作為依托中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利興起的三巨頭， “TMD”(字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)、滴滴)在2019年走向完全不同的道路。
字節(jié)跳動(dòng)依然處于“激進(jìn)”狀態(tài)，2019年投資數(shù)量創(chuàng)出新高，位列三家公司第一，并在社交、搜索、教育、游戲等領(lǐng)域全面發(fā)展，直指騰訊和百度的核心業(yè)務(wù)，甚至在搜索領(lǐng)域，稱“要奔著第一名去做”。
被詬病虧損多年的美團(tuán)則開始收縮戰(zhàn)線，聚焦盈利，市值不斷創(chuàng)出新高，成為僅次于阿里與騰訊的第三大上市互聯(lián)網(wǎng)公司。
曾經(jīng)斥巨資培育市場(chǎng)的滴滴則稍顯沉寂，在歷經(jīng)順風(fēng)車事件后，它正忙于挽回公司形象，為過去急速擴(kuò)張帶來的隱患補(bǔ)課。
“TMD”的稱謂最早流行于2015年。彼時(shí)，擅長(zhǎng)作戰(zhàn)的滴滴、美團(tuán)估值都超過150億美元，而今日頭條估值遠(yuǎn)不到100億美元。但如今，格局開始發(fā)生變化，曾經(jīng)落后的字節(jié)跳動(dòng)反超滴滴，位列全球獨(dú)角獸估值第二名。據(jù)胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2019胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日，字節(jié)跳動(dòng)估值為717億美元，遠(yuǎn)超滴滴的516億美元。而美團(tuán)上市后，曾在當(dāng)年年底市值跌入谷底，約326億美元。2019年，美團(tuán)盈利后市值則不斷創(chuàng)出新高，目前約769億美元，在中國(guó)已上市互聯(lián)網(wǎng)公司中，僅次于阿里和騰訊。
同時(shí)投資了“TMD”的紅杉資本掌門人沈南鵬曾對(duì)媒體表示，“TMD”三家誰(shuí)后勁更足，這取決于是看五年后、十年后還是看二十年。未來雖不可預(yù)期，但通過觀察“TMD”這一曾被定義為互聯(lián)網(wǎng)第二陣營(yíng)的變化，或許能管窺正悄然發(fā)生的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)格局變動(dòng)。
激進(jìn)的字節(jié)跳動(dòng)：“能賺錢的都做”
相較于美團(tuán)在上市后迅速收縮戰(zhàn)線、聚焦盈利，字節(jié)跳動(dòng)仍然在擴(kuò)大投入、四處出擊。
無論是與往年比，還是與滴滴、美團(tuán)比，2019年都是字節(jié)跳動(dòng)投資最激進(jìn)的一年。CVSource投中數(shù)據(jù)顯示，2019年字節(jié)跳動(dòng)共有28筆投資，相較于2018年增加12次，涉及教育、游戲等領(lǐng)域。美團(tuán)與滴滴則相反，2019年投資數(shù)量均相比2018年下滑嚴(yán)重，分別為五次和四次。
從自身業(yè)務(wù)來看，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)手握兩個(gè)爆款A(yù)PP“抖音”和“今日頭條”。目前，除騰訊外，字節(jié)跳動(dòng)系A(chǔ)PP占據(jù)用戶時(shí)間最長(zhǎng)，且仍然在增長(zhǎng)。據(jù)QuestMobile報(bào)告顯示，截至2019年9月，字節(jié)跳動(dòng)系A(chǔ)PP使用時(shí)長(zhǎng)占比增至12.5%。
但限于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速持續(xù)下降，未來增長(zhǎng)空間有限，字節(jié)跳動(dòng)每一次出擊，都相當(dāng)于搶奪其他互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其是巨頭的地盤。
