日前，公募基金行業(yè)首批4只QDII基金出海13年后，已經(jīng)全部實現(xiàn)了正收益。得益于海外市場今年的良好表現(xiàn)，QDII基金今年普遍取得了不錯的收益。與此同時，公募基金發(fā)行進入沖刺階段，基金公司推出各式營銷手段，玩出新高度。另一方面，近期量化投資“關(guān)燈吃面”來得有些猛烈，11月最后一周，有數(shù)據(jù)顯示的679只市場中性策略產(chǎn)品中，496只出現(xiàn)回撤，占比超73%，當(dāng)周回撤幅度最大甚至達到6.5%。此外，全球?qū)_基金大舉涌入買漲金屬類大宗商品，正引發(fā)金融市場對通脹預(yù)期快速回升的擔(dān)憂。
12月9日，新基金發(fā)行數(shù)量超前幾日，其中，博時基金管理有限公司（以下簡稱“博時基金”）、華夏基金管理有限公司（以下簡稱“華夏基金”）各發(fā)售了一只混合型基金，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“易方達基金”）則發(fā)行了一只股票指數(shù)型基金。
一、基金行業(yè)動態(tài)
1、首批4只QDII基金出海13年后均實現(xiàn)正收益，QDII基金業(yè)績普遍回暖
隨著上投摩根亞太優(yōu)勢混合在今年11月凈值回到1元以上，公募基金行業(yè)首批4只QDII基金出海13年后，已經(jīng)全部實現(xiàn)了正收益。得益于海外市場今年的良好表現(xiàn)，QDII基金今年普遍取得了不錯的收益。據(jù)統(tǒng)計，截至12月7日，全市場可統(tǒng)計的299只QDII基金中（不同份額分開統(tǒng)計），205只今年以來取得了正收益，平均凈值增長率為11.19%。24只QDII基金今年以來的凈值增長率超過50%，其中匯添富全球消費美元現(xiàn)匯凈值增長率達94.89%。
自2007年QDII基金誕生以來，歷年的QDII基金冠軍僅在2009年的凈值增長率超過80％。此后，QDII基金連續(xù)11年的最佳年度業(yè)績未能超過60％，最低的一年，QDII基金年度冠軍收益率不足10％。整體來看，QDII基金2020年創(chuàng)下出海以來的最好成績，目前的冠軍QDII基金凈值增長率已經(jīng)超過90%，為歷年最高水平。對于2021年海外投資，港股市場估值尚處于低位，且新經(jīng)濟公司云集，港股有望在未來幾年獲得良好的投資回報。
2、量化投資“關(guān)燈吃面”，占比超73%的市場中性策略產(chǎn)品出現(xiàn)回撤
近期量化投資“關(guān)燈吃面”來得有些猛烈。數(shù)據(jù)顯示，11月最后一周，有數(shù)據(jù)顯示的679只市場中性策略產(chǎn)品中，496只出現(xiàn)回撤，占比超73%，當(dāng)周回撤幅度最大甚至達到6.5%；從11月整體數(shù)據(jù)來看，432只產(chǎn)品出現(xiàn)回撤，占比超63%，當(dāng)月回撤超3%的有74只產(chǎn)品。
在產(chǎn)品出現(xiàn)回撤的同時，量化對沖策略也在11月迎來了大量申購資金。據(jù)悉，靈均投資在11月份備案了46只產(chǎn)品，在百億私募中數(shù)量居首，衍復(fù)投資和天演資本在11月份也分別備案了26只和22只產(chǎn)品。也就是說，部分新產(chǎn)品在成立之初就出現(xiàn)了大幅回撤。
3、機構(gòu)提早布局人才儲備，公私募大手筆“搶人”外資積極“招兵買馬”
臨近年末，公私募在招聘上紛紛發(fā)力，提早為未來進行人才儲備，不少私募機構(gòu)更是大手筆招攬人才。由于今年權(quán)益投資火熱，一方面各家機構(gòu)都將資源向權(quán)益方向傾斜，高薪挖角優(yōu)秀的權(quán)益投資人才；另一方面，隨著宣傳需求加大，電商、銷售等崗位的人才也十分緊缺。
