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李維斯將登陸紐交所，擬最多募資5.87 億美元，上市估值最多達(dá)61.7億美元。高盛、摩根大通、美銀美林等都是此次IPO12個(gè)承銷團(tuán)成員之一。分析人士稱，李維斯去年?duì)I收達(dá)56億美元，且有強(qiáng)勁的成長(zhǎng)和獲利潛力，這讓其看起來很有前景。
時(shí)隔30年，生產(chǎn)牛仔褲的李維斯決定要重新上市，與Uber、Lyft和Airbnb等一眾“獨(dú)角獸”公司在今年Ipo熱潮中爭(zhēng)奪一席之地。
李維斯（Levi Strauss & Co）表示，它將登陸紐交所，擬最多募資5.87 億美元，上市估值最多達(dá)61.7億美元。根據(jù)公告，該公司擁有3.855億股流通股，預(yù)期發(fā)售3670萬股，每股招股價(jià)介于14至16美元之間。
英國衛(wèi)報(bào)稱，這筆收入將部分用于為收購提供資金，不過該公司表示目前還沒有具體收購計(jì)劃。CNBC表示，高盛、摩根大通、美銀美林和摩根士丹利都是參與此次IPO的12個(gè)承銷團(tuán)成員之一。
復(fù)興資本負(fù)責(zé)人Kathleen Smith在接受CNN采訪時(shí)表示，根據(jù)Renaissance的研究，Levi's看起來也很有前景，營收達(dá)50億美元，且有強(qiáng)勁的成長(zhǎng)和獲利潛力。
公告顯示，該公司在截至去年11月25日的財(cái)年中實(shí)現(xiàn)了56億美元的營收，同比增長(zhǎng)14%。凈利潤(rùn)也從2.814億美元增至2.831億美元。
英國金融時(shí)報(bào)稱，有跡象表明這家牛仔布制造商的這種增長(zhǎng)勢(shì)頭還將持續(xù)下去。該公司周一提交給美國證監(jiān)會(huì)的文件顯示，預(yù)計(jì)截至今年2月的第一季度收入將在14億美元至14.3億美元之間，高于上一季度的13.4億美元。相比于去年一季度虧損1860萬美元，預(yù)計(jì)今年同期凈利潤(rùn)將在1.3億美元至1.46億美元之間。
而該集團(tuán)也一直在加速對(duì)外擴(kuò)張，并將把中國、印度等新興市場(chǎng)國家作為重點(diǎn)擴(kuò)張對(duì)象。目前李維斯在歐洲和亞洲的銷量分別占總銷量的29%和16%左右。
這家總部位于舊金山、由德國移民Levi Strauss創(chuàng)辦的牛仔褲公司已經(jīng)有了近165年的歷史，在1971年上市后，于1985年被私有化。除了專于生產(chǎn)牛仔布，它還生產(chǎn)鞋類和皮帶等產(chǎn)品。該公司表示，希望通過擴(kuò)大其手工裁縫店和印花系列來吸引年輕購物者，方便客戶可以定制牛仔褲或在T恤上印上自己的設(shè)計(jì)，以此加強(qiáng)對(duì)American Eagle Outfitters和Abercrombie＆Fitch等品牌的競(jìng)爭(zhēng)。
�。ㄈA爾街見聞 周明明）
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