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恒大地產(chǎn)公告擬配售8.2億股新股，配股價(jià)5.67元，集資凈額約46億元，本次配售價(jià)較停牌前股價(jià)每股6.91港元折讓約17.95%，較停牌前五個(gè)交易日平均收市價(jià)—每股6.628港元折讓約14.45%。
恒大地產(chǎn)表示，本次籌資款項(xiàng)46億港元將用作償還債務(wù)及一般營(yíng)運(yùn)資金。各訂約方預(yù)期，配售事項(xiàng)將于2015年6月2日完成。
恒大今早復(fù)牌，開(kāi)市后配售股份上板，截至收盤，跌26.92%，報(bào)5.05元。
港交所信息顯示，恒大地產(chǎn)主席許家印擁有恒大地產(chǎn)70.1%的股權(quán)。以此計(jì)算，許家印身價(jià)縮水近200億港元。
恒大從資本市場(chǎng)大幅度募集資金，疑似為土地儲(chǔ)備儲(chǔ)備彈藥。
近期，隨著樓市政策的放松和市場(chǎng)的回暖，許家印高調(diào)宣布大抄底，計(jì)劃在今年上半年內(nèi)新增120個(gè)新項(xiàng)目；其同時(shí)宣布，2017年要實(shí)現(xiàn)3000億元銷售額，2020年要實(shí)現(xiàn)5000億元銷售額，復(fù)合增長(zhǎng)率維持在30%。
中金發(fā)表報(bào)告重申對(duì)恒大“沽售”評(píng)級(jí)，基於每股資產(chǎn)凈值7.97元折讓55%，下調(diào)目標(biāo)價(jià)1%至3.59元，同時(shí)下調(diào)恒大今明兩年的每股核心盈利預(yù)測(cè)分別3%及5%，至0.47及0.54人民幣。
中金指，恒大地產(chǎn)快速擴(kuò)張、進(jìn)取的銷售目標(biāo)策略或?qū)ξ磥?lái)現(xiàn)金流帶來(lái)壓力。
美銀美林重申恒大“跑輸大市”評(píng)級(jí)，但予新目標(biāo)價(jià)4.15元(此相當(dāng)今年預(yù)測(cè)市盈率6倍)(此前目標(biāo)價(jià)3.5元)，相信配股對(duì)集團(tuán)影響正面，可進(jìn)一步降低負(fù)債比率而公司未來(lái)或分拆恒大冰泉、足球、醫(yī)療業(yè)務(wù)等。
許家印背景資料：
許家印，男，1958年生，漢族，恒大集團(tuán)董事局主席，管理學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，第十一屆全國(guó)政協(xié)委員、全國(guó)勞動(dòng)模范。1996年創(chuàng)立的恒大集團(tuán)目前總資產(chǎn)達(dá)2100億元，2012年銷售額923.2億元，銷售面積1548.5萬(wàn)平方米，全國(guó)第一。兼任中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東省慈善總會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、廣東省光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。許家印至今累計(jì)為中國(guó)慈善公益事業(yè)捐款超25億元，連續(xù)三年位居福布斯中國(guó)慈善榜榜首，成為中國(guó)首善。在體育公益事業(yè)方面，許家印投入20億元?jiǎng)?chuàng)建廣州恒大足球俱樂(lè)部、排球俱樂(lè)部，奪得亞洲冠軍；投入11億元?jiǎng)?chuàng)建全球規(guī)模最大的足球?qū)W校；在文化公益事業(yè)方面，許家印投入10億元成立文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
�。v訊證券）
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