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籌劃重組近半年之后，9月28日晚間，快樂購（300413）披露了一份交易價格逾百億的重組草案�？鞓焚彅M以約115.51億元收購快樂陽光、天娛傳媒、芒果影視等股權(quán)，打造芒果媒體生態(tài)。
快樂購籌劃已久的重組方案終于揭開“面紗”。根據(jù)快樂購9月28日晚間發(fā)布的交易草案顯示，快樂購擬向芒果傳媒發(fā)行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權(quán)、芒果互娛51.8%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)以及芒果娛樂100%股權(quán)；擬向芒果海通、廈門建發(fā)、上海國和、聯(lián)新資本、湖南文旅、光大新娛、廣州越秀、芒果文創(chuàng)、 建投華文、上海駿勇和中核鼎元發(fā)行股份購買其合計持有的快樂陽光15.87%股權(quán)；擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富、中南文化、成長文化和上海驊偉發(fā)行股份購買其合計持有的芒果互娛48.2%股權(quán)。另外，快樂購擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元，募集配套資金不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的20%�？鞓焚彵硎荆敬闻涮啄技Y金扣除本次交易中介機構(gòu)費用及相關(guān)發(fā)行費用后，將用于標(biāo)的公司實施芒果TV版權(quán)庫擴建項目和云存儲及多屏播出平臺項目。
交易完成后快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂將成為快樂購的全資子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，快樂陽光100%股權(quán)、芒果互娛100%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)和芒果娛樂100%股權(quán)的交易價格分別約為95.3億元、5.08億元、5.03億元、5.41億元和4.68億元。
據(jù)了解，本次交易前，快樂購的主營業(yè)務(wù)包括家庭消費業(yè)務(wù)、社群電商業(yè)務(wù)、在地生活O2O業(yè)務(wù)和汽車電商業(yè)務(wù)。交易完成后，快樂購將完成新媒體平臺及內(nèi)容整合，主營業(yè)務(wù)也將由媒體零售業(yè)務(wù)拓展至新媒體平臺運營、新媒體互 動娛樂內(nèi)容制作及電子商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，立足于“芒果TV”一云多屏廣電新媒體平臺，協(xié)同影視劇、節(jié)目、音樂、網(wǎng)絡(luò) 游戲等眾多內(nèi)容創(chuàng)作的市場化主體，采取廣告、會員付費、電信及有線電視運營商增值服務(wù)收入分成、視頻電商多種 盈利模式，整合豐富的視頻及電商產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造集流媒體內(nèi)容、新媒體平臺、互聯(lián)網(wǎng)信息及電商服務(wù)一體共生的獨具特色的芒果媒體生態(tài)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年快樂購實現(xiàn)營業(yè)總收入約為13.1億元，同比去年下降24.36%，同期對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1985萬元，同比下降29.67%。北京商報訊（記者 崔啟斌 高萍 劉鳳茹）
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