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3月10日消息，據(jù)《路透社》報道，蘇寧云商今天宣布了日本子公司LAOX一項規(guī)模為1億股新股的公開發(fā)行計劃。
蘇寧云商稱，LAOX計劃公募發(fā)行新股1億股，發(fā)行券商SMBC日興證券擁有不超過15%的超額配售權(quán)，發(fā)行價是下周一(16日)至周三(18日)中一天的收盤價的90%-100%。
LAOX周一收盤價為314日圓，以周一收盤價計算，LAOX此次公開募集的資金規(guī)模約為314億日圓(約合16億人民幣)。
LAOX此次募集資金主要用于其在日本構(gòu)筑最大規(guī)模的免稅零售網(wǎng)絡(luò)所需的門店開設(shè)、改造、商品開發(fā)、采購和系統(tǒng)開發(fā)，同時還將用于海外并購以及整體事業(yè)擴張所需資金。
在公開募股之外，LAOX同時還向LAOX大股東、蘇寧云商全資子公司GRANDA MAGIC定向發(fā)行新股預約權(quán)，后者可行權(quán)認購3,500萬股LAOX新股。
GRANDA MAGIC在認購新股預約權(quán)后，有權(quán)以約定的行權(quán)價，即公募發(fā)行價格的1.06倍在4月6日之后的三年內(nèi)行權(quán)，認購新股預約權(quán)的價格不超過8,340萬日圓。
若全額行使預約權(quán)認購新股，GRANDA MAGIC的出資預計為126億日圓。
在不考慮超募情況下，公募完成后，GRANDA MAGIC及其一致行動人、LAOX第三大股東日本觀光免稅株式會社共持有51.28%股權(quán)。新股預約權(quán)行使后，兩方持股份額升至53.77%。
(來源：TechWeb)
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