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12月29日剛剛收獲跌停的雅化集團(tuán)，今日開盤即漲停，一舉收復(fù)昨日失地。漲停背后，是公司與特斯拉達(dá)成的五年巨額訂單的利好推動。此外，巧合的是，雅化集團(tuán)喜提大單，恰逢贛鋒鋰業(yè)與特斯拉三年采購訂單即將到期。
12月30日，雅化集團(tuán)開盤一字漲停。消息面上，29日晚間，雅化集團(tuán)發(fā)布公告稱，特斯拉與下屬全資子公司剛剛簽訂了一筆巨額采購合同。
根據(jù)公告，雅化集團(tuán)下屬全資子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司（下稱“雅安鋰業(yè)”）與美國特斯拉公司簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同，約定從2021年起至2025年，特斯拉將向雅安鋰業(yè)采購價值總計6.3億美元-8.8億美元的電池級氫氧化鋰產(chǎn)品。
資料顯示，雅化集團(tuán)目前主營民爆業(yè)務(wù)和鋰業(yè)務(wù)兩大板塊，同時還涉足運(yùn)輸?shù)绕渌矫鏄I(yè)務(wù)。其中，鋰業(yè)務(wù)主要為深加工鋰產(chǎn)品的研產(chǎn)銷，主要產(chǎn)品包括括電池級氫氧化鋰、電池級碳酸鋰等鋰系列產(chǎn)品。目前，雅化集團(tuán)鋰鹽產(chǎn)品綜合年產(chǎn)能超過4萬噸。另外，公司今年15億元非公開發(fā)行股票項目已于10月底獲監(jiān)管部門審核通過，所募資金擬主要用于新建2萬噸電池級氫氧化鋰及1.1萬噸氯化鋰及其制品項目。
從收入結(jié)構(gòu)看，鋰產(chǎn)品目前為雅化集團(tuán)的第三大創(chuàng)收產(chǎn)品，次于爆破和炸藥。不過，今年上半年，疫情在全球蔓延，整個鋰產(chǎn)業(yè)受到一定程度的影響，雅化集團(tuán)的鋰業(yè)務(wù)受到不小的沖擊。鋰鹽價格持續(xù)下跌疊加下游新能源汽車產(chǎn)銷量大降，雅化集團(tuán)上半年鋰產(chǎn)品收入較去年同期驟降50%至2.34億元，占營收比重從去年的25.98%下降至18.11%。
不過，隨著下半年國內(nèi)疫情得到有效控制，新能源車產(chǎn)銷量逐漸恢復(fù)增長，鋰產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)大幅改善。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，11月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.8萬輛和20.0萬輛，同比分別增長75.1%和104.9%，環(huán)比分別增長17.5%和24.1%。累計來看，1-11月份產(chǎn)銷分別完成111.9萬輛和110.9萬輛，同比分別下降0.1%和增長3.9%。
與此同時，動力電池產(chǎn)量也在大幅提升。有數(shù)據(jù)顯示，11月我國動力電池產(chǎn)量共計12.7GWh，同比增長40.7%，環(huán)比增長29.1%；11月我國動力電池裝機(jī)量10.6GWh，同比上升68.8%，環(huán)比上升80.9%。
在此背景下，作為高鎳三元鋰電池的核心原材料，電池級氫氧化鋰受到整車生產(chǎn)商的高度重視。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，氫氧化鋰是制作高鎳811動力電池的關(guān)鍵材料，通過其制備的高鎳三元材料較碳酸鋰有更高的能量密度和充放電性能。目前，包括特斯拉在內(nèi)的全球一線整車生產(chǎn)商穿透電池廠商而直接與氫氧化鋰廠家簽訂供貨協(xié)議正日漸成為行業(yè)主流。
此外，值得注意的是，另一鋰行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)也與特斯拉有著密切合作。今年年初，贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，特斯拉向公司采購的產(chǎn)品數(shù)量約為公司氫氧化鋰年總產(chǎn)能的20%。此前，贛鋒鋰業(yè)曾與特斯拉簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，特斯拉指定其電池供貨商向贛鋒鋰業(yè)子公司采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，合同履行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日。如今特斯拉與雅化集團(tuán)簽下五年大單，而與贛鋒鋰業(yè)的合同已臨近到期日，這是否意味著贛鋒鋰業(yè)“失寵”，值得關(guān)注。
來源：環(huán)球老虎財經(jīng)app 徐文峰
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