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奧賽康從IPO到借殼
此次重組與其他公司稍有不同的是借殼對(duì)象——奧賽康是一家經(jīng)歷過(guò)IPO的公司，他還擁有自己的股票代碼300361.SZ。
奧賽康在2012年就披露了招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，擬發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股，其中新股發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股、老股轉(zhuǎn)讓不超過(guò)5000萬(wàn)股。
而根據(jù)公開(kāi)資料，奧賽康的IPO吸引了361家網(wǎng)下投資者參與申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格最終確定為72.99元/股，對(duì)應(yīng)2012年攤薄后的市盈率高達(dá)67倍，而中證指數(shù)有限公司當(dāng)時(shí)披露的醫(yī)藥行業(yè)近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.04倍。
除此之外，根據(jù)2014年1月9日凌晨發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)和上市發(fā)行公告，奧賽康本次合計(jì)發(fā)行5546.6萬(wàn)股，其中，發(fā)行新股1186.25萬(wàn)股，轉(zhuǎn)讓老股4360.35萬(wàn)股，發(fā)行新股與轉(zhuǎn)讓老股的數(shù)量之比約為1:4，而奧賽康達(dá)到轉(zhuǎn)讓老股標(biāo)準(zhǔn)的只有其控股股東南京奧賽康投資管理有限公司（下稱(chēng)“南京奧賽康”）。
“奧賽康發(fā)行價(jià)高、市盈率高，上市公司募資8個(gè)億，控股股東轉(zhuǎn)讓老股就能拿32個(gè)億，‘吃相’太難看了。”當(dāng)時(shí)就有投資者向記者這樣表示。
此事引起“軒然大波”。
一大型券商投行部經(jīng)理向記者回憶稱(chēng)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上是出現(xiàn)了兩種觀點(diǎn)，一種認(rèn)為存在即合理，大家都喜歡炒新股，機(jī)構(gòu)出價(jià)還是在他們承受范圍內(nèi)的；另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，奧賽康的老股轉(zhuǎn)讓不僅是大頭，而且還是募投項(xiàng)目資金的幾倍。根本性的問(wèn)題是，大股東拿到4倍的錢(qián)后，這些資金的操作不像募投項(xiàng)目資金，是不進(jìn)入監(jiān)管層面的。
上述經(jīng)理表示，如果奧賽康當(dāng)時(shí)發(fā)行成功，奧賽康實(shí)際控制人陳慶財(cái)憑著與妻子合計(jì)持上市公司南京奧賽康近八成股份，被認(rèn)為完全可以拿著老股轉(zhuǎn)讓分得的約25億元遠(yuǎn)走國(guó)外，畢竟他和妻女都是擁有境外永久居留權(quán)的，如果他負(fù)責(zé)任點(diǎn)對(duì)待奧賽康，找個(gè)人管理下就不錯(cuò)了。
在巨大的爭(zhēng)議中，奧賽康于2014年1月10日公告暫緩發(fā)行：考慮到本次發(fā)行規(guī)模和老股轉(zhuǎn)讓規(guī)模較大，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融有限公司出于審慎考慮，經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商未來(lái)將擇機(jī)重新啟動(dòng)發(fā)行。
然而，自此之后，奧賽康在資本市場(chǎng)上就杳無(wú)音信。而再次出現(xiàn)，并非“重新啟動(dòng)發(fā)行”，而是借殼上市。對(duì)于奧賽康上市路徑的改變，記者于3月21日和22日多次致電奧賽康，但一直無(wú)回應(yīng)。
華夏時(shí)報(bào) 記者王俊仙 南京報(bào)道 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 搜索更多: 奧賽康 |
