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經(jīng)過半年醞釀，格力電器(000651.SZ)8月18日晚終于公布了收購珠海銀隆新能源有限公司(下稱銀隆)及相關定向增發(fā)的方案。格力電器將以130億元全資收購銀隆，并向銀隆全體股東增發(fā)股份作為兌價，同時通過增發(fā)募集配套資金100億元投向銀隆。
格力電器18日晚公布的半年報顯示，2016年上半年，格力電器營業(yè)收入仍微降1.85%至491.83億元;凈利潤則保持增長勢頭，同比增長11.92%，至64.02億元。收購銀隆之后，格力電器將拓展至新能源電池和電動車的領域，營收有望重新進入增長軌道。
130億收購銀隆
經(jīng)評估，銀隆股東的全部權益價值為130.56億元。各方一致同意，本次格力電器收購銀隆的總價款為130億元。
格力電器將向銀隆的所有21名股東，定向發(fā)行股份，來支付本次收購的兌價。這21名銀隆的股東包括廣東銀通投資控股集團有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、華融致誠貳號(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海厚銘投資有限公司、北京普潤立方股權投資中心(有限合伙)、杭州普潤立方股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京巴士傳媒股份有限公司、上海遠著吉燦投資管理中心(有限合伙)、珠海紅愷軟件科技有限公司、北京普潤立方壹號股權投資中心(有限合伙)、恒泰資本投資有限責任公司、珠海橫琴永恒潤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、青島金石灝汭投資有限公司、眾業(yè)達新能源(上海)有限公司、陜西省現(xiàn)代能源創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司、珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙)、珠海橫琴銀恒投資企業(yè)(有限合伙)、上海星淼投資中心(有限合伙)、上海敦承投資管理中心(有限合伙)和珠海橫琴子彈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)。
本次格力電器將新增發(fā)行股份約8.35億股，發(fā)行價為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%，即17.07元/股�？紤]到2015年度利潤分配方案已實施完畢，因此，本次新增發(fā)行股份的價格由17.07元/股調整為15.57元/股。
如最終經(jīng)中國證監(jiān)會核準的新增發(fā)行股份對應的對價金額少于130億元，則因此導致發(fā)行對象就本次收購應取得的收購價款與實際取得的股份對價的差額部分由格力電器通過現(xiàn)金方式予以補足。
銀隆的八名主要股東，包括廣東銀通投資控股集團有限公司、珠海厚銘投資有限公司、北京普潤立方股權投資中心(有限合伙)、珠海紅愷軟件科技有限公司、北京普潤立方壹號股權投資中心(有限合伙)、北京巴士傳媒股份有限公司、珠海橫琴銀峰投資企業(yè)(有限合伙)和珠海橫琴銀恒投資企業(yè)(有限合伙)承諾：銀隆在2016年、2017年和2018年的凈利潤分別不低于7.2億元、10億元和14億元，否則將承擔業(yè)績補償責任。
銀隆實際凈利潤總額超過累計承諾凈利潤總額部分的20%(不超過本次收購價款的20%，含稅)，將作為獎勵以現(xiàn)金方式支付給本次收購完成后銀隆在任的管理層人員，具體分配方式由銀隆的董事會決議確定。
再配套融資100億
格力電器在向上述21名特定對象發(fā)行股份購買銀隆資產(chǎn)的同時，通過向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份的方式進行配套融資。本次募集配套資金總額上限為100億元，發(fā)行價格為15.57元/股，發(fā)行的股份數(shù)量上限約為6.4億股。
本次募集配套資金的發(fā)行對象包括格力集團(格力電器的大股東)、格力電器的員工持股計劃、廣東銀通投資控股集團有限公司和戰(zhàn)略投資者，具體認購情況如下。 共2頁 [1] [2] 下一頁 格力電器上半年凈利潤約64億 同比增長11.92% 格力電器收購預案出爐 鋰電池技術路線或現(xiàn)“三國殺” 格力電器上半年凈利64億 空調市場占有率全球第一 格力電器上半年營收491.82億 擬收購珠海銀隆 格力電器擬吞下珠海銀隆 意在電池而非汽車？ 搜索更多: 格力電器 |
