連發(fā)35個(gè)公告、定向增發(fā)230億元人民幣，格力電器（000651.SZ）與珠海銀隆新能源有限公司的重組就這樣拉開(kāi)序幕。
8月18日晚間，格力宣布擬作價(jià)130億元人民幣收購(gòu)珠海銀隆100%股權(quán)。格力同時(shí)還增發(fā)100億元人民幣進(jìn)行配套融資。而格力電器董事長(zhǎng)董明珠更是自掏腰包近10億元人民幣參與了這場(chǎng)增發(fā)。
在收購(gòu)珠海銀隆背后，格力于8月18日晚間發(fā)布的2016年中報(bào)，再次證明了空調(diào)營(yíng)收增長(zhǎng)的后繼乏力。董明珠看好的珠海銀隆能承擔(dān)起拉升格力業(yè)績(jī)的重任么？
230億的增發(fā)
為收購(gòu)珠海銀隆，格力進(jìn)行了總額高達(dá)230億元的定向增發(fā)。
其中130億元是為了收購(gòu)珠海銀隆的全部資產(chǎn)。格力宣布擬以15.57元/股的價(jià)格向珠海銀隆全體21名股東發(fā)行股份，以購(gòu)買(mǎi)其持有的珠海銀隆合計(jì)100%股權(quán)。今年2月停牌前，格力股票的價(jià)格為19.22元/股。
格力發(fā)布的公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年12月31日，珠海銀隆100%的股權(quán)的評(píng)估值為129.66億元。但因?yàn)樵谠u(píng)估基準(zhǔn)日后，珠海銀隆又收到9000萬(wàn)投資款，因此總收購(gòu)價(jià)為130億元人民幣。
這個(gè)價(jià)格可謂相當(dāng)慷慨。公告顯示，經(jīng)過(guò)審計(jì)，珠海銀隆的賬面凈資產(chǎn)約為38.78億元。評(píng)估的增值率高達(dá)234.37%。
格力還將以同樣價(jià)格，另外向8名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)100億元人民幣。
這8名特定投資者包括格力集團(tuán)、格力電器員工持股計(jì)劃、銀通投資集團(tuán)、珠海拓金、珠海融騰、中信證券、孫國(guó)華以及招財(cái)鴻道。據(jù)記者了解，這其中多位投資者具有珠海背景，而自然人孫國(guó)華是珠海銀通投資集團(tuán)的法人代表。
其中，格力集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額約為41.88億元，數(shù)額最高。在定增完成后，其持股比例沒(méi)有發(fā)生變化，依舊以18.22%的比例穩(wěn)居大股東之位。
公告顯示，這100億元人民幣的融資將全部用于珠海銀隆的建設(shè)投資項(xiàng)目，其中包括河北銀隆年產(chǎn)14.62 億安時(shí)鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、石家莊中博汽車(chē)有限公司搬遷改造擴(kuò)能項(xiàng)目（二期）、河北銀隆年產(chǎn)200MWh 儲(chǔ)能模組生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、河北廣通年產(chǎn)32000輛純電動(dòng)專用車(chē)改裝生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，珠海銀隆總部研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
董明珠豪擲10億
在這次定增中，董明珠持有的格力股份得到大幅增加。
公告顯示，在格力電器員工持股計(jì)劃中出資最高的董明珠，以近9.37億元人民幣的出資額，占到本次員工持股計(jì)劃的39.52%。以兩次增發(fā)完成后員工持股計(jì)劃將持有2.04%的格力股份計(jì)算，董明珠新增加的格力股份將超過(guò)0.8%。
據(jù)記者了解，格力電器共有4700人參與了總額不超過(guò)23.8億元人民幣的員工持股計(jì)劃，包括董明珠、常務(wù)副總裁黃輝、董事孟祥凱、副總裁望靖東等人在內(nèi)的8名格力高管也位列在內(nèi)。其中，8名高管的認(rèn)購(gòu)比例占員工持股計(jì)劃的44.2%。
事實(shí)上，在新出爐的格力2016年半年報(bào)中，董明珠已經(jīng)以0.74%的股份位列格力電器第十大股東。
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