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全球最大規(guī)模穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether Holdings SA近日公開表示，在瑞士建立并擁有屬于自己的金庫，用于存放價值大約80億美元的黃金儲備，并計劃擴大這些儲備，強調黃金在邏輯上“比任何國家主權貨幣更加安全”。
這家總部位于薩爾瓦多的加密貨幣公司表示，目前持有接近80噸黃金。其中絕大部分由泰達幣發(fā)行方Tether自身直接擁有，使其成為除大型銀行以及主權國家之外全球最大規(guī)模的黃金持有者之一。據悉，該公司的黃金儲備大致與瑞銀集團持有的貴金屬和其他商品的總價值相當，占該公司整體儲備的近5%。
“我們有自己的金庫。我相信這是世界上最安全的金庫，”Tether首席執(zhí)行官保羅·阿爾多伊諾(Paolo Ardoino)在一次采訪中表示。該黃金存儲設施位于瑞士，不過公司以安全為由拒絕透露其具體位置或黃金儲備的建立時間。
Tether是全球最大規(guī)模穩(wěn)定幣泰達幣(USDT)的發(fā)行方，該幣旨在與美元維持一比一的價值，目前流通規(guī)模約為1590億美元。該公司通過發(fā)行代幣換取美元，并通過投資于比如短期美國國債等資產來利用這些抵押品獲利。根據公司3月發(fā)布的最新報告，貴金屬占其整體儲備價值的近5%。
Tether金庫中約80億美元的黃金，其價值大致相當于瑞士銀行業(yè)巨頭瑞銀集團(UBS Group AG)所持有的貴金屬和其他商品的總價值。瑞銀是為數不多在季度財報中公布此類信息的主要黃金交易銀行之一。
穩(wěn)定幣規(guī)模的爆炸性增長已引起監(jiān)管機構和執(zhí)法部門的警惕，Tether因其規(guī)模龐大以及市場過去對其儲備狀況的質疑而受到特別關注。主要擔憂之一是，隨著穩(wěn)定幣的普及，它們可能允許巨額資金繞過正式的銀行系統(tǒng)流通，從而給全球支付安全體系帶來巨大威脅。
穩(wěn)定幣是一種數字貨幣，通過錨定美元、歐元、黃金等核心儲備資產來維持穩(wěn)定價值比例。隨著制定穩(wěn)定幣監(jiān)管框架的關鍵立法在美國國會加速推進，這類維系價格穩(wěn)定的加密貨幣開始步入全球金融市場的主流資產領域。
穩(wěn)定幣本質上是“鏈上的美元”，用高流動性美元資產(現金、短期美債) 1:1 做底層抵押。穩(wěn)定幣將“美元”與“區(qū)塊鏈”結合，提供了兼具穩(wěn)定與高效的新型支付載體，也讓資本市場看到“數字美元化”的商業(yè)潛能。
在過去一段時間，穩(wěn)定幣主要用途是作為交易員們將資金轉入和轉出其他加密貨幣的渠道。但現在越來越多的加密貨幣投資者樂觀地認為，隨著大力支持加密貨幣發(fā)展的特朗普重返白宮，穩(wěn)定幣不久之后可能將在全球商業(yè)以及貿易體系中發(fā)揮更重要的作用，特別是作為跨境支付的穩(wěn)定支付工具。
近年來出臺的新穩(wěn)定幣法規(guī)通常排除黃金及其他替代資產作為數字美元的合適支撐形式。歐盟去年引入的規(guī)定，以及美國提出的相關穩(wěn)定幣立法，僅允許主權現金以及現金等價物(比如短期政府債券)作為錨定法幣的穩(wěn)定幣的支撐資產。
若Tether希望在這些市場獲得法定意義上的授權，根據上述規(guī)則，其將被要求出售用于支持USDT的黃金。
除了USDT，該公司還發(fā)行了一種以黃金為支持的代幣XAUT，每枚代幣由一盎司黃金一比一支持。該代幣可以兌換為實物黃金，直接在瑞士領取。該公司已發(fā)行的XAUT代幣相當于7.7噸黃金或價值8.19億美元，規(guī)模仍遠小于流動性更強的黃金支持型交易所交易基金(即黃金ETF)，其中最大規(guī)模的一只黃金ETF持有近950噸黃金。
“我認為黃金在邏輯上應該比任何國家主權級別貨幣更安全，”阿爾多伊諾在采訪中表示，“所以最終，如果人們開始擔心美國債務可能上升，他們可能會尋找替代性的選項，黃金就是最好的選擇之一。”
今年以來，隨著投資者尋求對沖地緣政治緊張局勢和日益擴大的貿易戰(zhàn)，黃金價格已上漲約25%。來自中央銀行和主權機構的強勁購買需求也支撐了金價。
“每一個金磚國家的中央銀行都在購買黃金，”阿爾多伊諾表示，“在我們看來，這就是黃金價格上漲的原因。”
他表示，該公司決定擁有自己的金庫而非使用貴金屬行業(yè)普遍采用的金庫運營商，原因在于成本考慮。
如果Tether的黃金代幣實際流通規(guī)模達到1000億美元，“支付50個基點的費用將是一大筆錢，”他在采訪中表示，“如果你擁有自己的金庫，隨著規(guī)模擴大，黃金保管成本最終會便宜得多。”
來源：智通財經APP
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