澳優(yōu)（港股01717）乳業(yè)（01717.HK，以下簡稱“澳優(yōu)”）的“國企合伙人”身份終于塵埃落定。近日，澳優(yōu)發(fā)布公告稱，中信集團旗下的中信農(nóng)業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“中信農(nóng)業(yè)基金”）斥資約19.62億港元獲得澳優(yōu)25.18%的股權(quán)，成為其第一大股東。
這意味著，繼麥當(dāng)勞后，澳優(yōu)乳業(yè)也變身為“中信系”一員。
“澳優(yōu)有著傲人的業(yè)績，中信農(nóng)業(yè)基金有著強大的國企背景，這次股權(quán)交易屬于強強聯(lián)合。”乳品專家王丁棉對《國際金融報》記者表示，“隨著國產(chǎn)乳業(yè)的快速崛起，澳優(yōu)面對如飛鶴這樣的競爭對手，必須做出積極應(yīng)對。”
牽手中信系
公告顯示，澳優(yōu)在4月4日收市后與中信農(nóng)業(yè)基金簽署發(fā)股協(xié)議，募集資金共12.89億港元。
同時，澳優(yōu)收到原第一大股東晟德大藥廠股份有限公司（以下簡稱“晟德大藥廠”）通知，晟德大藥廠已與中信農(nóng)業(yè)基金簽署一份股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價為6.73億港元。上述兩筆交易中，中信農(nóng)業(yè)基金擬斥資共約19.62億港元。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌向《國際金融報》記者透露，中信農(nóng)業(yè)基金是一家專注于農(nóng)業(yè)生物科技以及品牌消費品領(lǐng)域的投資機構(gòu)，專門尋找有影響力的企業(yè)進行投資。目前，中國乳制品行業(yè)具備良好的經(jīng)濟效益與社會效益，尤其是國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場發(fā)展前景廣闊，業(yè)績增長中的澳優(yōu)，無疑符合中信農(nóng)業(yè)基金尋找的投資標的。
“而從澳優(yōu)乳業(yè)方面來看，作為民營企業(yè)，面對競爭激烈的市場環(huán)境，使得它必須加大戰(zhàn)略資金投入。而中信農(nóng)業(yè)基金的加入，不僅可以使其得到戰(zhàn)略資金，而且對企業(yè)的管理和戰(zhàn)略規(guī)劃不會造成影響，同時規(guī)避了因戰(zhàn)略合作而被兼并的風(fēng)險，比如貝因美 就是一個活生生的例子。因此，對澳優(yōu)來說，這是最好的選擇。”沈萌表示。
值得注意的是，經(jīng)過此輪股權(quán)稀釋，原第一大股東晟德大藥廠最終持股24.98%，與新晉的第一大股東中信農(nóng)業(yè)基金的25.18%股權(quán)，僅差0.2個百分點。澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬及CEO Bart van der Meer 在公司的股份數(shù)保持不變，將分別持有澳優(yōu)本次增發(fā)之后的7.11%及10.8%的股份。
沈萌表示，無論是偶然巧合還是有意為之，這表明晟德大藥廠減持澳優(yōu)乳業(yè)的股份并非是為了套現(xiàn)走人，而是引入重要戰(zhàn)略合作伙伴共同做好澳優(yōu)。
澳優(yōu)方面表示，擬將大部分所得款項凈額用作償還銀行貸款及未來投資。
CIC灼識咨詢執(zhí)行董事朱悅對《國際金融報》記者表示，近年來，澳優(yōu)為了拓展全球供應(yīng)鏈體系以及布局全球化的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，進行了多次收購，這些收購都涉及大量的前期資金投入，花費了公司較多的財務(wù)資源，背負了較多的銀行貸款。由于工廠建設(shè)和產(chǎn)能擴張的周期較長，澳優(yōu)需要先通過增資來償還一部分銀行貸款。
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