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歷經(jīng)“百團(tuán)大戰(zhàn)”終于勝出，美團(tuán)點(diǎn)評昨日正式登陸資本市場，成為繼小米之后港交所第二個“同股不同權(quán)”試點(diǎn)企業(yè)。
9月20日上午，美團(tuán)CEO王興帶領(lǐng)管理團(tuán)隊(duì)和美團(tuán)外賣85后女騎手以及商戶和用戶代表共同敲響了開市鑼，宣告美團(tuán)點(diǎn)評正式掛牌交易。
《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，此次美團(tuán)點(diǎn)評招股價為69港元/股，取定價區(qū)間的上限。上市當(dāng)日開盤價為72.9港元/股，較發(fā)行價上漲5.65%。之后整日走勢平穩(wěn)，股價維持在72港元/股-74港元/股之間，最后以72.65港元/股收盤，當(dāng)日漲幅為5.29%，總市值為3989億港元，與小米集團(tuán)市值4135億港元接近。
根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評招股書顯示，王興持股比例約11.44%，共持有5.7318萬股A類股份，以收盤價計(jì)算，其身家約為 417.86億港元（約合363.11億元人民幣）。
值得注意的是，不同于小米在IPO階段散戶認(rèn)購熱情較高，此次美團(tuán)點(diǎn)評更多是受機(jī)構(gòu)投資者，尤其是外資機(jī)構(gòu)青睞。
根據(jù)美團(tuán)公布的全球發(fā)行配售結(jié)果顯示，國際發(fā)售部分獲大幅超額認(rèn)購，最終向國際發(fā)售部分的股數(shù)定為5.28億股，相當(dāng)于原定數(shù)量的110%。新股發(fā)行中，中國香港發(fā)行部分獲得輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于中國香港發(fā)售原定股數(shù)0.24億股的約1.5倍。而此前小米在中國香港公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)約為9.5倍。
“這可能是因?yàn)樾∶自谥袊愀鄣恼J(rèn)知度還是比較高的，但是美團(tuán)的業(yè)務(wù)基本沒在中國香港，在中國香港本地的人不知道美團(tuán)這家公司是干什么的，所以散戶認(rèn)購熱情會比較溫和。而對于機(jī)構(gòu)投資者來說，會把小米跟蘋果進(jìn)行對比，認(rèn)為其是一家硬件公司，而且當(dāng)時市場環(huán)境不是太好，所以會偏保守；但是美團(tuán)是一家典型的互聯(lián)網(wǎng)公司，所以機(jī)構(gòu)投資者會比較看好。”富途證券行政總裁鄔必偉對《證券日報(bào)》記者表示。
而在南華金融集團(tuán)高級策略師岑智勇看來，美團(tuán)點(diǎn)評上市首日的上漲更多來自保薦人護(hù)盤，且主力是外資行在購買。近幾日，恒指雖有所反彈，但成交方面并未配合，投資者仍在觀望，對于美團(tuán)點(diǎn)評來說，觀望的很大原因是其未有盈利。
從最初做團(tuán)購網(wǎng)站起家，美團(tuán)點(diǎn)評不斷通過收購等方式擴(kuò)大邊界，將觸角伸向了包括外賣餐飲、到店、酒店、旅游、打車在內(nèi)的其它業(yè)務(wù)。王興曾向媒體表示，太多人關(guān)注邊界，而不關(guān)注核心。目前美團(tuán)的每個業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況都很好，并有200億元的現(xiàn)金儲備。
但不斷擴(kuò)張邊界的美團(tuán)迄今為止仍持續(xù)虧損。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評更新后的招股書顯示，截至2018年前四個月，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元；虧損凈額為227.95億元，在排除優(yōu)先股的特殊會計(jì)處理后，美團(tuán)經(jīng)調(diào)整虧損凈額為20.20億元，主要系收購摩拜和開展新業(yè)務(wù)所致。
美團(tuán)點(diǎn)評CFO陳少暉在接受媒體采訪時表示，雖然美團(tuán)過去幾年高速成長中存在虧損，但財(cái)務(wù)有比較顯著改善。公司的餐飲外賣業(yè)務(wù)經(jīng)過幾年發(fā)展變現(xiàn)率有了持續(xù)改善，整個業(yè)務(wù)比較健康。
根據(jù)招股書顯示，美團(tuán)點(diǎn)評此次將募集約42億美元，募集的資金35%用于開發(fā)服務(wù)及產(chǎn)品；20%用于選擇性尋求收購或投資與其業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù)；剩余10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
《證券日報(bào)》記者 向炎濤
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