今日，快樂(lè)購(gòu)披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以發(fā)行股份方式，合計(jì)作價(jià)115.5億元收購(gòu)快樂(lè)陽(yáng)光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂(lè)等5家公司各100%股權(quán)。隨著湖南廣電旗下新媒體資產(chǎn)的批量注入，快樂(lè)購(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)也將由媒體零售拓展至新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、新媒體互動(dòng)娛樂(lè)內(nèi)容制作及電子商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　根據(jù)重組草案，快樂(lè)購(gòu)擬向芒果傳媒發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的快樂(lè)陽(yáng)光84.13%股權(quán)、芒果互娛51.80%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)以及芒果娛樂(lè)100%股權(quán)；擬向芒果海通、廈門(mén)建發(fā)、上海國(guó)和等11名機(jī)構(gòu)股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的快樂(lè)陽(yáng)光15.87%股權(quán)；擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富等5名機(jī)構(gòu)股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的芒果互娛48.20%股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為19.66元/股。

　　經(jīng)交易各方協(xié)商確定，快樂(lè)陽(yáng)光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂(lè)各100%股權(quán)的交易價(jià)格分別為95.3億、5.08億、5.03億、5.41億和4.68億元，交易價(jià)格合計(jì)115.5億元。

　　公告顯示，截至今年6月30日，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為114.82億元，較賬面價(jià)值增值92.34億元，評(píng)估增值率為410.77%�？鞓�(lè)購(gòu)解釋稱(chēng)，增值率較高主要是基于標(biāo)的資產(chǎn)具有較高的盈利能力、未來(lái)預(yù)期有較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度，以及新媒體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的歷史機(jī)遇等得出的估值結(jié)果。

　　同時(shí)，芒果傳媒方面承諾，2017至2020年，上述五家標(biāo)的公司合計(jì)凈利潤(rùn)將分別達(dá)6.34億、8.75億、10.94億及14.95億元。其中，快樂(lè)陽(yáng)光的預(yù)期盈利能力最為強(qiáng)勁，承諾期內(nèi)，快樂(lè)陽(yáng)光預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.27億、6.79億、9.1億及12.94億元。

　　另外，快樂(lè)購(gòu)還擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)20億元配套資金，用于標(biāo)的公司實(shí)施芒果TV版權(quán)庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目和云存儲(chǔ)及多屏播出平臺(tái)項(xiàng)目。

　　快樂(lè)購(gòu)表示，公司未來(lái)將立足于“芒果 TV”一云多屏廣電新媒體平臺(tái)，協(xié)同影視劇、節(jié)目、音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)游戲等眾多內(nèi)容創(chuàng)作的市場(chǎng)化主體，采取廣告收入、會(huì)員付費(fèi)、電信及有線電視運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)收入分成、視頻電商等多種盈利模式，整合豐富的視頻及電商產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造集流媒體內(nèi)容、新媒體平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)信息及電商服務(wù)一體共生的獨(dú)具特色的芒果媒體生態(tài)。（來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng) 作者：祁豆豆）

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