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金科文化跨境收購估值約73億元的Outfit7公司，背后有著縝密的股權(quán)安排及資金路線。在“說話貓”轉(zhuǎn)運回國的過程中，金科文化實控人的朋友圈及資本大佬扮演了關(guān)鍵角色。
42億元收購Outfit7公司控股權(quán)，遠隔重洋的金科文化欲將“會說話的湯姆貓家族”收入囊中。
備受關(guān)注的是，作為一家創(chuàng)業(yè)板公司，金科文化本次跨境收購估值約73億元的Outfit7公司，背后有著縝密的股權(quán)安排及資金路線。在“說話貓”轉(zhuǎn)運回國的過程中，金科文化實控人的朋友圈及資本大佬扮演了關(guān)鍵角色。
曲折的“過橋”路線
重組草案顯示，Outfit7公司2013年10月在英國成立，是著名的親子互動類移動應(yīng)用開發(fā)公司，目前主要運營《我的湯姆貓》、《我的安吉拉》等移動應(yīng)用產(chǎn)品，主要收入來自大數(shù)據(jù)廣告投放、視頻廣告收入及用戶的應(yīng)用內(nèi)購買收入。
Outfit7公司擁有驚人的利潤率。2017年上半年、2016年度、2015年度，Outfit7的營業(yè)收入分別為42426萬元、67847萬元及75194萬元，凈利潤分別為30556萬元、46325.3萬元及55481萬元，毛利率約為99%。本次收購中，Outfit7公司整體估值達72.86億元，溢價幅度超過16倍。交易對方承諾，標的資產(chǎn)2017年度至2019年度凈利潤分別不低于7809.04萬歐元、9286.68萬歐元和1.098億歐元，累計凈利潤折合人民幣約22億元。
如此大體量的海外資產(chǎn)是如何“漂洋過海”的？據(jù)披露，出面收購Outfit7公司的是過橋方。2016年12月，聯(lián)合好運以10億美元的對價收購了Outfit7的100%股權(quán)，并完成了股權(quán)交割。
稍早前的2016年10月25日，金科文化停牌籌劃重大事項，此后披露重組標的為Outfit7。但收購事項并未完成，公司于今年1月25日復(fù)牌，但彼時披露公司已與聯(lián)合好運簽署收購框架協(xié)議，擬以不低于10億美元的價格收購Outfit7公司100%股權(quán)。
今年1月和6月，金科文化旗下金科香港分別收購聯(lián)合好運10%、25%股權(quán)，合計持有后者35%股權(quán)。
接下來資金“出海”的步驟相當關(guān)鍵。今年6月，聯(lián)合好運分別將Outfit7的28%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給Lily、Ryuki。今年8月，杭州逗寶、上虞碼牛分別出資2.996億美元，收購了聯(lián)合好運持有的Lily、Ryuki公司100%股份，間接取得了Outfit7各28%的股權(quán)。
由此，才有了本次重組呈現(xiàn)的交易結(jié)構(gòu)：金科文化作價42億元收購杭州逗寶、上虞碼牛各100%股權(quán)，由此控制Outfit7公司56%的股權(quán)。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 金科文化 |
