經(jīng)過近3個月的談判，由安踏體育牽頭的財團收購芬蘭運動品牌公司Amer Sports的交易終于敲定。
12月7日下午，安踏體育用品有限公司（安踏體育，2020.HK）在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，由安踏體育、方源資本、Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團宣布，通過新成立的Mascot Bidco Oy公司，自愿性建議公開現(xiàn)金要約收購亞瑪芬體育公司（Amer Sports）所有已發(fā)行及發(fā)行在外的股份。
每股要約價格為40.00歐元，較其三個月不受干擾成交量加權(quán)平均交易價格溢價43%。Amer Sports體育全部發(fā)行及發(fā)行在外股本的要約收購價值約為46億歐元。
Amer Sports董事會已決定一致建議股東接受要約收購，許多股東已不可撤銷地承諾接受要約收購，總計占Amer Sports已發(fā)行股份及投票權(quán)的7.91%。
安踏體育方面稱，Amer Sports的運營將會獨立于安踏體育及其他投資者財團成員，并會另行設(shè)立董事會。Amer Sports現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官已經(jīng)收到邀約，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)運營。投資者財團預(yù)期，收購事項對Amer Sports的經(jīng)營或資產(chǎn)、管理層或雇員的職位或業(yè)務(wù)地點不會立刻產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
安踏體育主席兼首席執(zhí)行官丁世忠表示：“我們很高興能有機會投資于擁有眾多國際知名品牌的領(lǐng)先體育用品集團Amer Sports。我們期待著將Amer Sports旗下卓越的國際品牌及產(chǎn)品帶給中國消費者，他們對專業(yè)體育領(lǐng)域的高端產(chǎn)品需求越來越迫切。我們將與其他投資者財團的成員緊密合作，全力支持Amer Sports管理層及團隊保持其卓越品牌價值，并加速邁入全新的增長階段。”
Amer Sports旗下品牌包括Atomic滑雪裝備、Salomon山地運動裝備、始祖鳥服裝、Louisville Slugger棒球運動產(chǎn)品等。
9月12日，安踏體育發(fā)布公告，確認聯(lián)通私募股權(quán)基金方源資本，向芬蘭上市的Amer Sports發(fā)出無約束力的初步意向，按每股40歐元的價格以現(xiàn)金方式發(fā)出收購。11月初，有外媒報道稱，騰訊將加入由安踏體育組成的財團，共同收購Amer Sports，但當(dāng)時澎湃新聞記者向騰訊方面求證，并未得到消息。現(xiàn)在安踏體育發(fā)布的新聞?wù)酱_認了騰訊的加入。
騰訊總裁兼執(zhí)行董事劉熾平表示：“我們很高興作為投資者財團的一員，成為Amer Sports及安踏體育的戰(zhàn)略合作伙伴。我們期待我們的智慧零售計劃能夠助力Amer Sports和安踏體育提高運營效率，捕捉未來的增長機遇。”
Amer Sports位于芬蘭，在全球都有業(yè)務(wù)分布。中國消費者最熟悉的是旗下高端戶外服裝品牌始祖鳥（Arc’teryx），平均服裝價格在4000到6000元。
根據(jù)Amer Sports2017年財報顯示，Amer Sports2017年營業(yè)收入26.85億歐元，較去年同期增長2.4%；凈利潤9300萬歐元，較去年同期下降26%。其中戶外運動產(chǎn)品（Outdoor）占銷售總額62.2%，營業(yè)額為16.71億歐元，其次是球類運動產(chǎn)品（Ball Sports）和健身產(chǎn)品（Fitness）。
值得一提的是，從Amer Sports三個主要消費市場（歐洲、美洲、亞洲）的業(yè)績表現(xiàn)來看，亞洲表現(xiàn)最弱。2017年Amer Sports亞洲區(qū)營業(yè)收入只有3.90億歐元，占總營業(yè)收入的14.5%，與歐洲市場11.74億歐元和美洲市場11.22億的營業(yè)收入表現(xiàn)相比，相去甚遠。
在被安踏體育收購后，Amer Sports在中國市場又會表現(xiàn)如何？
信達證券研報表示，安踏體育在過去多年積累的高端品牌的運作經(jīng)驗，未來多品牌運營或?qū)砀喟l(fā)展?jié)摿�，現(xiàn)在FILA已經(jīng)是安踏體育業(yè)務(wù)增長的主要推動力。在自創(chuàng)高端品牌和收購海外高端品牌之間，安踏體育選擇了后者，將當(dāng)時在百麗集團手中默默無聞的FILA品牌做成家喻戶曉、高速成長且高毛利的業(yè)務(wù)板塊。
安踏體育將自己定義為“聚焦運動用品的多品牌公司”，目前旗下已經(jīng)有覆蓋低端至高端的安踏、安踏兒童、Sprandi健步鞋、NBA品牌、戶外運動品牌Kolon Sport、滑雪及綜合訓(xùn)練用品Descente、兒童用品Kingkow、運動時尚服飾FILA和FILA Kids。
安踏體育2017年財報顯示，安踏體育2017年收益166.92億元，較去年同期上漲25.1%；毛利率較去年上升1.0個百分點至49.4%。
據(jù)金融時報報道，安踏體育是以營收計算的中國最大服裝運動品牌，本次收購將使其在2022年北京冬奧會前充實產(chǎn)品范圍。
澎湃新聞見習(xí)記者 王啟帆 來源：澎湃新聞
安踏公開對Amer Sports要約細節(jié)：騰訊間接持股近6%
安踏財團收購Amer傳接近達成協(xié)議
安踏及騰訊領(lǐng)銜財團現(xiàn)金要約收購亞瑪芬體育
安踏、騰訊等組成財團以46億歐元購始祖鳥母公司
安踏擬56億歐收購芬蘭同行 創(chuàng)中企今年在歐投資之最
搜索更多: 安踏
