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一口氣發(fā)40份公告，顯示出中公教育借殼亞夏汽車（0026707.SZ）上市的決心。
5月4日晚間，亞夏汽車發(fā)布借殼方案，中公教育擬作價(jià)185億元置換亞夏汽車100%股權(quán)。此次借殼方案若成功，李永新和魯忠芳將成為新任實(shí)控人，此次若重組若完成，中公教育將成為A股“職業(yè)就業(yè)培訓(xùn)第一股”。
而在這筆交易中，對賭協(xié)議成為關(guān)鍵點(diǎn)，中公教育與亞夏汽車雙方簽訂了對賭協(xié)議，本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，中公教育在2018年-2020年合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司有者的凈利潤分別不低于9.3億元、13億元和16.5億元，共計(jì)38.8億元。而中公教育2015年-2017年近三年的利潤分別為，1.61億元、3.27億元及5.25億元，三年合計(jì)僅為10.13億元。面對較高的對賭協(xié)議，中公教育又將如何兌現(xiàn)？
185億元借殼亞夏汽車
據(jù)亞夏汽車重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（下稱草案）顯示，本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓三個(gè)互為條件的部分。
重大資產(chǎn)置換方面為，上市公司擬將除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與李永新等11名交易對方持有的中公教育100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。
其中，亞夏汽車將保留的資產(chǎn)為，上海最會保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18%股權(quán)，安徽寧國農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司7.81%股份及12宗國有土地使用權(quán)及土地上附屬的房產(chǎn)、在建工程。
在亞夏汽車與中公教育的此筆交易中， 擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)13.51億元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)185億元，兩者差額為171.49億元，由亞夏汽車以發(fā)行46.6億股股份的方式自中公教育全體股東購買。
股份轉(zhuǎn)讓方面，李永新等11名交易對方同意將與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)置換取得的擬置出資產(chǎn)由亞夏實(shí)業(yè)或其指定第三方承接，作為中公合伙受讓8000萬股亞夏汽車股票的交易對價(jià)。此外，李永新以10億萬元現(xiàn)金作為其受讓72，696，561股亞夏汽車股票的交易對價(jià)。
本次交易前，上市公司總股本8.20億股，亞夏實(shí)業(yè)及其一致行動人周夏耘、周暉、周麗、第一期員工持股計(jì)劃合計(jì)持有上市公司有3.59億股，占總股本43.71%，亞夏實(shí)業(yè)為控股股東，周夏耘為實(shí)際控制人。本次交易完成后，上市公司總股本增加至54.8億股，李永新、魯忠芳及其中公合伙合計(jì)持有32.98億股，，占交易后上市公司總股本的60.18%，李永新和魯忠芳將成為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人。
據(jù)了解，魯忠芳、李永新和中公合伙構(gòu)成一致行動關(guān)系，李永新和魯忠芳合計(jì)持有中公合伙67.50%份額，而魯忠芳與李永新為母子關(guān)系。
不過，任何一項(xiàng)條件不生效或因故無法實(shí)施的，其他兩項(xiàng)也不生效或不予實(shí)施。
亞夏汽車表示，本次交易完成前，上市公司主營業(yè)務(wù)為品牌汽車經(jīng)銷、維修、裝潢、美容、汽車租賃、汽車金融、汽車保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、二手車經(jīng)紀(jì)與經(jīng)銷、駕培等。本次交易完成后，中公教育將成為上市公司全資子公司，上市公司將轉(zhuǎn)型為從事非學(xué)歷職業(yè)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)，通過旗下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向?qū)W員提供教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)，主要涵蓋公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招錄、教師資格及招錄和其他面授及線上培訓(xùn)服務(wù)。
對于，此次中公教育借殼亞夏汽車，業(yè)內(nèi)比較看好。天風(fēng)證券分析師表示：“中公教育作價(jià)185億元重組上市，A股或誕生教育新龍頭。” 共2頁 [1] [2] 下一頁 中公教育欲借殼：創(chuàng)始人財(cái)富8年增萬倍 激進(jìn)擴(kuò)張存憂 搜索更多: 中公教育 |
