大連友誼11月19日晚公告，公司擬向武漢信用投資集團(tuán)股份有限公司、武漢信用風(fēng)險管理有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，同時向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過300,000萬元。

　　計劃重大資產(chǎn)重組

　　根據(jù)公告，大連友誼本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為9.51元/股，發(fā)行股份募集配套資金擬采取詢價發(fā)行方式，發(fā)行底價為11.02元/股。

　　本次發(fā)行股份擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為武漢信用擔(dān)保(集團(tuán))股份有限公司100%股份、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司90%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、武漢信用發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用評級有限公司90%股權(quán)、漢信互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)(武漢)股份有限公司70%股份。截至評估基準(zhǔn)日2015年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為人民幣627,435.70萬元。根據(jù)發(fā)行價格，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量為65,976.41萬股，其中，預(yù)計向武信投資集團(tuán)發(fā)行58,801.67萬股，向武信管理公司發(fā)行7,174.74萬股。

　　本次重組完成后，標(biāo)的公司將成為公司的子公司。武信投資集團(tuán)預(yù)計將直接持有上市公司57.87%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)及其一致行動人武信管理公司將合計持有上市公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)將成為上市公司控股股東，武漢金控將成為上市公司實際控制人，武漢市國資委成為上市公司的最終控制人。

　　本次募集配套資金的金額不超過人民幣300,000萬元，募集配套資金擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過27,223.23萬股。本次募集配套資金的資金用途：200,000萬元用于增加本次交易標(biāo)的之一武信擔(dān)保集團(tuán)的注冊資本，100,000萬元用于支付交易費用及補充公司流動資金。

　　公司同時公告，公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。

　　構(gòu)建“金融+”戰(zhàn)略

　　大連友誼表示，本次重組完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)擴展至擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等中小微企業(yè)融資服務(wù)業(yè)務(wù)，將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;百貨零售業(yè)/酒店業(yè)/房地產(chǎn)業(yè)+金融”的總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司的綜合競爭力和持續(xù)盈利能力將得到大幅提升。公司凈資產(chǎn)規(guī)模和總資產(chǎn)規(guī)模也將得到大幅提升，資產(chǎn)質(zhì)量將得到明顯改善；同時，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司財務(wù)狀況整體獲得改善，有利于增強公司抗風(fēng)險能力。

　　本次重組完成前，大連友誼主營業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)、酒店業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)。由于百貨零售業(yè)市場持續(xù)低迷，酒店業(yè)供大于求，房地產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入調(diào)整期，公司主營業(yè)務(wù)增長乏力，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。數(shù)據(jù)顯示，公司2013年、2014年、2015年1-9月實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為16,002.07萬元、5,644.40萬元和-1,630.69萬元。

　　本次交易完成后，大連友誼主營業(yè)務(wù)將新增擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)，未來上市公司可將擔(dān)保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項目、房地產(chǎn)項目、百貨零售形成協(xié)同互補，以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費者、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支持。上市公司由此將構(gòu)建多層次的可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式和盈利模式，尋求長期穩(wěn)定增長。

　　擬購買資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1-9月模擬合并凈利潤分別為49,149.13萬元、62,529.42萬元和48,680.00萬元，這些資產(chǎn)注入上市公司后，將大幅提升上市公司的盈利能力，拓展新的盈利增長點。而且，武信投資集團(tuán)和武信管理公司承諾，擬購買資產(chǎn)2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)分別不低于63,781.57萬元、75,271.19萬元和86,236.00萬元。本次交易完成后，上市公司的收入規(guī)模和盈利能力有望得到顯著提升，持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力也將得到加強。（中國證券報　作者：王維波）

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