(shí)配送，講究的是提供一個(gè)城市內(nèi)從A位置到B位置的物流配送，核心在于效率最大化，這也是為什么在快遞行業(yè)，順豐的客單價(jià)高但依然又不少商家及用戶選擇順豐快遞的原因所在。
對(duì)于即時(shí)配送平臺(tái)而言，抓住即時(shí)配送的效率，提升用戶的即使配送體驗(yàn)時(shí)效，或許才是實(shí)現(xiàn)差異化取勝的關(guān)鍵，但與其他兩類物流形式不同的是，即時(shí)配送的時(shí)效一般30-60分鐘為“標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)”，最快時(shí)效達(dá)到10-15分鐘甚至更短。
造成這種物流方式的原因在于，全網(wǎng)快遞及倉(cāng)配模式的履約方式為點(diǎn)對(duì)多，即時(shí)配送履約方式為搭建運(yùn)力進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)即時(shí)履約，這也就決定了想要提升即時(shí)配送的效率，關(guān)鍵還是在于對(duì)即時(shí)配送運(yùn)力組織的把控。通過不斷提升騎手規(guī)模以及改善運(yùn)營(yíng)模式，強(qiáng)化這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的及時(shí)配送，同時(shí)也決定了規(guī)模效應(yīng)無(wú)法在即時(shí)配送行業(yè)體現(xiàn)。
這也是即時(shí)配送行業(yè)與傳統(tǒng)快遞行業(yè)不同的地方，傳統(tǒng)快遞能隨著日均件量提高，對(duì)應(yīng)的單件成本逐漸下降，但將即時(shí)配送平臺(tái)的騎手成本作為單件成本來(lái)對(duì)比的話，日均件量越高，單票成本不變甚至走高。這一點(diǎn)從美團(tuán)、餓了么身上就能明顯看到。據(jù)西南證券測(cè)算，以美團(tuán)和中通為例，近年來(lái)，中通快遞的單件成本有下降的趨勢(shì)，而美團(tuán)的騎手成本則有走高的現(xiàn)象。
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