來(lái)源：全天候科技 劉寶丹
過(guò)去四年，曾經(jīng)輝煌的阿里巴巴不斷經(jīng)歷著調(diào)整和動(dòng)蕩，似乎成為了一種魔咒；2023年，阿里的市值跌到了1907.03億美元，被拼多多超越，到年底連舉辦多年的年會(huì)也沒(méi)有了。
阿里的業(yè)務(wù)也在經(jīng)受著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2月7日晚，阿里公布2024財(cái)年三季報(bào)，當(dāng)季共實(shí)現(xiàn)收入2603.48億元，同比增長(zhǎng)5%，創(chuàng)下近三個(gè)季度新低；核心電商實(shí)現(xiàn)收入1290.70億，增速僅為2%。
雖然CEO吳泳銘用穩(wěn)健兩個(gè)字來(lái)形容本季的業(yè)績(jī)，但這肯定沒(méi)達(dá)預(yù)期。
困頓和挫折中，阿里正在積蓄力量從谷底反彈，反攻的號(hào)角已經(jīng)吹響。
在過(guò)去半年，阿里用一系列大刀闊斧的人事和組織改革，來(lái)推動(dòng)業(yè)績(jī)重回增長(zhǎng)，核心便是回歸淘寶，聚焦電商，以及阿里云。
為了提振投資者信心，創(chuàng)始人馬云、永久合伙人蔡崇信近期出手增持之外，阿里宣布新增250億美元（約合人民幣1799億元）股份回購(gòu)計(jì)劃。
作為中國(guó)最大的電商平臺(tái)，阿里的未來(lái)仍然值得期待。它將以改革者的姿態(tài)，捍衛(wèi)自己的王者之位。
01
聚焦
最新出爐的阿里三季報(bào)并不令人滿意。
其中，占據(jù)半壁江山的淘天收入增速僅為2%，在線GMV（商品交易總額）實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，相比拼多多和抖音電商等新秀，并不突出。
值得一提的是，作為電商能力的延伸，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）處于高速增長(zhǎng)之中。
三季度，AIDC收入同比增長(zhǎng) ，速賣通更實(shí)現(xiàn)了超過(guò)60%的訂單同比增長(zhǎng)。
另一個(gè)核心主業(yè)阿里云也增速放緩。三季度，阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收280.66億元，增速僅為3%；經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)了86%，盈利質(zhì)量有所提高。
國(guó)際物流則已成為菜鳥(niǎo)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力，菜鳥(niǎo)三季度收入增長(zhǎng)24%至284.76億元。
不過(guò)目前，阿里實(shí)現(xiàn)盈利的業(yè)務(wù)只有淘天、阿里云和剛剛扭虧的菜鳥(niǎo)，其余業(yè)務(wù)則大多虧損。根據(jù)財(cái)報(bào)，大文娛集團(tuán)三季度經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損5.17億元。
大文娛之外，阿里在財(cái)報(bào)中將盒馬、銀泰、智能信息、飛豬、釘釘?shù)葰w類到其他中，整體虧損了31.72億元，同比近乎翻番。
壓力之下，阿里也開(kāi)始收縮。阿里首席財(cái)務(wù)官徐宏在電話會(huì)上表示，公司現(xiàn)在專注于核心業(yè)務(wù)，投資重點(diǎn)主要是境內(nèi)外的電商以及云計(jì)算。
阿里提出，公司目前正處于重振淘天集團(tuán)的過(guò)程中。吳泳銘表示，將在用戶核心體驗(yàn)上加大投資，支持淘天重拾增長(zhǎng)和穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。
另一核心業(yè)務(wù)阿里云未來(lái)仍將延續(xù)“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略。
電商和阿里云之間的協(xié)同效應(yīng)也有望進(jìn)一步體現(xiàn)。吳泳銘表示，相信對(duì)AI的深入投入和研究，會(huì)對(duì)淘天的廣告產(chǎn)品產(chǎn)生積極幫助。
在聚焦主業(yè)的同時(shí)，阿里開(kāi)始加速剝離非核心資產(chǎn)，持續(xù)瘦身。
阿里集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信表示，在2024財(cái)年至今的九個(gè)月內(nèi)，阿里已退出17億美元的非核心資產(chǎn)，還成立了團(tuán)隊(duì)，研究如何進(jìn)行相關(guān)上市公司的股票出售。
他還稱，阿里資產(chǎn)負(fù)債表上仍有許多傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，這些并非核心業(yè)務(wù)，若退出也是合理做法，但考慮到當(dāng)前有挑戰(zhàn)的市場(chǎng)情況，尚需時(shí)間實(shí)現(xiàn)。
目前來(lái)看，在阿里六大業(yè)務(wù)中，除淘天、阿里云和國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)被確認(rèn)為重點(diǎn)投資外，本地生活、菜鳥(niǎo)、大文娛和一眾N業(yè)務(wù)或?qū)⒚媾R不同的命運(yùn)。
近段時(shí)間，市場(chǎng)頻傳阿里將出售餓了么、盒馬、銀泰百貨、大潤(rùn)發(fā)（高鑫零售旗下品牌）等，阿里多次進(jìn)行辟謠或否認(rèn)。
在電話會(huì)上，徐宏表示，有關(guān)出售餓了么的傳聞不實(shí)。他強(qiáng)調(diào)，餓了么是阿里集團(tuán)“近場(chǎng)”非常重要的資產(chǎn)。
而對(duì)于盒馬和菜鳥(niǎo)的IPO進(jìn)程，阿里表示可能會(huì)推后，因?yàn)楫?dāng)前的市場(chǎng)條件，沒(méi)有辦法真正反映這些業(yè)務(wù)的內(nèi)在價(jià)值。
阿里的一系列動(dòng)作表明了，當(dāng)下的重點(diǎn)是找回電商的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，并用AI賦能，這才是決定未來(lái)的關(guān)鍵之戰(zhàn)。
這是一個(gè)重要轉(zhuǎn)向。過(guò)去十年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了瘋狂擴(kuò)張，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司背后都站著B(niǎo)AT的身影，而如今，全行業(yè)都轉(zhuǎn)向降本增效了。
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