2019年7月，張一鳴曾提出，字節(jié)跳動(dòng)的主產(chǎn)品今日頭條正在艱難度過1.8億DAU（注：日活躍用戶數(shù)量）的增長(zhǎng)瓶頸期，如果沒有搜索場(chǎng)景的拓展和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，今日頭條的增長(zhǎng)空間可能只剩4000萬(wàn)DAU。
為此，字節(jié)跳動(dòng)上線“頭條搜索”。新上任今日頭條CEO朱文佳對(duì)競(jìng)爭(zhēng)直言不諱，“既然做一個(gè)東西肯定瞄著第一去做，瞄著第二沒有奔頭。”為完成搜索布局，字節(jié)跳動(dòng)還于2019年8月全資收購(gòu)互動(dòng)百科，以此對(duì)標(biāo)百度百科。
為獲得增長(zhǎng)，被稱為APP工廠的字節(jié)跳動(dòng)還寄希望于生產(chǎn)出下一個(gè)爆款。2019年，原今日頭條CEO陳林轉(zhuǎn)去負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，36氪援引知情人士稱其目標(biāo)是“為字節(jié)跳動(dòng)跑出第三個(gè)DAU過億的產(chǎn)品”。
陳林統(tǒng)管下，具有社交、教育等新業(yè)務(wù)。字節(jié)跳動(dòng)2019年先后推出多閃，飛聊等社交產(chǎn)品，但發(fā)布新產(chǎn)品的熱潮退卻后，均未能完成用戶的快速自發(fā)增長(zhǎng)。七麥數(shù)據(jù)顯示，多閃在剛剛發(fā)布時(shí)達(dá)到下載量高峰45萬(wàn)左右后，此后斷崖式下跌，目前下載量每天維持在兩萬(wàn)左右，飛聊情況則更糟糕，目前每天下載量?jī)H500個(gè)左右。
對(duì)于教育業(yè)務(wù)，字節(jié)跳動(dòng)決心很大。2018年試水在線英語(yǔ)后，字節(jié)跳動(dòng)2019年又通過收購(gòu)清北網(wǎng)校推出K12網(wǎng)校產(chǎn)品。英語(yǔ)與K12是教育行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，中國(guó)兩大教育巨頭新東方和好未來的核心業(yè)務(wù)正在于此。字節(jié)跳動(dòng)將面臨與兩大傳統(tǒng)教育巨頭以及vipkid、猿輔導(dǎo)等在線教育公司的正面競(jìng)爭(zhēng)。
目前來看，字節(jié)跳動(dòng)尚未能推出在教育行業(yè)具有影響力的產(chǎn)品，其旗下在線英語(yǔ)產(chǎn)品gogokid曾面臨裁員風(fēng)波，清北網(wǎng)校負(fù)責(zé)人則于2019年10月離職。但這未能影響字節(jié)跳動(dòng)對(duì)教育的熱情，其還在2019年收購(gòu)錘子科技部分專利使用權(quán)，并計(jì)劃于2020年發(fā)布一款K12教育硬件產(chǎn)品。
字節(jié)跳動(dòng)的游戲野心也在2019年得以展現(xiàn)。游戲直播、代理發(fā)行已經(jīng)不能滿足其胃口，字節(jié)跳動(dòng)在2019年走向自研游戲之路。為此，其先后收購(gòu)兩家游戲公司，并成立百人團(tuán)隊(duì)，開始以自研游戲?yàn)橹鞯腛asis項(xiàng)目（綠洲計(jì)劃）。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，自研游戲歸戰(zhàn)略部門，在內(nèi)部這個(gè)項(xiàng)目也被稱為“憋大招”。
與騰訊一樣，坐擁7億流量的字節(jié)跳動(dòng)不滿足于僅為第三方導(dǎo)流，而是要完成商業(yè)閉環(huán)，進(jìn)行除廣告外，教育、游戲等多場(chǎng)景的變現(xiàn)。一位字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部員工對(duì)投中網(wǎng)稱，“能賺錢的都做”，原因在于“現(xiàn)在有大量流量，而變現(xiàn)渠道只有廣告。”
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