從外資的“搶人”方向來看，由于海外機構(gòu)在中國市場的布局剛剛開始，人才缺口很大，因此其在投研、合規(guī)、風(fēng)控、市場等各條崗位線上均在積極“招兵買馬”。近段時間，富達、貝萊德、施羅德、德意志銀行資產(chǎn)管理等外資機構(gòu)頻頻在各大招聘平臺伸出“橄欖枝”，涉及崗位包括投研、交易、合規(guī)、風(fēng)控、市場等。
4、力拼基金發(fā)行年末沖刺，基金公司營銷“花樣百出”
2020年最后一個月，公募基金發(fā)行進入沖刺階段。明星基金經(jīng)理站臺、熬夜直播配合新老基金發(fā)售、基金經(jīng)理寫信增進與基民的溝通、舉辦線上活動發(fā)紅包……基金公司推出各式營銷手段，玩出新高度。據(jù)了解，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺帶來的基金銷量有目共睹，基金公司加大了線上的營銷力度，以明星基金經(jīng)理為賣點、密切跟蹤熱點成為基金公司的主要營銷方式�？偟膩碚f，一些注重特色營銷的基金公司擴大了品牌影響力，帶來了基金規(guī)模的持續(xù)增長。
而傳統(tǒng)營銷也多點開花。隨著全年考核的逐漸臨近，基金公司發(fā)放微信紅包、基金經(jīng)理的一封信……各式營銷“花樣百出”。除此以外，一些基金公司近期通過在多個渠道開展評論有禮、留言抽獎等營銷活動，增加與基金持有人的互動交流。
5、對沖基金瘋狂買漲金屬大宗商品，金融市場對通脹預(yù)期快速回升存擔(dān)憂
12月以來，倫敦期銅、倫敦期鋁、倫敦期鋅等金屬類大宗商品價格皆創(chuàng)下年內(nèi)新高，其中，倫敦期銅價格一度漲至7,800美元/噸，較3月下旬創(chuàng)下的4,371美元/噸回升約78%，倫敦期鋁在12月初創(chuàng)下年內(nèi)新高2,080美元/噸，較3月下旬創(chuàng)下的年內(nèi)低點1,455美元/噸回升約43%，倫敦期鋅在上周末創(chuàng)下年內(nèi)新高2,844美元/噸，較3月下旬創(chuàng)下的年內(nèi)低點1,763美元/噸回升約61%。
據(jù)悉，全球?qū)_基金之所以大舉涌入買漲金屬類大宗商品，一方面是押注疫苗研發(fā)順利令全球經(jīng)濟重回復(fù)蘇軌跡，另一方面則看好歐美央行持續(xù)加碼QE政策令美元流動性日益泛濫，進一步推高大宗商品估值。值得注意的是，金屬類大宗商品持續(xù)飆漲正引發(fā)金融市場對通脹預(yù)期快速回升的擔(dān)憂，歐美央行貨幣寬松政策構(gòu)成新的困擾。
二、基金公司動態(tài)
1、南方基金司南投顧登陸交行，精選3大策略及對應(yīng)組合上線
近日，交通銀行正式推出基金投顧服務(wù)，目前投資者已可以通過交通銀行APP進行體驗。此次交通銀行選擇與南方基金等前期已獲得基金投顧試點資格的公募基金公司進行合作。作為首批登陸的基金投顧之一，南方基金旗下的司南投顧精選了3大策略及對應(yīng)組合上線交通銀行——“股債配置策略積極成長型組合”“絕對收益策略平衡型組合”“雙月寶組合”，分別適合想追求增值、想跑贏通脹以及想穩(wěn)健理財?shù)目蛻簟?/p>
南方基金專業(yè)的基金投顧服務(wù)水平是交通銀行選擇與其合作的重要原因。南方基金是國內(nèi)首批獲得基金投顧試點資格的機構(gòu)之一，并在去年10月正式發(fā)布“司南投顧”這一基金投顧品牌。司南投顧作為管理型基金投顧，立足投資者個性化的投資需求，在匹配“風(fēng)險-目標(biāo)”的基礎(chǔ)上提供投資顧問服務(wù)，幫助投資者規(guī)避追漲殺跌、應(yīng)對市場風(fēng)格輪動，致力于提升投資者盈利體驗。
