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近日，深交所官網(wǎng)顯示，上�？ǘ魑幕瘋鞑ス煞萦邢薰荆ㄏ路Q“卡恩文化”）遞交了申報(bào)稿，擬申請(qǐng)?jiān)趧?chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商為招商證券。
此次申請(qǐng)上市，公司擬募集資金3.38億元，用于運(yùn)營(yíng)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、創(chuàng)意研發(fā)中心項(xiàng)目、IP資源庫(kù)建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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IPO前夕突擊入股
公開(kāi)信息顯示，2013年，卡恩有限（卡恩文化的前身）以1000萬(wàn)元的注冊(cè)資本成立，并于2020年變更為股份有限公司，創(chuàng)始人系陸平。
據(jù)悉，1993年至1996年，公司創(chuàng)始人陸平曾任職山東省青島警備區(qū)，之后到上海展望電腦廣告有限公司擔(dān)任了三年的銷售經(jīng)理；2013年創(chuàng)建了卡恩有限，至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的職位。
2018年，創(chuàng)始人陸平將其持有的卡恩有限5%的股權(quán)、以125萬(wàn)元的價(jià)格平價(jià)轉(zhuǎn)讓給陸俊。至于為何平價(jià)轉(zhuǎn)讓，公司解釋稱，“陸俊為陸平胞兄，陸俊看好公司發(fā)展入股，因親屬關(guān)系雙方協(xié)商按1元/注冊(cè)資本轉(zhuǎn)讓”。
另外，公司在IPO前夕還獲得了外部股東的突擊入股。
據(jù)披露，2020年6月，廣東博資、珠海玖菲特及江鄰?fù)顿Y等外部投資者通過(guò)增資方式入股公司，增資價(jià)格定為24元/注冊(cè)資本，彼時(shí)卡恩文化的估值參考價(jià)格為6.02億元。不久后，卡恩文化遞交了上市輔導(dǎo)備案，并于2021年4月正式遞交了申報(bào)稿。
截至招股書(shū)簽署日，控股股東、實(shí)際控制人陸平直接持有卡恩文化69.23%的股份，并通過(guò)濮榜投資間接控制公司18.46%的股份，合計(jì)控制87.69%的股份。
本次發(fā)行前，陸俊直接持有公司242.31萬(wàn)股，持股比例為4.62%，同時(shí)通過(guò)濮榜投資間接持有股份。而實(shí)控人陸平胞兄陸俊未在卡恩文化任職，除股東身份外未參與公司經(jīng)營(yíng)；上述三位外部股東廣東博資、珠海玖菲特及江鄰?fù)顿Y發(fā)行前分別持股4.62%、1.54%、1.54%。
其中，廣東博資這位外部股東的身份還有些許特殊。
經(jīng)過(guò)層層股權(quán)穿透后，公司本次上市的保薦人招商證券的聯(lián)營(yíng)企業(yè)--博時(shí)基金的全資子公司博資管理是廣東博資的普通合伙人、并持有后者0.01%的出資額；同時(shí)招商證券的全資子公司招商投資系廣東博資的有限合伙人、持有后者99.99%的出資額。
對(duì)于上述情況，公司在申報(bào)稿中指出，“上述關(guān)聯(lián)關(guān)系不會(huì)影響保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人公正地履行保薦職責(zé)”。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 搜索更多: 卡恩文化 |
