中國(guó)體育用品最大海外并購(gòu)案正在接近達(dá)成。
12月7日,由安踏體育(02020.HK)、方源資本、 Anamered Investments及騰訊(00700.HK)組成的投資者財(cái)團(tuán)宣布,通過(guò)新成立的Mascot Bidco Oy公司,自愿性建議公開(kāi)現(xiàn)金要約收購(gòu)芬蘭體育用品集團(tuán)Amer Sports(亞瑪芬體育)所有已發(fā)行及發(fā)行在外的股份。
每股要約價(jià)格為現(xiàn)金40.00歐元,較其3個(gè)月平均交易價(jià)格溢價(jià)43%,合計(jì)要約收購(gòu)價(jià)值約為46億歐元。
安踏公告顯示,在Mascot Bidco Oy公司中,安踏占股57.95%、方源資本持股15.77%、 Anamered Investments持股 20.65%、騰訊持股5.6%。
目前,亞瑪芬體育董事會(huì)已決定一致建議股東接受要約收購(gòu)。
這一要約收購(gòu)的要約期預(yù)計(jì)將于12月20日前后開(kāi)始,持續(xù)約十周,預(yù)計(jì)收購(gòu)最遲將于2019年第二季度完成。
上述投資財(cái)團(tuán)表示,收購(gòu)事項(xiàng)完成后,計(jì)劃將保持亞瑪芬體育的獨(dú)立運(yùn)營(yíng),并會(huì)另行設(shè)立董事會(huì),公司在赫爾辛基的總部仍將保留。
目前這家芬蘭的體育用品集團(tuán)Amer Sports(亞瑪芬體育),旗下?lián)碛邪幽么笊莩藜?jí)戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥(niǎo))、法國(guó)山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、美國(guó)網(wǎng)球裝備品牌Wilson(威爾遜)、奧地利滑雪板品牌Atomic Skis、奧地利滑雪裝備品牌Atomic、芬蘭運(yùn)動(dòng)腕表等戶外裝備品牌Suunto和美國(guó)跑步機(jī)品牌Precor等品牌。
彭博社數(shù)據(jù)顯示,若該筆海外并購(gòu)順利完成,這將是2018年中資規(guī)模最大的一筆對(duì)外并購(gòu)案。
“今天早上,我簽發(fā)了一份重要的文件,心情很激動(dòng),這是我創(chuàng)業(yè)到今天所做的份量最重的一次決定。”安踏體育主席兼首席執(zhí)行官丁世忠在公司內(nèi)部信中表示。
丁世忠提及了2009年收購(gòu)虧損的斐樂(lè)(FILA)品牌,稱其“即將成為又一個(gè)超百億的品牌”。
對(duì)于收購(gòu)原因,丁世忠表示,這次收購(gòu)與安踏發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配,夯實(shí)了“單聚焦、多品牌、全渠道”的戰(zhàn)略,在安踏的協(xié)同下,亞瑪芬將會(huì)保持在全球的穩(wěn)定增長(zhǎng),特別是在2022年北京冬奧會(huì)期間,亞瑪芬在中國(guó)的體育市場(chǎng)將釋放高增長(zhǎng)的潛能。
。▉(lái)源:騰訊新聞《棱鏡》 作者:郭亦非)
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