一、概述
2018年第三季度，中國商業(yè)地產(chǎn)指數(shù)回落至118.1點，環(huán)比下降3.7%，同比下降2.5%。
宏觀經(jīng)濟指數(shù)和零售商信心指數(shù)走強，同比環(huán)比均實現(xiàn)上漲。宏觀經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)，消費升級態(tài)勢持續(xù)，品牌和購物中心數(shù)字化營銷方面創(chuàng)新活躍。商用土地指數(shù)和商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)同比出現(xiàn)回落，增量市場呈現(xiàn)進一步放緩態(tài)勢。
二、中國商業(yè)地產(chǎn)指數(shù)
中國宏觀經(jīng)濟指數(shù)：平穩(wěn)運行，服務業(yè)對經(jīng)濟的拉動作用增強
2018年第三季度，中國宏觀經(jīng)濟指數(shù)148.3，同比上漲5.9%，環(huán)比上漲4.1%。經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行，GDP同比增速6.5%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升。第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重50.96%，比第二產(chǎn)業(yè)高出10.6個百分點。第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長7.9%，比二季度提升0.1個百分點，高于GDP增速。
服務業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用不斷增強。新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)及新商業(yè)模式發(fā)展迅速，帶動相關行業(yè)增加值及占比不斷提高。其中租賃與商務服務業(yè)成為增加值排名靠前的細分行業(yè)，增加值比上年同期增長9.4%，增加值占GDP的2.7%，比上年同期有所增高。前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率為78%，比上年同期提高14個百分點，消費基礎作用進一步鞏固。居民消費持續(xù)升級。社會消費品零售總額同比增長3.8%，消費升級類商品保持快速增長，其中通訊器材類及化妝品類商品分別增長10 .7%和12%。服務業(yè)的持續(xù)增長及消費升級的趨勢為商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。
中國商用土地指數(shù)：核心城市商用地塊價值凸顯，一線城市價格走強，新一線城市成交活躍，二三線城市流拍增多
2018年第三季度，中國商用土地指數(shù)76.5，同比下降12.8%，主要由二三線城市商業(yè)用地流拍引起。商用土地總體成交量環(huán)比微降1.1%，其中三線城市降幅較大，達到19.7%。商用土地樓板價環(huán)比上漲8.5%，一線城市貢獻較大，漲幅75.2%。溢價率繼上季度高溫后回落，環(huán)比下降50.4%，高溢價地塊比例降低。
一線城市商用土地總成交量與上季度基本持平，但樓板價大幅上漲。樓板價環(huán)比漲幅超過75%，其中北京環(huán)比上漲150.1%，上海環(huán)比上漲117.6%。商用與住宅地塊樓板價比大幅上升，核心城市商用土地價值凸顯。上海商用土地成交活躍，與上季度比成交量翻番。
新一線城市商用土地市場成交活躍但價格走低，成交量環(huán)比上升13%，其中成都、重慶商用土地成交量位居前列，杭州的成交量增幅最高，高達183.3%。商用土地樓板價環(huán)比下降38%，同比上漲11%。商用土地溢價率回落，零溢價成交地塊比例上升。
二三線城市商用土地流拍數(shù)量相比上季度翻倍，開發(fā)商對地塊的選擇越發(fā)謹慎，但成交地塊總量和價格不乏亮點。二線城市商用土地成交量環(huán)比上漲5.2%，無錫、南昌、太原成交量漲幅超過100%。三線城市商用土地溢價超過全國平均水平，并超過住宅溢價上漲幅度，其中呼和浩特、貴陽溢價率位居前列。
中國商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)：增量市場增長不足，存量改造市場蓄勢待發(fā)
第三季度增量市場與上季度基本持平，新增項目數(shù)量環(huán)比下降8.1%，新增商業(yè)面積環(huán)比上升4.4%。商用物業(yè)開發(fā)指數(shù)環(huán)比微漲0.3%。
一線城市新增購物中心面積112萬平方米，環(huán)比下降16%。5萬㎡及以上項目8個，其中5個位于上海。被收回管理權封閉改造的百聯(lián)世茂國際廣場，升級為上海世茂廣場如期開業(yè)。硬件及品牌均實現(xiàn)了較大程度的煥新，為我國存量商業(yè)改造市場帶來了新的活力。
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