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8月19日晚間，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，該公司的間接全資附屬公司CK Noble（UK） Limited以27億英鎊（相當(dāng)于約252億港元）收購(gòu)Greene King plc全部已發(fā)行股本及將予發(fā)行股本。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，目標(biāo)公司為英國(guó)具領(lǐng)導(dǎo)地位的釀酒廠及英式酒館營(yíng)運(yùn)商，于英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經(jīng)營(yíng)超過(guò)二千七百間英式酒館、餐廳及酒店，其三個(gè)主要業(yè)務(wù)分支為英式酒館公司、英式酒館合作伙伴、釀酒及品牌。
截至2019年4月28日，目標(biāo)公司擁有1687家由其經(jīng)營(yíng)的英式酒館、餐廳及酒店，而81%的目標(biāo)公司物業(yè)均具有永久業(yè)權(quán)或作長(zhǎng)期租賃。
公告披露，8月19日（于聯(lián)交所交易時(shí)間后），投標(biāo)公司與目標(biāo)公司已就投標(biāo)公司對(duì)目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本及將予發(fā)行股本進(jìn)行建議現(xiàn)金要約的條款達(dá)成協(xié)議。根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)的條款，于協(xié)議安排生效后，目標(biāo)公司股東將獲支付現(xiàn)金代價(jià)每股目標(biāo)公司股份850便士（相當(dāng)于約80.8港元）。
根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)的條款，現(xiàn)金代價(jià)以目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本及將予發(fā)行股本的價(jià)值按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)算約為27億英鎊（相當(dāng)于約252億港元）�，F(xiàn)金代價(jià)乃按目標(biāo)公司于截至2019年4月28日止52周期間的除去利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷(xiāo)前收益482百萬(wàn)英鎊（相當(dāng)于約45.79億港元）計(jì)算約9.5倍的企業(yè)價(jià)值，或如包括于2019年4月28日利率掉期負(fù)債的公平值計(jì)算，則為10倍的企業(yè)價(jià)值。
此外，收購(gòu)事項(xiàng)允許（在即將舉行的目標(biāo)公司股東周年大會(huì)獲目標(biāo)公司股東批準(zhǔn)的前提下）于2019年9月13日向2019年8月9日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)已登記在股東名冊(cè)內(nèi)的目標(biāo)公司股東派發(fā)早前宣布截至2019年4月28止52周每股目標(biāo)公司股份24.4便士（相當(dāng)于約2.3元港）的末期股息。
資料顯示，目標(biāo)公司集團(tuán)于截至2019年4月28日止52周財(cái)務(wù)期間的收入為22.17億英鎊（相當(dāng)于約210.61億港元），其未計(jì)特殊及非基礎(chǔ)項(xiàng)目前的經(jīng)營(yíng)溢利為3.68億英鎊（相當(dāng)于約34.98億港元）。除稅前及未計(jì)特殊及非基礎(chǔ)項(xiàng)目前的溢利為2.47億英鎊（相當(dāng)于約23.46億港元），經(jīng)調(diào)整后的每股基本盈利為64.5便士（相當(dāng)于約6.1港元）。除稅前純利為1.73億英鎊（相當(dāng)于約16.42億港元）、除稅后純利為1.20億英鎊（相當(dāng)于約11.44億港元），其資產(chǎn)凈值為21.08億英鎊（相當(dāng)于約200.25億港元）。
此前，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)透過(guò)旗下全資附屬公司間接持有8，990，182股目標(biāo)公司股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司于2019年8月16日（即2.7公告刊發(fā)日期前之最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日）的已發(fā)行股本約2.9%。
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)表示，英國(guó)英式酒館及釀酒業(yè)擁有此類(lèi)特質(zhì)，而且英式酒館將繼續(xù)成為英國(guó)文化和外出用餐飲食市場(chǎng)的重要部分。該集團(tuán)已投資于英國(guó)英式酒館行業(yè)，并擁有一小部分英式酒館，而全數(shù)均出租予目標(biāo)公司集團(tuán)。收購(gòu)事項(xiàng)乃對(duì)該行業(yè)作出之一項(xiàng)重大額外投資。
值得一提的是，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)2019年度中期業(yè)績(jī)披露，截至6月30日止六個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入340.08億港元，同比增長(zhǎng)41%；重估及出售投資物業(yè)前溢利140.45億港元，同比增長(zhǎng)16.38%。而長(zhǎng)實(shí)在英國(guó)的投資已不是首次，比如，去年長(zhǎng)實(shí)就購(gòu)入的了英國(guó)倫敦5Broadgate的商用物業(yè)。
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