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美團點評投資人、今日資本創(chuàng)始人徐新在支持美團進入打車市場時表示：“大概有30%的人打車去吃飯，和美團點評的用戶群高度重合，這個事情有的做。”美團業(yè)務布局的內核，是將各種服務綜合，吸引用戶更多頻次、更長時間地留在平臺上。
2018上半年，美團在出行領域頻頻出手：3月與滴滴持續(xù)“打車大戰(zhàn)”，4月又在共享單車末路前將摩拜收至麾下。然而在狠燒了一筆錢后，自己也被灼傷了。 體現(xiàn)在2018財報中，整個集團的盈利數(shù)字都被拉低：包括出行在內的新業(yè)務及其他毛虧損高達42.59億元，毛利率為-37.9%，就在前一年還是46%。
美團在財報中解釋稱，這是因為2018年，在為消費者及商家提供新商品服務品類這一層面加大了投資。分頭來看，摩拜和網約車業(yè)務給美團新增了81億元總成本，單是摩拜，就為美團帶來了45.5億元虧損。
實際上，摩拜被吃下后就一直在“美團化”。去年底，運營不佳的摩拜爆出裁員比例高達30%；今年1月份，王慧文發(fā)布內部信，宣布摩拜單車將成為美團LBS平臺單車事業(yè)部，由他本人兼任事業(yè)部總經理。摩拜更名為美團單車，美團APP成為摩拜單車的唯一入口。近期，持續(xù)失血的摩拜被爆出正在關閉所有的國際業(yè)務。
以摩拜為代表的新業(yè)務收縮，意味著美團不得不為一時的冒進付出代價。
用出行貫通生活服務的愿景，進展緩慢。各塊的業(yè)務數(shù)據(jù)整合目前尚未完成，用戶也還沒有形成習慣。乘坐美團打車或騎輛摩拜去看電影或吃飯依然停留在設想中。
美團財報中寫著：“我們已經進行組織調整及整合業(yè)務以提高管理效率。為更好地將線下流量導流進在線平臺，在美團應用中增加為單車解鎖的入口，以逐步養(yǎng)成用戶將美團應用作為共享單車服務地唯一入口的習慣。”
占住外賣這個高頻流量入口，美團意在拉動后面低頻的到店、酒旅和新業(yè)務。“互聯(lián)網大企業(yè)發(fā)展到后期，更加考驗企業(yè)的續(xù)航能力，要通過底層技術不斷創(chuàng)新，讓商業(yè)模式不斷進化。”上述投資人士分析稱。
按照王興的期待，美團有機會成為A、T一個量級的公司，“因為我們創(chuàng)造的價值足夠多，餐飲、旅游、到店綜合品類每個領域都可以值幾百億美元。但需要的時間不短，至少五到十年吧。”
所以在A、T之外，美團的生態(tài)還搭得起來嗎？
首先，外賣要權衡盈利和生態(tài)的可持續(xù)。
據(jù)互聯(lián)網第三方數(shù)據(jù)機構DCCI發(fā)布的《網絡外賣服務市場發(fā)展研究報告》，目前美團外賣、餓了么和餓了么星選的市場份額分別為64.1%、25%和8.7%。坐穩(wěn)市場份額后，美團大比例地提高傭金，據(jù)媒體報道，去年開始，外賣商家抽成比例被明顯調高，部分已接近22%。 這無疑抬高了美團的盈利數(shù)字。財報中，美團外賣業(yè)務的毛利率已經由2017年的8.1%優(yōu)化至2018年的13.8%，受此帶動，美團的變現(xiàn)率也從2017年的9.5%躍升到2018年的12.6%。 如果不考慮新業(yè)務，美團這番嘗試證明，外賣未來的盈利空間是存在的。餐飲和外賣的市場增速一般比較穩(wěn)定，不會突然有爆發(fā)性需求出現(xiàn)，而外賣的成本又基本是剛性，未來盈利的彈性還是向商家、消費者提價。 對外賣平臺的生態(tài)來說，這又是個挑戰(zhàn)。
就在本輪漲價后，有用戶在平臺點餐后評論說：“最終都會轉嫁給訂餐顧客，商家對顧客不能漲價，對平臺不能議價，只能削減飯菜用料和分量控制成本。”一位已經入駐5年的商家告訴周刊君，做到現(xiàn)在幾乎已經無利可圖，線上的渠道只能勉強維持。當平臺對用戶和商家來說都不好用了，勢必將重新選擇。
另一邊，新業(yè)務的推進也并非坦途。
有證券人士分析認為，B端激烈的同業(yè)競爭仍然是美團面臨的主要風險因素，而且互聯(lián)網行業(yè)技術、模式、用戶等各個方面均存在被顛覆的可能。 也就是說，to B業(yè)務具有長期發(fā)展空間，但不能回避的是培育過程中，美團還將與阿里等宿敵狹路相逢。
“在互聯(lián)網上半場，基本功不太好，還可以靠紅利、靠戰(zhàn)略、靠資源帶動快速發(fā)展，但到了下半場，基本功不過關，活下去都很難。”王興在內部信中強調。
2018年財報中，美團也首次轉變態(tài)度，一再明確新業(yè)務上要“審慎投入”。 經過近期幾番動作，大眾點評和摩拜的資源都收歸至美團APP，指明了一個方向：美團已經在收攏流量資源，提高變現(xiàn)率。 這或許是美團深思后，投下的一個長注。
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