上港集團(tuán)是目前中國(guó)最大的港口股份制企業(yè)，也是目前全球貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均居首位的綜合性港口。作為中國(guó)港口企業(yè)中唯一一家“吸收合并、整體上市”的上市公司，上港集團(tuán)集團(tuán)始終以成為“全球卓越的碼頭運(yùn)營(yíng)商和港口物流服務(wù)商”為企業(yè)愿景。
5、交行成為首家推出基金投顧服務(wù)平臺(tái)的全國(guó)性銀行，四“全”優(yōu)勢(shì)加持
12月8日，交通銀行正式推出基金投顧服務(wù)平臺(tái)，成為業(yè)內(nèi)首家面向個(gè)人客戶推出基金投顧服務(wù)平臺(tái)的全國(guó)性商業(yè)銀行。平臺(tái)上線后，可由3家頭部基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶委托進(jìn)行基金產(chǎn)品投資和管理。
據(jù)交行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，交行推出的基金投顧服務(wù)平臺(tái)具有四大優(yōu)勢(shì)，包括：全優(yōu)機(jī)構(gòu)，與易方達(dá)基金、南方基金、中歐財(cái)富三家首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手；全市選基，推出從低到高共四大策略7個(gè)風(fēng)險(xiǎn)策略組合，覆蓋客戶現(xiàn)金管理、穩(wěn)健增值、平衡增長(zhǎng)、權(quán)益優(yōu)選等各種投資需求，發(fā)揮交行銀行業(yè)內(nèi)代銷(xiāo)基金數(shù)量最多的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展全市場(chǎng)基金優(yōu)選配置；全權(quán)委托，客戶簽約并一鍵轉(zhuǎn)入資金后，系統(tǒng)即能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)全委托基金投資和調(diào)倉(cāng)，客戶無(wú)需費(fèi)力擇時(shí)擇基；全程陪伴，3家基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)提供全程投資顧問(wèn)和投后服務(wù)，讓客戶安心持有。
三、新基金發(fā)行
1、博時(shí)基金發(fā)新混基，過(guò)鈞債基大幅跑贏同期同類(lèi)平均水平
12月9日，博時(shí)基金新發(fā)行一只混合型基金，為博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A”），基金經(jīng)理為過(guò)鈞和張鹿。
公開(kāi)信息顯示，博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A以“通過(guò)對(duì)多種投資策略的有機(jī)結(jié)合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
過(guò)鈞，2005年加入博時(shí)基金，歷任固定收益部副總經(jīng)理，博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金、博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金、博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金等基金經(jīng)理；現(xiàn)任博時(shí)基金董事總經(jīng)理兼固定收益總部指數(shù)與創(chuàng)新組負(fù)責(zé)人，博時(shí)信用債券投資基金、博時(shí)新收益靈活配置混合型證券投資基金、博時(shí)樂(lè)臻定期開(kāi)放混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，過(guò)鈞先后在上海工藝品進(jìn)出口公司、德國(guó)德累斯頓銀行上海分行、美國(guó)Lowes食品有限公司、美國(guó)通用電氣公司、華夏基金固定收益部工作。
張鹿，2017年加入博時(shí)基金，曾任投資經(jīng)理；現(xiàn)任博時(shí)富鑫純債債券基金、博時(shí)利發(fā)純債債券基金、博時(shí)匯享純債債券基金等基金經(jīng)理；曾任博時(shí)景發(fā)純債債券基金、博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行基金、博時(shí)中債3-5國(guó)開(kāi)行基金的基金經(jīng)理、博時(shí)富悅純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。加入博時(shí)基金前，張鹿在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行工作。
自2020年12月3日，過(guò)鈞和張鹿開(kāi)始管理博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A。截至12月9日，過(guò)鈞正管理著2只混合型基金、1只債券型基金和1只債券指數(shù)型基金。除博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A，混合型基金還包括博時(shí)新收益A，任職回報(bào)率80.75%。債券型基金為博時(shí)信用債券A/B，任職回報(bào)率237.75%。債券指數(shù)型基金為博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A，任職回報(bào)率5.67%。其中，博時(shí)信用債券A/B不僅任職回報(bào)率超200%，且其以19.92%的階段漲幅，大幅跑贏同期同類(lèi)平均4.77%。
截至12月9日，張鹿正管理著4只債券指數(shù)型基金、4只債券型基金、1只混合型基金和1只定開(kāi)債券型基金。其中，博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A系張鹿管理的首只混合型基金。此外，張鹿管理博時(shí)富鑫純債至今已2年又147天，任職回報(bào)率8.44%，近3月階段漲幅為0.8%，跑贏同期同類(lèi)平均水平0.77%。
2、易方達(dá)推出新指數(shù)型基金，張勝記“�；�”管理逾8年回報(bào)率超300%
12月9日，易方達(dá)基金推出一只股票指數(shù)型基金，為易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A”），張勝記任基金經(jīng)理。
公開(kāi)信息顯示，易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A以“在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
張勝記，2005年3月加入易方達(dá)基金，曾任易方達(dá)基金投資經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理、行業(yè)研究員、易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金(原易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金)基金經(jīng)理；現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理助理，易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金等基金經(jīng)理，兼任易方達(dá)資產(chǎn)管理(香港)有限公司基金經(jīng)理。
自2020年11月25日，張勝記開(kāi)始管理易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A。截至12月9日，張勝記正管理著2只股票指數(shù)型基金和2只QDII-指數(shù)型基金。其中，除易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A，股票指數(shù)型基金還包括易方達(dá)上證50指數(shù)A，任職回報(bào)率為301.55%。QDII-指數(shù)型基金分別為易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A，任職回報(bào)率為82.98%；易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A，任職回報(bào)率為72.05%。其中，張勝記管理易方達(dá)上證50指數(shù)A至今已8年又74天，任職回報(bào)率為現(xiàn)管理基金中最高，且近1年漲幅37.61%，均領(lǐng)跑同期同類(lèi)平均漲幅及滬深300漲幅。
3、華夏基金祭出新混基，張城源出任基金經(jīng)理
12月9日，華夏基金發(fā)售了一只混合型基金，為華夏磐銳一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏磐銳一年定開(kāi)混合A”），基金經(jīng)理為張城源。
公開(kāi)信息顯示，華夏磐銳一年定開(kāi)混合A以“通在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
張城源，2009年7月加入華夏基金，曾任投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理、投資研究部總經(jīng)理助理，華夏磐泰定期開(kāi)放混合型證券投資基金(LOF)、華夏磐晟定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金(LOF)等基金經(jīng)理；現(xiàn)任股票投資部高級(jí)副總裁，華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF)、華夏磐利一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
自2020年12月4日，張城源開(kāi)始管理華夏磐銳一年定開(kāi)混合A。截至12月9日，王平正管理著5只混合型基金。除華夏磐銳一年定開(kāi)混合A外，混合型基金分別為華夏磐益一年定開(kāi)混合；華夏磐利一年定開(kāi)混合A，任職回報(bào)率為15.09%；華夏戰(zhàn)略配售(LOF)，任職回報(bào)率為8.7%；華夏磐泰混合(LOF)，任職回報(bào)率為18.46%。其中，張城源管理華夏磐利一年定開(kāi)混合A至今133天，該基金近3月階段漲幅為15.07%，跑贏同期同類(lèi)平均漲幅5.4%和滬深300漲幅6.72%。
來(lái)源：《金證研》
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