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北京9月9日訊，證監(jiān)會(huì)9月4日公告顯示，長(zhǎng)春高新發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)將于9月10日上會(huì)。
9月2日，長(zhǎng)春高新發(fā)布《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。根據(jù)報(bào)告書，本次交易長(zhǎng)春高新擬向金磊、林殿海發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買其持有的金賽藥業(yè)29.50%股權(quán)。同時(shí)，長(zhǎng)春高新擬向不超過十名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。
本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信建投證券和中天國(guó)富證券。
根據(jù)收益法評(píng)估結(jié)果，在評(píng)估基準(zhǔn)日2018年12月31日，金賽藥業(yè)母公司報(bào)表的所有者權(quán)益賬面值為14.70億元，評(píng)估值為202.32億元，評(píng)估增值187.62億元，評(píng)估增值率為1276.44%。
今年3月，經(jīng)金賽藥業(yè)股東大會(huì)審議通過，向全體股東分配股利11.24億元。以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后金賽藥業(yè)擬進(jìn)行利潤(rùn)分配的金額，交易各方確定金賽藥業(yè)全部股東權(quán)益的交易價(jià)值為191.08億元，標(biāo)的資產(chǎn)即金賽藥業(yè)29.50%股權(quán)的交易作價(jià)為56.37億元。
其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的92.02%，即51.87億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的7.98%，即4.50億元。
根據(jù)報(bào)告書，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的除息調(diào)整后發(fā)股價(jià)格、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格均為173.69元/股。本次直接發(fā)行股份的數(shù)量為2986.23萬(wàn)股，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股后的股份數(shù)量為259.08萬(wàn)股，兩者總計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為3245.32萬(wàn)股。
發(fā)行股份募集配套資金方面，本次交易中，上市公司擬向不超過十名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過10億元�？鄢薪闄C(jī)構(gòu)費(fèi)用后，本次募集配套資金擬全部用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
本次交易完成后，長(zhǎng)春高新將持有金賽藥業(yè)99.5%股權(quán)，而金磊和林殿海手里的股權(quán)也將置換成上市公司的股票。
本次交易對(duì)方金磊為上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易對(duì)方金磊在本次交易前十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任長(zhǎng)春高新的董事。本次交易完成后，金磊持有上市公司股份的比例將超過5%。
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額的比例均超過50%，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前，長(zhǎng)春高新的控股股東為超達(dá)投資，超達(dá)投資持有長(zhǎng)春高新22.36%的股份；長(zhǎng)春高新的實(shí)際控制人為長(zhǎng)春新區(qū)國(guó)資委。本次交易完成前后，上市公司控股股東均為超達(dá)投資，實(shí)際控制人均為長(zhǎng)春新區(qū)國(guó)資委，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，因此本次交易不構(gòu)成重組上市。
本次“換股”交易完成后（轉(zhuǎn)股前），超達(dá)投資和金磊將分別持有長(zhǎng)春高新的19.02%、11.65%股權(quán)。若考慮可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股，超達(dá)投資和金磊將分別持有長(zhǎng)春高新股權(quán)18.78%、12.78%。截至9月6日，長(zhǎng)春高新收盤價(jià)為359.60元，總市值611.72億元，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者據(jù)此計(jì)算，金磊（轉(zhuǎn)股后）持股數(shù)量為2588.25萬(wàn)股，身家將達(dá)93.07億元。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 搜索更多: 長(zhǎng)春高新 |
