全球最大服裝及玩具供應(yīng)商利豐正陷入前所未有的困境。
近日，外媒報道，沃爾瑪正逐步取消與總部位于中國香港的代工廠中間商利豐集團之間的大部分采購業(yè)務(wù)，并傾向于直接與產(chǎn)品制造工廠簽訂合約。
隨后，沃爾瑪方面確認(rèn)，更多的步驟將在未來幾個月內(nèi)完成。該公司在聲明中說，“我們已經(jīng)作出了這樣一個商業(yè)決策，即將特定采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為內(nèi)部完成，我們將據(jù)此與利豐集團協(xié)作，以確保未來幾個月的順利過渡。”
這對于利豐來說無疑是個打擊。除了沃爾瑪，其他核心客戶也在大規(guī)模縮減與利豐的訂單。
面對這樣的趨勢，利豐集團主席馮國綸不得不無奈地表示，2013年底制定的3年計劃可能無法實現(xiàn)。
好日子不再
對于普通消費者來說，香港利豐集團這個名字很陌生，但正是這家沒怎么聽過的公司手中掌握了遍布全球的供應(yīng)商資源。
據(jù)悉，通過不同區(qū)域的資源配置將成本最小化，是利豐集團的生財之道。這家沒有服裝廠、縫紉機或布料廠的香港公司，擁有遍布全球60多個國家的1.5萬家供應(yīng)商。以至于業(yè)內(nèi)有這樣一句話廣為流傳：如果歐洲服裝零售商想訂幾千件服裝，最優(yōu)分工可能是韓國的紗、中國臺灣的面料、日資工廠在中國廣東省生產(chǎn)的拉鏈，并在泰國完成剪裁縫紉。除了香港利豐，沒有哪家公司有足夠強大的物流資源和信用保證，能將這一切保質(zhì)保量地按時“無縫銜接”。也正是因為這樣的高效，希爾斯、梅西百貨、彭尼百貨、科爾士等知名商場，以及近1/3零售商將采購業(yè)務(wù)委托給利豐。
“過去50萬件泡泡裙訂單從設(shè)計到上架需要6個月，現(xiàn)在卻只需6周，而且價錢便宜得多。找到世界上符合客戶需求的任何一個工廠是利豐的能力所在，所以它被稱為采購業(yè)的沃爾瑪。”一位業(yè)內(nèi)人士曾說，采購行業(yè)的進入門檻并不高，但達(dá)到一定規(guī)模需要長時間的積累，而且很容易實現(xiàn)壟斷。因此，利豐很難找到什么競爭對手。
利豐也一度被《財富》雜志評選為全球最佳創(chuàng)意、最具有競爭力公司之一。當(dāng)時，榮登該榜單的公司全亞洲只有15個，而香港只有兩個。
然而光輝歲月一去不返，利豐正面臨核心客戶出走的尷尬局面。5月下旬，沃爾瑪決定逐步取消與利豐集團的大部分采購業(yè)務(wù)。
雖然利豐集團發(fā)言人稱，作為零售商與生產(chǎn)商之間的紐帶，利豐集團將繼續(xù)是沃爾瑪?shù)闹匾⿷?yīng)商，雙方之間的關(guān)系依然是“強大的”，但不可否認(rèn)，利豐作為采購中間商的生存空間正被逐步壓縮。
而在沃爾瑪之前，利豐集團的另一個大客戶、美國手袋及服飾品牌凱特·絲蓓（Kate Spade）也宣布，已和利豐修訂合約，自2016年春季起，Kate Spade旗下手袋及配飾產(chǎn)品將由該公司自行采購，只有服裝部分會交由利豐負(fù)責(zé)，變相削減定單。
據(jù)香港瑞銀估算，Kate Spade去年通過利豐進行的采購額約3億美元。以此金額計算，Kate Spade占利豐整體收入比重約1%-2%，屬于利豐的中型客戶。香港瑞銀零售分析師梁裕昌分析稱，隨著越來越多的核心客戶縮減訂單，利豐的核心業(yè)務(wù)可持續(xù)性讓人擔(dān)心。
公開數(shù)據(jù)顯示，2014財年，利豐凈利潤同比下滑11.8%，從2013財年的6.12億美元降至5.39億美元；全年核心盈利EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）大幅減少18.0%至6.04億美元，而前一年為7.37億美元。利豐集團稱，毛利下跌和投資性營運成本增加是核心盈利倒退的主因，而導(dǎo)致毛利下跌的深層原因為歐美宏觀經(jīng)濟環(huán)境困難造成市場需求下降，網(wǎng)上競爭也加劇了集團客戶減價促銷程度，進一步減弱了消費者對集團整體經(jīng)營的產(chǎn)品類別的消費意欲。
早有征兆
事實上，早在2010年，一向熱衷于整合產(chǎn)業(yè)鏈、削減成本的沃爾瑪就計劃在全球進行采購整合，擴大直采比例，減少對供應(yīng)商或第三方采購公司的“依賴”，從供應(yīng)鏈上削減數(shù)十億美元成本。
據(jù)悉，沃爾瑪為整合15個國家的采購，成立了4個全球一般商品和服裝采購中心，其中設(shè)在墨西哥城的采購中心專注于包括中國在內(nèi)的新興市場。同時，沃爾瑪正在轉(zhuǎn)向全球直接采購新鮮果蔬，繞過中間供應(yīng)商環(huán)節(jié)。
當(dāng)時，沃爾瑪美國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人愛德華多·卡斯特羅-懷特預(yù)計，如果能夠?qū)崿F(xiàn)直接采購比例近80%的目標(biāo)，將有望節(jié)省40億-120億美元。
