|
永泰系50億融資失利一事發(fā)酵。
3月19日晚，永泰能源發(fā)布公告稱，本次控股股東50億可交換公司債
發(fā)行終止是因?yàn)楸竟局卮筚Y產(chǎn)重組存在導(dǎo)致該換股標(biāo)的及質(zhì)押擔(dān)保物“發(fā)生重大變化”的可能性。
早在2017年11月，永泰能源公告稱，公司控股股東永泰控股集團(tuán)有限公司擬以所持有的本公司股票為標(biāo)的，向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的不超過200人的投資者非公開發(fā)行可交換公司債券，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣50億元（含50億元）。
3月18日，新京報(bào)獨(dú)家報(bào)道稱，永泰控股集團(tuán)有限公司2017年非公開發(fā)行可交換公司債券項(xiàng)目已“終止”，該品種為私募，擬發(fā)行金額是50億元。
永泰能源3月19日晚公告稱，因本公司停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，2017年12月15日永泰集團(tuán)及本次可交換公司債券主承銷商安信證券向上海證券交易所提交了《永泰控股集團(tuán)有限公司發(fā)生特殊情況的說明》：由于本公司股票作為本次可交換公司債券換股標(biāo)的及質(zhì)押擔(dān)保物，而本公司重大資產(chǎn)重組存在導(dǎo)致該 換股標(biāo)的及質(zhì)押擔(dān)保物“發(fā)生重大變化”的可能性，根據(jù)規(guī)定，永泰集團(tuán)本次可交換公司債券于2017年12月16日起中止審查。
永泰能源表示，因本公司重大資產(chǎn)重組停牌至今尚未復(fù)牌，至2018年3月17日永泰集團(tuán)本次可交換公司債券中止審核已超過3個(gè)月。為此，上海證券交易所根據(jù)規(guī)定，于2018年3月17日對 永泰集團(tuán)本次可交換公司債券予以終止審核。
2018年3月19日，永泰能源收到永泰集團(tuán)書面通知：鑒于上述原因，永泰集團(tuán)決定終止本次非公開發(fā)行可交換公司債券事項(xiàng)。
作為一種融資手段，可交換公司債券是指上市公司的股東依法發(fā)行、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的公司債券。
據(jù)公開信息顯示，永泰控股集團(tuán)有限公司成立于2002年，由來自江蘇的傳奇商人王廣西創(chuàng)立，經(jīng)過多年摸爬滾打，已經(jīng)將永泰集團(tuán)打造為山西最大的民營煤炭企業(yè)之一，如今，以永泰集團(tuán)為龍頭的永泰系主要產(chǎn)業(yè)有能源、物流、投資、醫(yī)藥和金融等板塊，并控股上市公司永泰能源。
2015年末，永泰控股集團(tuán)總資產(chǎn)957億元，凈資產(chǎn)219億元，2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108億元，凈利潤3億元。
目前，永泰能源股票仍處于停牌狀態(tài)。
3月14日，永泰能源公告稱，本公司正在籌劃通過重大資產(chǎn)重組方式向非關(guān)聯(lián)方收購資產(chǎn)。此前，永泰能源已申請公司股票自2018年1月21日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過3個(gè)月。
永泰能源表示，目前，公司正組織中介機(jī)構(gòu)對擬重組資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估、法律及財(cái)務(wù)顧問等方面工作，公司與交易方就重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)正在進(jìn)行溝通，同時(shí)由于主要標(biāo)的資產(chǎn)涉及國有資產(chǎn)審批程序，公司及有關(guān)各方正與政府有關(guān)部門進(jìn)行溝通。（新京報(bào) 記者 趙毅波）
搜索更多: 永泰能源 |
