國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安”)近來頻頻在產(chǎn)權(quán)交易所露臉。有分析人士稱,國泰君安本輪大規(guī)模出售資產(chǎn),很有可能是為順利上市清障。
1月15日,安徽國禎集團股份有限公司(下稱“安徽國禎”)2080萬股股權(quán)(占總股本的25.12%)在上海產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌,轉(zhuǎn)讓方正是國泰君安,轉(zhuǎn)讓價格為2.28億元。轉(zhuǎn)讓完成后,國泰君安將不再持有安徽國禎股權(quán)。
值得一提的是,本次已是國泰君安第二次轉(zhuǎn)讓安徽國禎。2012年12月11日,國泰君安在產(chǎn)交所掛牌轉(zhuǎn)讓安徽國禎2080萬股,當(dāng)時的掛牌價格為2.53億元,略高于上述股份對應(yīng)的凈資產(chǎn)價值2.512億元。在短短1個月后,上述股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價2.28億元竟然較之前轉(zhuǎn)讓價折價約10%,可見國泰君安急于脫手的強烈愿望。
據(jù)介紹,安徽國禎成立于1994年,注冊資本為8281萬元,經(jīng)營范圍為能源開發(fā)、生物工程、高新技術(shù)開發(fā)、信息咨詢服務(wù)等。公司的控股股東為李煒,持股比例占63.59%;國泰君安為該公司的第二大股東,持股比例占25.12%;金種子酒(17.39,-0.78,-4.29%)持股4.71%,為第三大股東。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2011年實現(xiàn)營業(yè)收入12.8億元,凈利潤9361萬元;截至2012年8月底,實現(xiàn)營收近8.4億元,凈利潤5655萬元。
事實上,除安徽國禎外,國泰君安已在去年11月底至12月中旬短短半個月內(nèi),先后9次掛牌轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán),轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)包括平安人壽[微博]、華泰保險集團、國銀金融租賃、華能海南發(fā)電、萬通投資控股、三亞亞龍灣開發(fā)等。
值得注意的是,在國泰君安首次掛牌轉(zhuǎn)讓安徽國禎25.12%股權(quán)當(dāng)日,公司刊登接受上市輔導(dǎo)公告。公告表示,公司接受銀河證券、華融證券的上市輔導(dǎo),擬在境內(nèi)證券交易所進行IPO,公司上市程序已正式啟動。
有分析人士表示,國泰君安此次大規(guī)模的資產(chǎn)出售,應(yīng)該是與公司的IPO進程有關(guān)。在公司進入IPO輔導(dǎo)期之后,會在保薦機構(gòu)的輔導(dǎo)下進行一系列的資產(chǎn)整合,目的一般是為了理清公司資產(chǎn)框架,突出主營業(yè)務(wù),增強公司的盈利能力,將一些與主業(yè)不相關(guān)且盈利能力不強的資產(chǎn)剝離出上市主體等。(上海證券報)
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