消息人士稱(chēng)，為成就霸業(yè)，巨資收購(gòu)始祖鳥(niǎo)母公司Amer Sports(AMEAS.HE)，安踏體育(2020.HK)和私募基金FountainVest Partners方源資本擬向亞洲和歐洲的銀行尋求42.15億歐元，約合48億美元的貸款支持。
與此同時(shí)傳聞，目前大熱的加拿大瑜伽服零售商Lululemon Athletica Inc.(NASDAQ:LULU)露露檸檬創(chuàng)始人Chip Wilson將加入買(mǎi)方團(tuán)，大手認(rèn)購(gòu)20%芬蘭公司股份。
受消息刺激，Amer Sports股價(jià)周一大漲5.47%報(bào)34.88歐元，盤(pán)中最高報(bào)36.29歐元。
在中美貿(mào)易摩擦休戰(zhàn)之后，周一安踏體育亦隨亞太股市大漲錄得2.81%的漲幅收?qǐng)?bào)36.55美元，市值再度逼近千億港元。
彭博周五援引消息人士稱(chēng)，安踏和方源資本擬向亞洲銀團(tuán)進(jìn)行5年期22億歐元貸款，同時(shí)向歐洲銀團(tuán)進(jìn)行7年期17億歐元融資和3.15億歐元的循環(huán)貸款。
上述融資總額幾乎相當(dāng)于收購(gòu)Amer Sports的總價(jià)，以9月份40歐元/股的報(bào)價(jià)，安踏和方源資本擬46.6億歐元，約合人民幣371億元收購(gòu)芬蘭體育巨頭。
由于交易仍未正式達(dá)成，Amer Sports投資者仍在觀(guān)望，該公司股價(jià)周五收盤(pán)報(bào)33.07歐元，市值38.1億歐元，離中國(guó)買(mǎi)家的報(bào)價(jià)仍有三成上漲空間。
周一，彭博再度援引消息人士稱(chēng)，身價(jià)35億美元的Chip Wilson有意用其三分之一資產(chǎn)開(kāi)始新的投資，2015年，在透明瑜伽褲丑聞后，Chip Wilson退出Lululemon并與其一手創(chuàng)立的公司結(jié)怨，在此之前的2014年他的家族創(chuàng)立服裝品牌Kit&Ace，不過(guò)后者發(fā)展并不順利。
上月中旬，同樣是彭博社報(bào)道稱(chēng)，科技巨頭騰訊科技(0700.HK)擬加入買(mǎi)方財(cái)團(tuán)，而安踏和方源資本同時(shí)接觸其他潛在合作伙伴，而交易可能在未來(lái)幾周達(dá)成。周一，彭博表示，騰訊有意認(rèn)購(gòu)5-10%的股份。
融資的傳聞顯然將安踏和方源資本對(duì)Amer Sports的收購(gòu)再推進(jìn)一步，今年內(nèi)，雙方可能正式達(dá)成交易協(xié)議，同時(shí)中國(guó)買(mǎi)家與亞洲和歐洲銀團(tuán)的融資協(xié)議亦會(huì)成為交易的一部分。
今年9月11日，Amer Sports宣布收到來(lái)自安踏體育及方源資本組成的財(cái)團(tuán)的非約束性收購(gòu)要約，次日，安踏體育印證芬蘭公司聲明。
10月中旬，安踏體育再度發(fā)布聲明，宣布已經(jīng)與多方探討，是否存在展開(kāi)對(duì)芬蘭高端體育用品巨頭收購(gòu)的正式流程基礎(chǔ)，以促進(jìn)或正式進(jìn)行收購(gòu)交易。
上述消息讓沉寂多時(shí)的中資對(duì)外并購(gòu)再度掀起波瀾，亦成為中國(guó)零售行業(yè)令人熱血沸騰的重要消息。因?yàn)榉姨m巨頭旗下?lián)碛蠸alomon薩洛蒙、Arc’teryx始祖鳥(niǎo)、Atomic阿托米克、Suunto頌拓等多個(gè)高端戶(hù)外、極限運(yùn)動(dòng)服飾、鞋履、配件品牌，同時(shí)擁有Sports Tracker這一運(yùn)動(dòng)追蹤科技公司。
總價(jià)46.6億歐元的潛在交易，一旦落實(shí)，將成為中國(guó)服裝行業(yè)最大的一筆對(duì)外并購(gòu)。
對(duì)于最新的傳聞，交易各方均拒絕評(píng)論。
來(lái)源: 本土零售觀(guān)察-何偉
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