為Victoria's Secret（維多利亞秘密，簡(jiǎn)稱(chēng)維秘）及Calvin Klein等品牌設(shè)計(jì)及制造內(nèi)衣的維珍妮國(guó)際（控股）有限公司（2199.HK，下稱(chēng)維珍妮國(guó)際）于今天（9月24日）開(kāi)始公開(kāi)招股，最高募集資金達(dá)18.82億港元。

　　根據(jù)招股文件，維珍妮國(guó)際此次IPO擬發(fā)行2.95億股股份，其中90%為國(guó)際配售，10%為香港公開(kāi)發(fā)售，招股區(qū)間為5.38港元至6.38港元。

　　接近交易的消息人士向財(cái)新記者透露，目前國(guó)際配售已獲滿(mǎn)額認(rèn)購(gòu)。維珍妮國(guó)際將于10月8日在港交所掛牌。

　　此次IPO引入兩名基石投資者，分別為L(zhǎng)（Overseas） Holdings LP（下稱(chēng)L Overseas）及天海國(guó)際控股有限公司，各認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元股份。其中，L Overseas的母公司為L(zhǎng) Brands Inc. （下稱(chēng)L Brands），其旗下品牌包括Victoria's Secret、PINK、Bath & Body Works及Henri Bendel等品牌。

　　維珍妮國(guó)際主席洪游奕在香港發(fā)布會(huì)上表示，此次IPO的募集款項(xiàng)將用于增加生產(chǎn)能力，增建廠(chǎng)房，購(gòu)買(mǎi)額外機(jī)器、提升研發(fā)能力以及償還借款等，其中約7億港元將用于興建越南防海市的三間廠(chǎng)房。他指出，從成本方面來(lái)看，在越南建立工廠(chǎng)較內(nèi)地的深圳廠(chǎng)房更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　根據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)，維珍妮國(guó)際2013、2014及2015財(cái)年的收入分別為29.03億港元、38.02億港元及41.92億港元，其中2015年較去年同比上漲10.2%；三個(gè)財(cái)年的經(jīng)調(diào)整年度溢利分別為1.13億港元、2.08億港元及3.35億港元，其中，2015財(cái)年較去年同比上漲60.9%；三個(gè)財(cái)年的毛利率分別為21.6%、20.8%及23.4%。

　　招股書(shū)資料顯示，維珍妮國(guó)際主要生產(chǎn)貼身內(nèi)衣，其主要客戶(hù)包括L Brands旗下 Victoria's Secret；Hanes Brands旗下Bali及Maidenform；PVH旗下Calvin Klein及Warner's等；運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品品牌主要客戶(hù)包括VSX；Adidas集團(tuán)旗下Adidas及Reebok等。

　　摩根士丹利擔(dān)任此次IPO的獨(dú)家保薦人。（財(cái)新網(wǎng) 見(jiàn)習(xí)記者 楊硯文）

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