核心摘要：據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，中國7天連鎖酒店集團的2.5億美元五年期再融資案，已經(jīng)進入銀團一般時期，預(yù)定本周二在廣州舉辦銀行說明會。此前已報導，這筆五年期分期償還貸款的平均年限為3.75年，貸款利率和借款人的杠桿率掛鉤。

　　紅商網(wǎng)訊：消息人士指出，中國7天連鎖酒店集團的2.5億美元五年期再融資案，已進入一般銀團階段，預(yù)定周二在廣州舉辦銀行說明會。

　　一名消息人士稱，野村負責安排此案，并且已引進另外四家銀行擔任牽頭行兼簿記行(MLAB)，另外還有幾家銀行正在進行內(nèi)部審批，將加入承銷。

　　先前已報導，這筆五年期分期償還貸款的平均年限為3.75年，貸款利率與借款人的杠桿率掛鉤。

　　借款人杠桿率高于一倍時，初始貸款利率為倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼375個基點。若杠桿率高于0.5倍但不高于一倍，則加碼幅度降為340個基點;若杠桿率為0.5倍以下，則加碼幅度為300個基點。

　　以四個層級邀請銀行參貸：

　　承諾2,500萬美元或以上者，綜合收益415個基點，前端費150個基點，取得牽頭行頭銜;

　　承諾1,500萬美元或以上者，綜合收益403個基點，前端費105個基點，取得主辦行頭銜;

　　承諾1,000萬美元或以上者，綜合收益399個基點，前端費90個基點，取得安排行頭銜;

　　承諾低于1,000萬美元者，綜合收益395個基點，前端費75個基點，取得共同安排行頭銜。

　　回覆期限6月27日。

　　這項貸款設(shè)有綠鞋選擇權(quán)，可將金額提高至3億美元。

　　一名消息人士稱，截至2014年3月底的12個月期間，以凈資產(chǎn)(包含借款人資產(chǎn)負債表上的現(xiàn)金)為計算基礎(chǔ)，目前杠桿率為1.1倍。總杠桿率為2倍。
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