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青松股份8日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買香港諾斯貝爾等19名交易對方合計持有的諾斯貝爾90%股份，交易價格為24.30億元，同時募集配套資金不超過7億元。通過本次重組，公司將進入面膜、護膚品和濕巾等化妝品的設計、研發(fā)和制造業(yè)務領域。
公司表示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與募集配套資金互為條件，共同構成本次交易不可分割的組成部分。如中國證監(jiān)會未能同時核準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與募集配套資金，則本次交易不予實施。
根據(jù)公告，標的資產(chǎn)諾斯貝爾90%股份的交易價格為24.30億元，其中以發(fā)行股份的方式支付15.10億元，以現(xiàn)金方式支付9.20億元。配套募資部分，上市公司擬以詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行不超過發(fā)行前總股本20%的股份，募集配套資金不超過7億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價以及中介費用。
資料顯示，諾斯貝爾一直致力于化妝品的設計、研發(fā)和制造，主要產(chǎn)品為面膜系列、護膚品系列和濕巾系列三大品類。諾斯貝爾100%股份的評估值為27.04億元，評估增值率為176.85%。財務數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年1-7月標的公司分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.73億元、1.82億元和1.06億元。
本次交易完成后，香港諾斯貝爾仍持有標的公司10%股份。根據(jù)交易雙方簽署的資產(chǎn)購買協(xié)議，上市公司將在2021年12月31日前，以現(xiàn)金方式收購標的資產(chǎn)剩余股權。根據(jù)業(yè)績承諾，諾斯貝爾2018年度實現(xiàn)的凈利潤不低于2.0億元；2018年度和2019年度合計實現(xiàn)的凈利潤不低于4.4億元；2018-2020年度合計實現(xiàn)的凈利潤不低于7.28億元。
青松股份表示，本次交易完成后，公司將在化學原料及化學制品制造業(yè)領域新增面膜、護膚品、濕巾等化妝品的設計、研發(fā)與制造業(yè)務。未來上市公司將在堅持主營業(yè)務發(fā)展的原則下，積極抓住當前我國化妝品行業(yè)的市場發(fā)展機遇，避免單一細分行業(yè)所帶來的行業(yè)風險，持續(xù)增強公司的綜合競爭能力。
⊙上海證券報 記者 滕飛 ○編輯 邱江
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