持續(xù)跨界的江西恒大高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒大高新”）又出手了。
9月29日晚恒大高新稱，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金合計(jì)作價(jià)6.12億元收購(gòu)武漢飛游科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢飛游”）和長(zhǎng)沙聚豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙聚豐”）100%股權(quán)；并擬配套募資不超2.52億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。
恒大高新2014年跨界互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)，這是其又一次在此領(lǐng)域發(fā)力；武漢飛游、長(zhǎng)沙聚豐是兩家從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的公司。根據(jù)報(bào)告書，武漢飛游賬面凈資產(chǎn)為1562.49萬(wàn)元，評(píng)估增值26092.57萬(wàn)元，評(píng)估增值率為17倍。長(zhǎng)沙聚豐賬面凈資產(chǎn)為1619.10萬(wàn)元，評(píng)估增值32205.66萬(wàn)元，評(píng)估增值率接近20倍。
新京報(bào)記者還注意到，兩家標(biāo)的公司在恒大高新宣布收購(gòu)前估值劇增，且部分客戶與供應(yīng)商存在復(fù)雜的關(guān)系。
停牌前20個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲近5成
2014年就曾跨界互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域；今年4月停牌前的20個(gè)交易日內(nèi)，公司股票收盤價(jià)格累計(jì)漲幅為48.16%
今年4月停牌至今的恒大高新9月29日晚公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書”），擬作價(jià)6.12億元收購(gòu)武漢飛游和長(zhǎng)沙聚豐100%股權(quán)。
根據(jù)報(bào)告書，武漢飛游、長(zhǎng)沙聚豐是兩家從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軟件分發(fā)、推廣業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)頁(yè)面廣告業(yè)務(wù)。
恒大高新主業(yè)為工業(yè)設(shè)備防磨抗蝕產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)工程服務(wù)、隔音降噪技術(shù)工程服務(wù)，下游主要面向鋼鐵、水泥、電力等傳統(tǒng)行業(yè)。恒大高新創(chuàng)始人和董事長(zhǎng)為江西省富豪朱星河，其是江西贛商聯(lián)合總會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣及行業(yè)需求下降影響，恒大高新主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近兩年逐年下降，2015年虧損6645.46萬(wàn)元。
在此背景下，恒大高新近年開啟了跨界之旅。
2014年8月，恒大高新成立恒大車時(shí)代（北京）有限公司，為加油站及石油銷售行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)。2016年又發(fā)起成立恒大金屬交易中心，為金屬資源生產(chǎn)、貿(mào)易商提供行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)。而本次收購(gòu)武漢飛游和長(zhǎng)沙聚豐為恒大高新又一次加碼互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷之舉。
恒大高新表示，通過本次收購(gòu)，公司將擁有軟件行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，豐富了公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)的布局，與之前的石油、金屬行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)共同構(gòu)成了公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的產(chǎn)業(yè)布局。
在本次停牌前，恒大高新股價(jià)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。本次停牌前20個(gè)交易日內(nèi)，公司股票收盤價(jià)格累計(jì)漲幅為48.16%，同期深證成指累積漲幅為13.76%，化工行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅為17.70%。
恒大高新在報(bào)告書中稱，公司盡可能縮小內(nèi)幕信息知情人員的范圍，減少內(nèi)幕信息的傳播，但仍不排除有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人利用本次交易內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的行為，存在因股價(jià)異常波動(dòng)或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易而暫停、終止或取消本次交易的風(fēng)險(xiǎn)。
武漢飛游被收購(gòu)前3個(gè)月估值劇增
2016年6月武漢飛游股權(quán)變更，估值相對(duì)于去年大幅攀升；2016年7月長(zhǎng)沙聚豐股權(quán)變更，估值也大幅攀升
作為本次以數(shù)億巨資收購(gòu)的標(biāo)的，武漢飛游和長(zhǎng)沙聚豐之間股權(quán)關(guān)系密切。肖亮、新余暢游系武漢飛游股東，陳遂仲、陳遂佰、肖明、新余聚游系長(zhǎng)沙聚豐股東。肖亮、陳遂仲、陳遂佰、肖明、新余暢游、新余聚游構(gòu)成一致行動(dòng)人。
交易對(duì)方中肖明與肖亮系兄弟；陳遂仲、陳遂佰為兄弟；肖明與陳遂仲、陳遂佰共同投資設(shè)立長(zhǎng)沙聚豐；肖亮持有新余暢游99%出資額，肖亮與新余暢游存在一致行動(dòng)人關(guān)系；肖明與陳遂仲、陳遂佰共同投資設(shè)立新余聚游。本次交易完成后，肖亮、肖明、陳遂仲、陳遂佰合計(jì)持有上市公司10.18%的股權(quán)。
值得注意的是，兩標(biāo)的公司在恒大高新公布報(bào)告書前發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，且估值比以前有明顯增長(zhǎng)。
武漢飛游在2012年3月由賀志毅、曹理共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元。2015年4月，賀志毅將其在公司的99萬(wàn)元出資額對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給肖亮；曹理將其在公司的1萬(wàn)元出資額對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給周愛彬。
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