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軟銀集團將在日本有史以來規(guī)模最大的IPO中募資235億美元。在全球范圍內(nèi)，其募資規(guī)模僅次于2014年上市的阿里巴巴。外界普遍認(rèn)為，此次募資將使軟銀完成從國內(nèi)電信公司向全球科技投資者的轉(zhuǎn)型。
軟銀周一公布其IPO價格——1500日元。其是首家在日本上市卻沒有定價區(qū)間的公司。公司表示“（對股票）的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了發(fā)行的數(shù)目”。公司股票將在12月19日在東京交易所交易。
軟銀稱， 其將出售所有為超額需求而預(yù)留的額外股份，這使得其募資規(guī)模僅次于2014年上市的阿里巴巴，后者創(chuàng)造了250億美元的IPO募集紀(jì)錄。
軟銀控制著全球最大的科技私募基金——總規(guī)模近1000億美元。其投資一系列初創(chuàng)公司，從小型游戲制造商到出行巨頭Uber。
此次IPO公司出售近20億股股票，這引發(fā)市場對于供應(yīng)過剩的擔(dān)憂，尤其是人們普遍認(rèn)為軟銀是一家成熟的企業(yè)，增長前景有限。
消息人士稱，公司將逾80%的股份分配給日本國內(nèi)散戶投資者。為了激發(fā)人們的興趣，該交易的國內(nèi)主承銷商展開了一場前所未有的營銷活動——其中包括日本首家為私人公司IPO制作的電視廣告。
但券商表示，僅憑軟銀的股息，它們就能吸引足夠多的投資者——其股息為5%，為日本最高水平。
公司本次IPO前后可謂風(fēng)波不斷。
就在幾天前，這家日本用戶數(shù)量第三的移動電話網(wǎng)絡(luò)提供商遭遇了罕見的全國性服務(wù)中斷。但軟銀表示，此次中斷不會影響其盈利或股息預(yù)期。
此外，消息人士透露，日本政府計劃禁止政府從中國制造商華為技術(shù)有限公司購買電信設(shè)備。而軟銀與華為有著長期的合作關(guān)系，包括聯(lián)合試驗第五代（5G）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
而在準(zhǔn)備IPO的前期，公司私募基金最重要的投資者的沙特王儲卷入記者被殺案，使得外界對公司頗有微詞。沙特是軟銀愿景基金最重要的金主，貢獻(xiàn)了近一半的資金。
來源：華爾街見聞
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