2、南方寧悅將于12月21日發(fā)行，基金經(jīng)理孫魯閩3只產(chǎn)品跑贏同期上證綜指
據(jù)悉，南方寧悅一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱：南方寧悅）即將于12月21日起正式發(fā)行。南方寧悅擬由南方基金“固收+”領(lǐng)軍人物孫魯閩親自掌舵。從產(chǎn)品設(shè)計來看，南方寧悅屬偏債混合型基金，定位“固收+”，其股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-30%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。南方寧悅股票倉位不超過30%，債做底，貢獻基礎(chǔ)收益，同時多策略增強，攻守兼?zhèn)�，助力投資者追求絕對收益，有效提升投資體驗。
從過往業(yè)績來看，南方寧悅擬任基金經(jīng)理孫魯閩在管4只產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)突出。數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，由孫魯閩管理的南方安泰自成立以來凈值增長率為40.46%，年化收益高達8.4%，無論持有1年、2年甚至3年均能獲取正收益；此外，孫魯閩在管南方安裕、南方致遠以及南方寶豐自成立以來凈值增長率也分別達到35.19%、22.21%和9.04%，大幅跑贏同期上證綜指，業(yè)績?nèi)�飄紅。
3、廣發(fā)信德舉辦2020年度企業(yè)領(lǐng)袖峰會，致力成為初創(chuàng)型企業(yè)的資本“扶手”
廣發(fā)信德近日舉辦了主題為“清流匯聚 踐信行遠”的2020年度企業(yè)領(lǐng)袖峰會。廣發(fā)信德總經(jīng)理肖雪生在致辭中表示，廣發(fā)信德作為市場上排名前列的券商私募子公司，將與企業(yè)客戶聯(lián)手，成為初創(chuàng)型企業(yè)的資本扶手、成長型企業(yè)的資本幫手、行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的資本推手。
廣發(fā)信德設(shè)立于2008年的，已成立12年。自成立以來，廣發(fā)信德依托廣發(fā)證券金融集團的綜合優(yōu)勢與自身的戰(zhàn)略管理水平，為被投企業(yè)提供全方位的增值服務(wù)，提升被投企業(yè)的投資價值，為投資方創(chuàng)造更豐厚的收益，實現(xiàn)公司與投資方、被投企業(yè)的多方共贏。目前，廣發(fā)信德已募集管理的基金涵蓋醫(yī)療健康、消費升級、工業(yè)創(chuàng)新升級、TMT等多個領(lǐng)域，覆蓋PE投資、VC投資、并購?fù)顿Y及夾層投資等多個范疇。截至2020年11月，廣發(fā)信德投資企業(yè)超290家，超過100家實現(xiàn)部分或全部退出或?qū)崿F(xiàn)流動性。
4、上港集團參與發(fā)起設(shè)立國企混改基金公司，擬出資7.5億元
12月8日晚間公告，為積極推進國有企業(yè)混合所有制改革，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并在國務(wù)院國資委直接指導(dǎo)下，擬由中國誠通牽頭、上港集團與中遠海運集團等多家企業(yè)共同參與發(fā)起設(shè)立中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司（簡稱“國企混改基金公司”）。國企混改基金公司注冊資本707億元，上港集團擬出資7.5億元。
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