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7月12日，萬科企業(yè)(02202.HK,A股000002.SH,下稱“萬科”)在港交所發(fā)布自愿公告稱，將與合作方一道收購一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán)，持股方正是外界所傳的黑石基金及其他獨(dú)立第三方。萬科稱“對應(yīng)資產(chǎn)價值129億元”，其中萬科自己的出資額為38.89億元。不過第一財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，除此之外萬科可能還留了其他后手，從而在萬科控制權(quán)的爭奪戰(zhàn)中獲得優(yōu)勢。
“B計(jì)劃”曝光
盡管萬科方面稱“本次交易是為了快速提升本公司在商業(yè)物業(yè)管理運(yùn)營能力”，但該收購被外界一致看作是萬科管理層拿出的“B計(jì)劃”。
為了防御寶能系的進(jìn)攻，萬科曾停牌重組以引入新股東，從而達(dá)到稀釋寶能對萬科的高持股比。引入深圳地鐵是萬科管理層的“A計(jì)劃”，但目前該計(jì)劃遭到華潤和寶能的強(qiáng)烈反對，后兩家所持有股份將近40個百分點(diǎn)。若最終股東大會上華潤寶能投出反對票，重組方案很有可能化為烏有。萬科管理層需有其他的預(yù)備方案，“B計(jì)劃”甚至“C計(jì)劃”的準(zhǔn)備也就在情理之中。
萬科的新方案是，與合作方通過一個“聯(lián)合收購平臺”，共同取得上述黑石系的商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%股權(quán)。而這一聯(lián)合收購平臺實(shí)為有限合伙制基金。
黑石系的商業(yè)地產(chǎn)公司具體在哪兒、項(xiàng)目有多大等細(xì)節(jié)尚無披露，但看似是一樁不小的買賣，萬科方面稱“96.55%的股權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)價值129億元”。本次交易對價不涉及公司證券發(fā)行，將以現(xiàn)金支付。
就在此次洽購案披露之前，曾有港媒曝光了這一潛在交易。7月8日，港媒稱萬科與黑石在進(jìn)行“B計(jì)劃”商談，交易總額近130億元資金，其中萬科自身將承擔(dān)約35億元(7月12日公告宣布具體金額為38.89億人民幣)，另約90億元為向招商銀行借貸，5億元或由持股持股6%的綠景中國主席黃敬舒支付。但萬科發(fā)言人對外否認(rèn)了交易存在的可能性，并稱唯一聽說黑石是因獨(dú)立董事張利平在其中任職。
有人揣測，萬科的黑石洽購案可能就是去年的一則公告內(nèi)容。2015年12月25日，萬科停牌一周后宣布與另一名潛在交易對手方簽署了一份不具有法律約束力的合作意向書。第一財經(jīng)記者也注意到，萬科在今天的公告中強(qiáng)調(diào)，與黑石的洽談始于2016年1月，這一時間與去年12月的公告時間無法對應(yīng)。萬科方面也沒有向第一財經(jīng)透露，去年年底的合作意向就是最新公布的黑石項(xiàng)目洽購案。那么是不是意味著萬科實(shí)際上還有“C計(jì)劃”?
萬科還表示，今天公布的黑石項(xiàng)目洽購已于2016年6月21日獲得董事會審議通過。本次公告屬于自愿公告，關(guān)于上述有限合伙制基金的具體組成架構(gòu)，其它合作方、優(yōu)先劣后級別的資金投入，公告都未披露。
有市場人士分析表示，黑石交易順利套現(xiàn)的130億元資金，以7月11日萬科18.75元的收盤價計(jì)算，可買入萬科A 6.93億股股票，占總股本約6.3%。而黑石可憑此獲得萬科董事會一個席位，從而增加以王石郁亮為首的管理層對公司的控制力。 共2頁 [1] [2] 下一頁 萬科：與黑石磋商129億資產(chǎn)收購事宜 萬科：洽購黑石129億元商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn) 但不涉入股談判 129億元打包黑石商業(yè)地產(chǎn) 萬科B計(jì)劃力保管理層 萬科回應(yīng)沒聽說與黑石交易，此前曾公告將并購其商業(yè)地產(chǎn)平臺 黑石集團(tuán)擬出售部分希爾頓逸林酒店 作價11億美元 搜索更多: 黑石 |
