7月3日一大早,持續(xù)了10天的A股飄綠狀況仍在深度蔓延,而就在此時(shí),大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公告宣布,擬發(fā)行不超過(guò)3億股A股,每股發(fā)行價(jià)人民幣1.00元。
公告補(bǔ)充指,最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)自股東獲得的授權(quán),并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)磋商后,計(jì)及本公司的資本需求、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況及市場(chǎng)情況以及與保薦人(主承銷商)協(xié)商后確定。
A股的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)特定要求的詢價(jià)認(rèn)購(gòu)人以及已開(kāi)設(shè)A股證券賬戶的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)投資者(中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)及其他監(jiān)管規(guī)定所禁止購(gòu)買者除外)。
A股發(fā)行時(shí)間為,決議案自股東于臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)該議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。因獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)的時(shí)間無(wú)法確定,董事認(rèn)為A股發(fā)行決議案的有效期須為十二個(gè)月。就萬(wàn)達(dá)商業(yè)所知及根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批程序,萬(wàn)達(dá)商業(yè)預(yù)期將于一年內(nèi)完成建議A股發(fā)行。
公告顯示,緊隨建議A股發(fā)行完成后,控股股東及萬(wàn)達(dá)商業(yè)將持有25.27億股A股,約占萬(wàn)達(dá)商業(yè)經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額的52.36%。
同時(shí),緊隨建議A股發(fā)行完成后,萬(wàn)達(dá)商業(yè)關(guān)連人士將持有1599萬(wàn)股H股,約占該公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額的0.34%。
公告稱,因建議A股發(fā)行,并假設(shè)最多發(fā)行3億股A股,則萬(wàn)達(dá)商業(yè)公眾持股量(包括H股及A股)將約為47.30%,亦將滿足萬(wàn)達(dá)商業(yè)H股上市時(shí)香港聯(lián)交所規(guī)定的公眾持股量百分比的最低要求。公眾持有的H股百分比將約為13.18%,而公眾持有H股數(shù)目維持不變。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)透露,自建議A股發(fā)行籌集的資金將不超過(guò)人民幣120億元人民幣,并將存入董事會(huì)指定的專用賬戶,且優(yōu)先用于旗下5個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。
其中,47億投資于南京仙林萬(wàn)達(dá)茂,19億用于濟(jì)南高新萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng),18億用于合肥瑤海萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng),20億用于成都蜀都萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng),16億用于徐州銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)。
對(duì)于此次發(fā)行A股,萬(wàn)達(dá)商業(yè)表示,發(fā)行A股將增強(qiáng)公司的企業(yè)形象,進(jìn)一步拓寬公司融資渠道及增加公司營(yíng)運(yùn)資金以及透過(guò)吸引大型機(jī)構(gòu)及中小型投資者增強(qiáng)資本市場(chǎng)認(rèn)可度。同時(shí),A股發(fā)行將有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、融資靈活性及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā),亦有助于獲得更多財(cái)務(wù)資源及提升本公司的競(jìng)爭(zhēng)力,有利于本公司的長(zhǎng)期發(fā)展。
在A股股票連續(xù)10日飄綠之后,萬(wàn)達(dá)商業(yè)此舉意欲何為?
東方證券分析師竺勁向觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體發(fā)表看法稱,萬(wàn)達(dá)商業(yè)此舉可視同IPO,但短期內(nèi)A股的IPO是停掉了,所以萬(wàn)達(dá)商業(yè)此次發(fā)行A股的時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)。如果明年是牛市,現(xiàn)在去A股發(fā)行,那就是非常合理的一件事情。
“但A股表現(xiàn)較差背景下,雖然不排除有一些看好A股想回A的想法在里面,但I(xiàn)PO都停掉了,此時(shí)回A的實(shí)際意義不強(qiáng),王健林更多的或僅是想表達(dá)一下自身看好A股的態(tài)度而已,避免股災(zāi)。”竺勁如此補(bǔ)充道。
但竺勁也表示,另一方面,萬(wàn)達(dá)商業(yè)或也確實(shí)有融資的打算,因?yàn)樯虡I(yè)地產(chǎn)始終是資金需求量比較大的業(yè)務(wù)。僅就萬(wàn)達(dá)商業(yè)而言,當(dāng)下也還處于建設(shè)及擴(kuò)張期,還未進(jìn)入完全的現(xiàn)金流回報(bào)期,從這個(gè)角度看,肯定是需要一定時(shí)間。
事實(shí)上,早前也有港股分析師對(duì)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體指出,“到目前為止,房地產(chǎn)行業(yè)中通過(guò)IPO回歸A股的成功經(jīng)驗(yàn)幾乎沒(méi)有”,挑戰(zhàn)難度亦可見(jiàn)一斑。
此外,對(duì)于萬(wàn)達(dá)此次回A,招銀國(guó)際分析師文干森也對(duì)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體表示,這是萬(wàn)達(dá)開(kāi)辟融資渠道的表現(xiàn),一旦成功發(fā)行對(duì)其資金面的改善會(huì)有較大的幫助。在市場(chǎng)前景方面,出于萬(wàn)達(dá)的品牌,市場(chǎng)對(duì)其認(rèn)可度或會(huì)比較高。
。ㄓ^點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 陳業(yè))
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