2015年1月，萬科銷售面積196萬平米，同比升0.72%，環(huán)比降5.22%，銷售金額232億元，同比降16.06%，環(huán)比降7.27%。銷售金額同比降幅略大，主要是因?yàn)?014年1月基數(shù)較高(許多2013年12月認(rèn)購的部分在2014年1月集中簽約，導(dǎo)致該月簽約數(shù)據(jù)異常高)。1月新盤認(rèn)購率在55%，回款率保持90%，延續(xù)自去年四季度以來較好水平。銷售均價(jià)基本平穩(wěn)。

　　審慎中的積極，把握土地市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)

　　2015年1月，萬科在上海、南京、杭州、揚(yáng)州和徐州等地獲取項(xiàng)目，合計(jì)建面177萬平米，總地價(jià)71億元，權(quán)益地價(jià)69億元。結(jié)合去年12月的情況看，萬科在土地市場(chǎng)的積極度開始提高，主要由于大部分開發(fā)商去年銷售回款偏弱，土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度下降。1月萬科合作拿地較少，側(cè)面也體現(xiàn)萬科在近期土地投資態(tài)度的積極，不過整體原則還是審慎的。

　　事業(yè)合伙人繼續(xù)增持凸顯信心

　　盈安合伙認(rèn)購的集合計(jì)劃于2014年9月24日至2015年1月27日，繼續(xù)增持萬科A股股票1.35億股，目前其持有萬科A股股票4.94億股，占公司最新總股本的4.48%，持股平均成本為9.87元/股。事業(yè)合伙人制度將強(qiáng)化經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)與股東之間共同進(jìn)退的關(guān)系，也凸顯管理團(tuán)隊(duì)信心。

　　預(yù)計(jì)公司14、15年EPS分別為1.58、1.81元，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2015年的開局符合預(yù)期，在保障規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，更加注重銷售回款，在房地產(chǎn)進(jìn)入白銀時(shí)代后，財(cái)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健將為萬科帶來更多的機(jī)會(huì)。輕資產(chǎn)運(yùn)營模式和激勵(lì)機(jī)制的完善將助力公司更好地發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)提示全國房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售恢復(fù)不及預(yù)期。(來自：研報(bào)廣發(fā)證券)

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