15日晚間，成商集團股份有限公司公告披露了一系列公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案。

　　其中，成商集團同意公司擬向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購買和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強北茂業(yè)77%股權(quán)，向德茂投資發(fā)行股份購買華強北茂業(yè)16.43%股權(quán)，向合正茂投資發(fā)行股份購買華強北茂業(yè)6.57%股權(quán)。

　　本次交易標的資產(chǎn)在2014會計年度合計所產(chǎn)生的營業(yè)收入、截至2015年3月31日的合計總資產(chǎn)、截至2015年3月31日的合計凈資產(chǎn)與交易額孰高的金額占上市公司同期合并財務會計報告相應數(shù)據(jù)的比例均達到50%以上，且本次交易標的資產(chǎn)基準日的合并財務會計報告凈資產(chǎn)額超過5000萬元，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易標的資產(chǎn)截至2015年3月31日未經(jīng)審定資產(chǎn)總額為59.96億元，交易價格初步確定為85.60億元，上市公司2004年經(jīng)審計的合并財務會計報告期末資產(chǎn)總額為14.39億元。

　　同時，上市公司向收購人茂業(yè)商廈購買的資產(chǎn)總額超過上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度(2004年度)經(jīng)審計合并財務會計報告期末資產(chǎn)總額的100%，根據(jù)《重組辦法》的相關規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

　　對于本次交易，成商集團將以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行對象為茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資，每股面值1.00元。

　　而根據(jù)成商集團近年的實際經(jīng)營情況并結(jié)合與同行業(yè)上市公司估值的比較，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價依據(jù)為定價基準日前60個交易日公司股票交易均價，即7.42元/股。

　　根據(jù)相關規(guī)定，茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資通過本次交易所認購的成商集團股份，鎖定期為自認購股份上市之日起的36個月。

　　本次交易完成后，茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資將分別持有成商集團85.44%、2.89%、1.15%股權(quán)，合計89.48%。

　　其中，德茂投資有限合伙人高洪彪、趙宇光、鄭怡為成商集團高級管理人員，合正茂投資有限合伙人鐘鵬翼、王斌為茂業(yè)商廈董事，普通合伙人盧小娟為茂業(yè)商廈監(jiān)事。德茂投資、合正茂投資與茂業(yè)商廈為一致行動人，通過本次交易持有的股份均為非社會公眾股。

　　不過成商集團強調(diào)，茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資與上市公司進行本次交易的目的并非為實現(xiàn)上市公司退市，因此成商集團實際退市風險較低。

　　同時成商集團稱，截至2015年3月31日，上市公司旗下?lián)碛?家百貨門店，本次交易完成后門店數(shù)量將進一步增加，覆蓋四川地區(qū)、山東菏澤地區(qū)和華南地區(qū)等多個地區(qū)，新增了上市公司門店網(wǎng)絡在華南地區(qū)的覆蓋率。

　　其續(xù)稱，上市公司零售業(yè)務整合程度進一步提升，業(yè)務規(guī)模進一步擴大，資產(chǎn)總額、營業(yè)收入和凈利潤水平將較大幅度提高，上市公司競爭實力和市場份額將得到有效提升。與此同時，擬注入資產(chǎn)注入上市公司后，也將進一步獲得資金優(yōu)勢和規(guī)模管理優(yōu)勢，有利于相應區(qū)域業(yè)務的未來發(fā)展。

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