但這項雄心勃勃的計劃還是在中國受到了阻礙。因為很多大供應(yīng)商與廠家有長期合作關(guān)系，尤其是廠家所設(shè)的總代理，擁有一手代理權(quán)，生產(chǎn)廠家不可能因沃爾瑪一家直接采購而放棄經(jīng)銷商，所以沃爾瑪與廠家合作還得經(jīng)過總代理這類中間環(huán)節(jié)。
而且近年來，市場還不斷傳出一些制造商不愿接沃爾瑪訂單的新聞，因為沃爾瑪對訂單及其生產(chǎn)商有相當(dāng)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。一位從事飲料加工行業(yè)的人士表示，一般生產(chǎn)廠家接沃爾瑪?shù)挠唵尾荒艹^公司訂單的三成，否則利潤就會非常低，甚至虧本。因此有業(yè)內(nèi)人士斷言，沃爾瑪盡管全球市場很有魅力，但無利可圖或極其微利，也是許多廠家不能接受的。
為此，2010年，沃爾瑪跟利豐集團簽訂了采購協(xié)議。所有協(xié)議均為非排他性協(xié)議，不包括對額度或運輸?shù)囊?guī)定。兩家公司形成的戰(zhàn)略聯(lián)盟將使沃爾瑪公司在部分采購業(yè)務(wù)的統(tǒng)一規(guī)劃中受益。作為采購代理商，利豐公司組建了專門管理沃爾瑪業(yè)務(wù)的新公司DSG，并將開發(fā)能力建設(shè)，使其在第一年內(nèi)完成約20億美元的沃爾瑪商品采購額。
然而此后兩年，DSG似乎并未盈利，雙方在2012年又重新修改了協(xié)議，新的協(xié)議規(guī)定，沃爾瑪可以自行采購商品，DSG則按“指定類別”形式提供采購代理服務(wù)于沃爾瑪。指定類別是指服飾及美容產(chǎn)品，以及指定地區(qū)的拉丁美洲。
此消息公布后，一度被市場解讀為沃爾瑪將減少對利豐的下單。當(dāng)時就有媒體認(rèn)為，這很可能是一個風(fēng)向標(biāo)，它預(yù)示著，跨國買家在中國市場的采購策略已發(fā)生微妙變化。
O2O建新格局
而真正讓沃爾瑪?shù)攘闶凵滔聸Q心收回采購權(quán)的，或許還與當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)+廣泛推廣的大背景有關(guān)。
中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測最新數(shù)據(jù)顯示，目前電商在整體零售中的占比超過10%，中國B2C電子商務(wù)銷售額已達(dá)到4400億美元。
另據(jù)調(diào)查，58%的中國消費者表示，會通過數(shù)字化渠道購買產(chǎn)品，高于47%的全球平均比例。91%的中國消費者認(rèn)為，線上購物更實惠，高于85%的全球平均水平。中國消費者更愿意廣泛使用零售商的數(shù)字化技術(shù)，這意味著中國零售業(yè)O2O的潛力巨大。
“誰會愿意放棄中國市場移動互聯(lián)的商機？更何況是在PC互聯(lián)網(wǎng)時代先機盡失的實體零售企業(yè)。沃爾瑪顯然不甘落后。這也是沃爾瑪減少一部分與利豐的業(yè)務(wù)，將采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)成自己內(nèi)部完成的重要因素。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
5月26日，沃爾瑪在深圳宣布，將推出大賣場移動端APP速購，涵蓋時令生鮮、干貨食品、個人護理、家居清潔等過萬件商品，所有價格均與門店同步。顧客通過手機安裝后即可購物。目前暫時在擁有門店數(shù)量最多（23家大賣場）的深圳市進行試點，并將根據(jù)顧客反饋不斷調(diào)整和升級速購服務(wù)，再逐步推廣到全國。
“我們的O2O只做手機端，因為我們發(fā)現(xiàn)重頭在移動互聯(lián)，而不是在PC端。無論是一線還是三四線城市，這個趨勢都是一樣的。”沃爾瑪中國區(qū)總裁柯俊賢此前在接受媒體采訪時稱。
“跨國采購之前依賴很多中間貿(mào)易商，但現(xiàn)在為減少中間環(huán)節(jié)，他們開始加大直接采購的比重。”環(huán)球市場集團總經(jīng)理胡偉權(quán)表示，“電子商務(wù)無疑可以彌補這一短板。”
在中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會副會長、廣東省綜合改革發(fā)展研究院執(zhí)行院長徐印州看來，今后的采購新趨勢，將是制造商和經(jīng)銷商的渠道之爭，網(wǎng)商和傳統(tǒng)零售商的渠道之爭。
事實如此，今年沃爾瑪對電商的重視將進一步提高。根據(jù)其近日發(fā)布的財報，本財年電商投入將達(dá)到3億美元，這筆資金將在開通沃爾瑪線上業(yè)務(wù)的10個國家用于網(wǎng)店升級、APP研發(fā)和消費者服務(wù)中心建設(shè)。(來自：國際金融報)
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